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智慧未来行业周报

康橙投资
2017-02-17
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智慧未来行业周报

(2017-2-6至2017-2-12)

第一部分 行业动态

一、法规政策动态

1、工业和信息化部印发大数据产业发展规划(2016-2020年)

《规划》中最重要的是提到了要打通数据孤岛:不仅要推动金融行业大数据在其它行业的应用,也要推动各行业大数据在金融等重点行业的应用。业内人士对金小鲸表示,大数据在各个行业间进行交互的过程中更会产生化学反应。金融行业大数据应用于传统行业可以加速传统行业的升级,而传统行业的大数据应用于金融行业可以使原本冰冷的金融数据变得更为鲜活立体适用性更强。

目标到 2020 年,技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成。大数据相关产品和服务业务收入突破 1 万亿元,年均复合增长率保持 30%左右,加快建设数据强国,为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。

2、近期,中国央行关于发行数字货币动作频频,央行法定数字货币的原型系统 Demo 有望在春节后推出。而在春节之前,关于数字货币的信息又有最新进展。根据财新网从多个权威渠道获悉,央行推动的基于区块链的数字票据交易平台已测试成功,由央行发行的法定数字货币已在该平台试运行,近期将成立研发中心持续完善;春节后央行旗下的数字货币研究所也将正式挂牌。这意味着在全球范围内,中国央行将成为首个发行数字货币并开展真实应用的中央银行,并率先探索了区块链的实际应用。

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3、官方谈互联网售药:相关政策正在研究,再等一等

国新办介绍《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》有关情况,关于备受关注的互联网售药监管政策,食药监总局副局长吴浈表示,互联网药品销售政策,既要促进流通,又要加强监管。目前有关政策正在调查研究。

4、据中国核能网讯,日前《河南省“十三五”能源发展规划》获批,提出在“十三五”期间,进一步调整优化能源结构,降低煤炭消费比重,大力发展核电等非化石能源,在南阳、信阳、洛阳、平顶山推进核电项目的前期工作。

二、行业相关观点

1、中泰证券:2017年2月核心行业观点:战略性建仓时机渐显

我们对2017年2月行情的展望:2017年第一个月份,计算机行业压力不减。根据之前Wind统计的数据显示,行业2016年12月和2017年1月将分别解禁371亿和465亿元市值股票,合计解禁836亿,占未来一年解禁市值比例约40%,因此短期内行业承压明显。但从另一个角度考虑,若解禁导致悲观情绪的集中释放,板块的优势成长个股其投资价值将进一步凸显,战略性建仓时机日渐成熟。目前经过2016年一整年的行业泡沫挤压,目前板块的TTM已到55x以下,近三年行业的估值区间在40x到105x之间,估值已回落至合理中枢偏下水平,存在一定的安全边际。因此我们建议投资者抓住板块调整契机,在配置方向上建议关注高景气度的细分子行业龙头及一些盈利超预期或后续有并购整合预期的优质成长股。未来推荐科大讯飞、启明星辰、二三四五、广联达、威创股份、易华录、捷顺科技等高安全边际+高向上弹性“双高”品种正逐步获得明显超额收益。

