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君银证券:二八结构延续春季攻势重点布局两大主线

市况回顾

周四沪指早盘小幅低开之后,在资源股带动下震荡走高,个股呈现普涨格局,前期强势次新股全线调整,煤炭有色等资源股表现抢眼。截止收盘,沪指上涨0.52%,报收3229.62点;创业板上涨0.28%,报收1897.63点。从盘面上看,稀土、煤炭、新疆等板块涨幅居前;传媒、网络安全、国产软件等板块跌幅居前。沪股通净流入11亿,深股通净流入8亿。

趋势研判

在之前冲高回落之后,昨天早盘行情展现出了一定调整态势。但是二线蓝筹盘中力撑指数,有色、煤炭、钢铁、港口等等板块此起彼伏。再加上银行、券商里的几个次新股兴风作浪,以点带面起到了很好的撬动作用。

君银证券之前已经提到,大资金对这批二线蓝筹的运作痕迹相当明显,因此当前行情的核心正是围绕两会来展开,二线蓝筹中的地方混改,供给侧改革概念潮流涌动在这些改革主线内相关板块轮动发挥,而主线范围之外的板块则相对一般。特别是中小创之中的题材股,目前还未摆脱无量挣扎的阶段,与主板这头的火热不可同日而语。

从指数走势上看,早几天就显示出技术上的压力了。但是盘面采用局部轮动拉升的方式来化解压力,并依靠次新股聚拢人气,起到了四两拨千斤的效果。指数的调整比预期中温和也再次说明,在持续拉升后市场人气相较节前已有了显著提升,所以一旦出现盘中回落便会有踏空资金着急入场接盘。那么接下来沪指上攻3250点的目标不变,突破的话就是奔着新高去了。当然,毕竟指数目前处于技术高位,因此追高的操作还是要尽量避免,目前低位个股正在轮动行情影响下陆续放量启动,挖掘这类品种显然是更为稳妥的策略。

热点前瞻

在两会即将召开之际,君银证券认为以下两路主线正成为春季攻势的左膀右臂。其一是煤炭、有色、稀土等受益于通胀预期升温和供给侧去产能改革的周期类板块,近期显著升温。

其二就是地方混改。作为中央和地方今年工作的重头戏,在政府主导进行资产注入、整体上市等资本运作的国央企混改必将掀起新一轮改革浪潮。借着上海国企改革会议召开的契机,上海等地方国企改受到主力资金大力追捧,这些都是两会之前我们需要重点关注的投资机会。操作上控制仓位逢回调布局,结构性行情热点轮动的特点还将继续。

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