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去产能扩围加力 哪些板块有机会?

近期,从国家发改委、国资委、银监会到证监会,纷纷表示对去产能加力。从其表态中更透露出,除传统的煤炭和钢铁行业外,2017年去产能的行业范围将会继续扩大。那么,2017年新一轮去产能中,哪些行业将成为新增行业?投资机会在哪些板块?

1新一轮去产能拉开帷幕?

2016年去产能政策成效显著。从宏观层面看,在经济保持平稳的基础上,淘汰落后产能的速度明显加快。2016年我国钢铁和煤炭的去产能目标分别为4500万吨和2.5亿吨,而实际完成量超过近一倍。

中央强调,2017年将是去产能攻坚之年、深化之年,意味着我国去产能的决心不会动摇,力度不会减弱,在深度和广度方面也将实现新的突破。

特别是近期,我们已经感受到了各部委去产能的决心,新一轮去产能将拉开帷幕!

5部门下发特急文件:日前,国家发改委、银监会、证监会等5部门下发特急文件,旨在巩固化解钢铁过剩产能成果,提高钢材有效供给水平,及避免市场大幅波动。

国务院多部门已经联合启动水泥、玻璃行业淘汰落后产能专项督查,督查于2月12日至2月22日开展,将由部级领导带队,分为8个督查组对全国31个省(区、市)和新疆生产建设兵团水泥、玻璃行业淘汰落后产能情况进行专项督查。

中煤协拟2月21日召集部分大型煤企开会:座谈会主要研究2017年运行走势,探索促进煤炭经济平稳运行的对策与措施。

发改委透露,正考虑3月中旬供暖季结束后,从目前允许煤矿按照330个工作日生产,恢复至按照276个工作日生产,以防再度出现产能过剩。

国资委主任肖亚庆近日也宣布,央企去产能从煤炭、钢铁扩围至有色金属、船舶制造、炼化、建材和电力等产能过剩的行业,“推动企业集团层面兼并重组,加快推进钢铁、煤炭、电力业务整合,探索海外资产整合。”

2新增行业有哪些?

随着去产能的深入推进,国家发改委也再三表示,除了煤、钢以外,将有多个新行业的落后产能进入去产能行列。尽管去产能“扩围”的具体行业尚未对外公布,不过根据各部委透出的讯息大致可以判断出,有色金属、建材、新能源、船舶等行业的落后产能将入列。

当然,推测出这些行业也是有迹可循的:一方面,这些传统产业领域的产能过剩较为明显,产能利用率明显偏低;另一方面,这些行业在过去一年中已经在主动减量、优化存量、引导增量,具备加速推进去产能的基础。

——有色金属方面,电解铝作为往年在有色行业中相对过剩情况较为明显的品种被大家重点解读,供给侧改革首当其冲的将是不符合行业规范的那部分电解铝产能。另外,近期铜产能吃紧受到全球关注,全球最大的铜矿必和必拓旗下智利Escondida铜矿工人开始罢工,全球第二大铜矿、印尼Grasberg矿区的出口也中断。

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