投资建议:控制仓位,精研个股。推荐逢低布局标的为:科大讯飞、启明星辰、二三四五、广联达、威创股份、易华录、立思辰、捷顺科技、拓维信息、创业软件、卫士通。

2、渤海证券:从目前行业披露的年报业绩预告情况看,已披露业绩预告公司整体业绩表现超出市场预期,虽一定程度上受益于并表增厚,但预计内生增长仍有望保持较高水平。展望后市,在一月份大规模解禁潮结束后,2017 年剩余月份的解禁规模相对较小,预计1 月份解禁所带来的潜在减持风险对行业的影响周期约为3-6 个月,且前三个月的潜在减持风险较大,因此建议投资者警惕行业解禁公司存在的潜在减持风险。从估值情况看,行业目前的市盈率(中信,TTM)为50.5 倍,行业估值低于历史估值均值,但距离历史区间下限(3 年下限为39 倍,10 年下限为 32倍)仍有一定距离,估值仍有调整空间,仍存在虽市场整体震荡而出现回调的风险。我们认为,行业目前处于此轮互联网创新周期结尾、新一轮人工智能创新周期的早期阶段,在此阶段行业传统创新逐步落实到业绩兑现阶段,支撑估值的是业绩增长而非预期,因此以目前行业的业绩增速难以支撑较高的估值,预计行业仍将继续调整。对于计算机行业未来走势,我们仍维持此前的判断,即预计行业后续仍以估值消化为主,在行情调整与业绩增长共同作用下,行业估值有望在2017年一季度末、二季度初调整到位。届时,适逢行业年报和一季报披露期,预计增长逻辑持续得到验证的公司将获投资者青睐,行业内表现将出现明显分化。在配置层面,我们建议投资者仍应从基本面出发,甄选个股以获取成长收益,建议投资者重点关注基本面扎实、业绩增速高的优质白马个股博取业绩成长收益。板块方面,建议积极关注轨道交通信息化、人工智能、存储与信息安全板块。综上,我们继续维持行业“看好”的投资评级,股票池继续推荐运达科技、恒华科技、科大讯飞、绿盟科技、四维图新。

3、渤海证券:云计算、视频大数据、信息安全等子行业高景气

梳理计算机行业公司16年业绩预告可以发现:基础软硬件/云计算、智能安防/智慧城市、信息安全2016年业绩增速显著高于计算机行业平均,行业处于高景气周期。展望2017年,我们认为主线依旧是基础信息技术发展、与之伴随的信息安全推进、互联网创新应用,以及人工智能的高端软硬件和大数据应用的落地。

海通计算机2017年2月投资组合:东软集团、新北洋、启明星辰、广联达、通鼎互联、同花顺、中国软件、天源迪科。

4、华融证券: 机械板块整体仍处于下滑态势中,大部分企业内生增长动力不足,前三季度净利润同比降幅较半年报有所扩大。外延扩张和转型仍然是机械行业企业的主基调,高端装备和技术创新仍然是机械行业的主要驱动力。建议重点关注与智能制造、铁路建设、3C自动化、核能核电、锂电设备、国企改革等相关度高的主题性投资机会。“十三五”基建规划逐步落地推动工程机械销量增长,关注行业底部业绩好转带来的估值修复;中央经济工作会议将混合所有制改革作为国企改革突破口,同时中央设立中央军民融合发展委员会,关注国企改革及军工企业相关概念股。维持行业“中性”评级。

三、行业数据跟踪

计算机(中信)CI005027周K线

计算机(中信)本周表现

大数据884131周K线

大数据884131本周表现

物联网指数周K线走势图

物联网本周表现

中信机械CI005010周K线走势图

中信机械CI005010本周表现

第二部分 公司动态

一、上市公司动态

1、奥马电器:乾坤好车完成股权过户

奥马电器公告,乾坤好车49%股权已办理完成过户至中融金名下的工商变更登记手续,同时乾坤好车名称变更为:福州钱包好车电子商务有限公司(以下简称“钱包好车”);法定代表人变更为:陶亚梅,并换发了新的《营业执照》,至此中融金持有钱包好车100%股权。

2、云赛智联:2016 年度业绩预告同向上升

云赛智联发布2016 年年度业绩预告,预计业绩同向上升。业绩预告期间为2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日,期间云赛智联净利润将比上年同期增长50%左右。

3、任子行:拟推出员工持股计划

任子行发布关于筹划员工持股计划的提示性公告,本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本次员工持股计划涉及的股票来源于公司回购已发行A股股份。本次员工持股计划尚处于筹划阶段,该计划尚需经公司董事会、股东大会审议,能否取得上述核准以及核准的时间均存在不确定性。

4、飞利信:2016 年度业绩预告同向上升

飞利信发布2016 年年度业绩预告,预计业绩同向上升。业绩预告期间为2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日,期间飞利信净利润为盈利4.06 亿元至4.60亿元,比上年同期增长125%至155%。

5、东方网力:2016 年度业绩预告同向上升

东方网力发布2016 年度业绩预告,预计业绩同向上升。业绩预告期间为2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日,期间东方网力净利润为盈利2.98 亿元之3.72亿元,比上年同期增长20%至50%。

6、四维图新:德国联邦竞争法主管局已批准美国芯片生产商英特尔 (INTC.O) 和中国的四维图新 (002405.SZ) 收购德国地图数据公司HERE 的部分权益。包括四维图新在内的两家中国企业,以及新加坡政府投资公司决定收购HERE 的10%权益。

