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宇华教育香港IPO 拟发行7.5亿股募资19亿港元

投实消息河南省民办教育商中国宇华教育集团有限公司(下称宇华教育)IPO进程加速。

2月15日,宇华教育在香港举行IPO发售会。港交所网站显示,宇华教育集团已通过港交所聆讯,并在2月13日递交了聆讯后IPO申请文件。

招股文件显示,宇华教育股票于2017年2月16日开始招股,2月21日停止簿记。预计股票2017年2月28日挂牌交易,股票代码“6169.HK”,全球发售之独家保荐人为中信里昂证券

宇华教育计划在香港发行7.5亿股H股,其中,10%香港公开发售,90%国际发售,招股价格区间为1.98港元至2.54港元,集资净额约为14.85亿港元至19.05亿港元。交银国际资产管理为其基石投资者,认购金额为5000万美元。

所得款用途方面,招股文件显示,约30%所得款将用于建立学校及通过轻资产模式与第三方合作发展新学校;约28%用于收购河南省及河南省周边地区K-12学校及大学;约25%资金用于升级学校设施及扩充现有学校容量;10%用于补充营运资金,7%用于偿还银行贷款。

据财新报道,对于收购河南周边的学校计划,宇华教育董事会副主席、行政总裁兼执行董事李花在香港记者会上表示,公司会选择合适城市,综合考虑城市的经济水平,教育环境和人口情况等;在发展方式上,大学将考虑收购,会在全国范围内寻找标的,K-12学校收购、合作、自建都可尝试。

当被问及作为收入来源的学费调整标准,李花表示,将保持K-12学校每年调整10%-5%,大学学费在近三年年内没有调整,未来会按照三到四年调整一次的频率进行调整。

宇华教育创始人、董事会主席兼执行董事李光宇对中国民办教育前景十分看好,他认为,随着国内社会经济的发展,需求的增长,民办教育已经不断发展壮大,这也离不开政府的重视和支持,政策风险几乎可以忽略不计。

招股说明书显示,宇华教育集团现有8所幼儿园、16所小初高学校和1所大学,合计25所学校,分布在郑州、开封、焦作等河南9个地市。

根据弗若斯特沙利文的报告,以2015-2016学年在校人数计算,宇华教育集团以4.82万在校学生,成为中国最大的提供幼儿园至大学教育的民办教育供应商。

宇宙最大学校盈利能力强劲!财务数据显示,截至2016年8月31日,宇华教育年度收入为7.81亿元,较2015年年度收入增长12%;截至2016年8月31日,经调整纯利为3.22亿元,较2015年增长31.4%。

2001年,宇华教育根据北京大学合作协议以“北京大学附属中学河南分校”在河南省郑州市创办了第一所学校。截至目前,共经营一所大学及24所K-12学校,在9个城市设有16个校区,所有学校均位于河南。学费方面,2015/2016学年,大学学士学位课程及大专文凭课程收取的学费为1.31万元至1.51万元及8900元,高中、初中、小学及幼儿园的表列学费在1.2万元至3.35万元不等。

2017年1月,华南地区最大民办教育集团睿见教育(6068.HK)在香港主板上市,最终以1.7港元发售,为招股区间低端,集资净额约为7.96亿港元。

早于2016年1月,内地西南地区最大的民办教育服务供应商成实外教育有限公司(1565.HK)在港交所挂牌上市,集资净额约17.24亿港元。

2014年末,内地国际学校办学团体枫叶教育(1317.HK)成为首家来港上市的内地教育机构,上市近两年,尽管期间股价波动不小,但整体维持上涨走势。

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