7、久其软件:公司与公司控股股东北京久其科技投资有限公司拟以现金支付方式收购上海移通网络有限公司和上海恒瑞网络信息有限公司,以现金支付方式作价 14.4 亿元受让上海移通 51%股权,上海移通以现金支付方式作价 1,000 万元受让上海恒瑞 100%股权。标的公司承诺 2016 年-2018 年净利润不低于人民币 8,000 万元、10,400 万元和 13,500 万元。

8、银信科技:2016年度业绩预增35%-50%

银信科技发布业绩预告,公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润 11,246.77 万元–12,496.41万元,比上年同期上升35%-50%。报告期内,公司经营业绩稳定增长,IT基础设施服务收入及系统集成收入均实现了较快的增长。同时公司继续保持在新行业、新区域的拓展投入,加大技术创新和自主研发力度,销售费用和管理费用有所上升,预计公司报告期内的营业收入和归属于上市公司股东的净利润将会较去年同期增长较多。

9、中科曙光:获批筹建先进微处理器国家实验室

中科曙光公告,全资子公司成都曙光近日收到四川省发改委转发的国家发改委通知,同意由成都曙光联合有关单位共同筹建先进微处理器技术国家工程实验室。长期看,本次获批筹建国家工程实验室将对公司创新能力提升、创新资源投入、创新机制发展起到重要推动作用,会对公司业绩产生积极影响。

10、四方精创:龙晟达投资受让 Systex Solutions 全部股份

四方精创(300468)24 日晚间公告,公司于 2017 年 1 月 24 日接到公司持股 5%以上股东 Systex Solutions (HK) Limited(以下简称“SystexSolutions”)的通知,Systex Solutions 和深圳市龙晟达投资有限公司于 2017 年 1 月 24 日签署了《股份转让协议》,约定 Systex Solutions 通过协议转让的方式,将其持有公司14,716,500股无限售流通股股份(占本公司总股本的 14.16%)全部转让给龙晟达投资,每股转让价格为人民币 54 元,股份转让总价款为人民币 794,691,000 元。

11、中科曙光:全资子公司获批筹建先进微处理器技术国家工程实验室

公司公告称,公司全资子公司中科曙光信息产业成都有限公司(以下简称“成都曙光”)近日收到四川省发展和改革委员会转发的国家发展和改革委员会办公厅(以下简称“国家发展改革委”)下发的《国家发展和改革委员会办公厅关于开展先进微处理器技术工程实验室组建工作的通知》文件,同意由成都曙光联合有关单位共同筹建先进微处理器技术国家工程实验室。

公司表示,国家工程实验室是落实国家创新驱动发展战略的重要平台,是国家技术创新体系建设的重要组成部分,获批筹建国内首个先进微处理器技术国家工程实验室,是对中科曙光的工程化研究能力,以及整合集聚创新资源、促进产学研用结合等方面能力的充分认可。本领域的科技创新具有初期投入大、回报实现时间较长等特点,因此短期内不会对公司业绩产生重大影响。但从长期发展看,本领域科技创新意义重大,本次获批筹建国家工程实验室将对公司创新能力提升、创新资源投入、创新机制发展起到重要推动作用,有利于提升公司高端计算机等IT核心设备的核心竞争力,未来会对公司业绩产生积极影响。

12、易华录:预中标3.45亿数字边防建设项目

公司公告称,公司预中标“德宏州党政军警民合力强边固防数字边防建设项目”,金额344,655,000.00元。该项目建设内容包括设备采购、安装调试服务、系统集成服务、运行维护服务及其他售后服务工作等。

13、东杰智能:近日收到江西汉腾新能源汽车有限公司签发的《中标通知书》公司成为“江西汉腾新能源汽车有限公司总装非标输送线主线项目(HT-001-20161226 )”的中标单位,合同金额6,300万元。

二、非A股上市公司动态

1、扎克伯格夫妇基金会收购Meta:将免费开放人工智能论文搜索引擎

Facebook 创始人扎克伯格建立的慈善组织收购了一家名叫Meta 的公司。Meta 是一家AI 科研搜索引擎公司,它开发工具免费提供给用户。Meta 总部设在多伦多,成立于2010 年,已经获得750 万美元投资。最开始时Meta 向部分用户收费,提供付费订阅服务、定制解决方案,现在所有产品已经免费。有了Meta 的工具,科学家可以轻松搜索、阅读2600 多万份科研报告。

2、蓦然认知获AI交互领域2016最大量级1000万美金A轮融资

蓦然认知(Moran)成立于2016 年5 月,是一家以认知计算、自然语言理解技术为核心的人工智能公司,主要对外提供信号处理、语音、语义、云端服务等自动对接的一站式智能交互解决方案。其团队研发的智能决策交互引擎“小蓦机器人”(Mor)主要面向 B 端客户,主打语音交互和决策,垂直应用于智能车载、智能家居、智能客服三大领域。蓦然认知已成为多家智能设备生厂商在智能家居领域的对话及语义技术提供商,并与国内最大的数字地图生产商四维图新在智能车载市场达成战略合作关系。

3、美国深度学习创企Neurala获1400万美元A轮融资

Neurala 成立于2006 年,总部位于美国波士顿,是一家致力于将人工智能技术融入无人机、机器人、自动驾汽车以及消费类电子产品的深度学习初创企业,公司一直专注于构建智能化,令自动化设备在没有人类控制的情况下正常运行。Neurala 所创建的深度学习软件可以借助“仿生”的方式,让机器人和智能设备学习并适应周围环境。目前,Neurala 的服务被很多公司所采纳,其中包括美国空军、摩托罗拉、Parrot 以及Teal 无人机。

4、印度生物识别及监视解决方案提供商SecurAX获得种子轮融资

SecurAX 总部位于印度班加罗尔,是一家生物识别及监视B2B 解决方案提供商,公司通过其云计算解决方案,帮助企业消除固定成本,降低运营成本。 据官方数据显示,目前使用SecurAX 平台的用户数量达75000 人覆盖125 家企业客户。

5、蚂蚁金服与UC Berkeley RISE实验室启动合作,加速数据人才培养

蚂蚁金服与美国加州伯克利大学近期新成立的RISE实验室达成合作意向。据悉,本次蚂蚁金服和RISE实验室的合作,是对海内外数据技术人才引进的布局。蚂蚁金服董事长彭蕾曾在内部讲话中表明蚂蚁金服对大数据技术的人才引进将“不拘一格,不遗余力”。RISE实验室的前身是著名伯克利AMP实验室,主导研发了当今大数据计算领域最前沿的开源系统:Apache Spark和Apache Mesos。

6、外卖正从补贴战进入人工智能赛道

近日,阿里云已同饿了么合作研发出人工智能ET 新的调度引擎,正全面推行到外卖送餐领域,饿了么后台配送系统纳入阿里云的算法模型。美团外卖后台的智能配送系统、以及这两年在人工智能领域重点布局的百度均在利用机器学习与大数据指挥海量订单的配送。三家外卖平台已在后台开启一轮技术暗斗。

7、加州机动车监管部门公布的数据显示,谷歌母公司Alphabet自动驾驶部门Waymo在无人车竞争中表现更出色。

数据显示,与其它自动驾驶系统相比,Waymo的系统更精确;需要的人类干预更少,平均每万英里仅干预两次;在所有测试中,有30次行驶的自动驾驶路程比其它竞争者更长。在加州,所有自动驾驶测试都需要企业向加州机动车管理机构上报数据,包括事故、自动驾驶故障、系统升级和改动等细节。Alphabet目前测试无人车已有4年,同事在加州测试无人车的企业还包括宝马、福特、日产以及特斯拉。目前,特斯拉的自动驾驶汽车在加州的测试路程超过500英里。

8、服务机器人:云计算库管机器人问世,超市一年可省大部分费用

这款悉尼新创公司 Lakeba 研发的名为 Shelfie 的云计算库管机器人将进入英国的Co-Op连锁超市,它结合了图片捕捉、数据分析等功能,而背后的云计算大脑则来自微软 Azure 平台。该产品可作为机器人、无人机或手持设备使用,能扫描货架和产品价签并实时将库存情况反映给销售人员。Shelfie 可以根据超市的库存和布局为其打分,经过一系列优化后,这套系统每年可为每家超市省下 30 万美元(约合人民币206万),如果是连锁超市,其省钱能力不可估量。

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