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【财经早班机】 周五 2017.02.17

汇眼金睛
2017-02-17
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基本面

① 17:30 欧元区12月季调后经常帐

②17:30 英国1月季调后零售销售月率

③23:00 美国1月谘商会领先指标月率

④次日02::00 美国截至2月17日当周油服贝克休斯钻井数据

Ⅰ.宏观站

1、近日,工信部等3部门联合印发《制造业人才发展规划指南》。至此,《中国制造2025》的“1+X”规划体系全部发布。这标志着《中国制造2025》顶层设计基本完成,全面转入实施阶段。

2、工业和信息化部副部长辛国斌强调,制造业是实体经济的主体,是国家综合实力和国际竞争力的根本依托,要清醒认识我国制造业发展现状,准确把握当前国际国内制造业发展的新形势新要求。

2017年是实施“中国制造2025”的关键一年,要把装备制造业作为今年制造强国建设任务的主战场,按照“创新驱动、高端引领、智能转型、基础支撑”的发展思路,分步实施,远近结合,重点抓好四方面工作。

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3、从发改委网站获悉国家发改委新闻发言人赵辰昕在16日举办的例行发布会上回记者提问时表示,我国利用外资正处于优势转换和结构调整的关键时期,随着要素成本上升,一些制造业外资企业也需要转型升级。对此,既要客观看待这一经济发展规律,也要积极应对,完善我们的制度环境,并鼓励外商更多地投资中西部地区和东北地区。

4、商务部新闻发言人孙继文16日表示,1月我国吸收外资同比下降,主要因素为去年同期的基数高和春节因素。但是,尽管1月吸收外资为负增长,这并不代表我国吸收外资的全年走势。中长期看,我国吸收外资仍有很多优势和条件:一是预计“十三五”期间,我国国民经济年度增长保持在6.5%以上,仍将是全球增长最快的地区;二是预计未来2-3年,我国消费市场将成为全球第一,去年已达33万亿,而我国巨大的消费潜力是吸引外资的关键因素;三是改革的推进使现代市场体系和营商环境明显改善,新动力和竞争优势也逐步形成,我国仍然是最有吸引力的投资目的国。

5、据经参,中国服务贸易领域首个政府引导基金正浮出水面;财政部、商务部等相关部门正在酝酿服务贸易发展专项引导基金,以扶持服务贸易发展,引导服务出口;该引导基金由财政部联合相关金融机构共同发起设立,预计中央财政出资50亿元,引导社会资本投入,基金规模达约300亿元。

6、监管层仍在受理房地产公司债申请,但迄今仍未有住宅类地产公司债放行;相关人士表示,目前纯地产类公司债还是没有放行,只有公司自己带地产业务但地产业务非主营业务的才能发行发行公司债。

7、日前监管层同公募基金行业内多位相关负责人就公募基金强化监管和运作管理事宜进行商讨,并形成多项初步的建议和意见;其中的建议之一是,一旦基金公司货币基金规模超过管理人风险准备金的200倍,不再允许其设立新的“摊余成本法”计量的货币基金。

8、据中国证券报,从有关人士处获悉,2017年有关部门将出台一揽子政策加速推进军民融合深度发展。顶层设计方面,全面推进国防工业军民融合指导意见和军民融合“十三五”规划已经制定并有望年内出台。此外,有关部门还在论证设立军民融合产业基金,加快培育若干民参军骨干企业。

Ⅱ.国际站

1、欧洲央行周四(2月16日)公布的1月货币政策会议纪要显示,该央行认为,逐渐削弱刺激措施可能危及通胀的进程,需要保持稳定的刺激措施。

欧洲央行在会议纪要中还指出,目前在资本关键水平以及存款利率规则上有平衡的空间。

但是,以低于存款利率的水平购买资产,其规模应该保持在最低水平,且应准备好再次调整证券借贷工具。

2、据外媒,周四(2月16日)意大利国会通过了一项法案,将以200亿欧元(210亿美元)资金拯救西雅那银行(BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA)和其他陷入困境的银行,这也是意大利救助银行业措施的一部分。

3、美联储副主席费希尔周四(2月16日)指出,当前货币政策处于宽松状态,预计加息步伐保持适度,且美联储正处在预期的利率路径上。

4、标普全球评级周四(2月16日)在报告中指出,中国外汇储备跌破3万亿美元,不会威胁中国的主权评级,因其经济仍有健康的缓冲,中国的流动性对外资产仍然较对外负债高出较大幅度,并且经常项目仍然呈现顺差。

5、国际评级机构穆迪(Moody's)周三(2月15日)将蒙古国的主权信用评级列入下调观察国名单,因担心该国无法偿还即将到期的5.8亿美元的政府担保的债券。

6、周四(2月16日)8:30,澳大利亚统计局公布了1月份相关的经济数据,包括就业率和失业率,全职兼职人口以及劳动参与率。

澳大利亚1月就业人口增幅为1.35万,低于前值1.63万,高于预期值1万。

澳洲联储可能不太满意公布的劳动力数据。有很多证据显示,澳大利亚的劳动力市场依然疲软,远没有达到澳洲联储的预期水平。因此,至少在短期内,澳洲联储还不会急于追随美联储开启政策紧缩周期。

7、纽约联储称,美国家庭在2016年第四季度以三年来的最快速度增加了他们的借款。

纽约联储周四(2月16日)称,去年第四季度,美国消费者债务上升了2260亿美元,升幅达1.8%。新增债务中份额最大的是抵押贷款余额和信用卡借款,分别达1300亿美元和320亿美元。

8、如果美国总统特朗普兑现其降低企业税率的承诺,美国六大银行的年利润有望因此平均增长14%。银行业有望较其他行业更多受益于减税措施,因为它们的纳税抵扣项目通常更少。据彭博汇编的数据,六大银行有望合计每年节省120亿美元。特朗普呼吁把企业税率从目前的35%降低至15%。

9、欧洲央行2月16日公布的1月货币政策会议纪要显示,该央行认为,逐渐削弱刺激措施可能危及通胀的进程,需要保持稳定的刺激措施。欧元区经济增速下行风险有所削弱,且经济增长风险已开始趋于平衡。

10、据韩媒报道,韩国宪法法院16日进行总统弹劾案第14次庭审,代院长李贞美宣布最后一次庭审将于本月24日进行,要求控辩双方23日前提交立场材料。朴槿惠方面对该日程安排提出异议,称最后一次庭审前应给与充分时间核查证据,23日提交立场材料、24日庭审的做法“不符合惯例”。

11、美国1月初请失业金人数低于预期,显示就业市场继续收紧,处于或接近充分就业状态;初请失业金连续102周低于30万关口,维持1970年来最长记录。

12、据《华尔街日报》报道,一些中东国家政府界消息人士称,特朗普政府正在与阿拉伯盟国们举行会谈,该会谈是关于组建反伊朗及向以色列提供情报的军事联盟。另据俄罗斯卫星网报道,白宫新闻发布厅15日发布消息称,美国总统特朗普和以色列总理内塔尼亚胡当天在华盛顿举行会谈通过一项决定,美国与以色列将建立一系列方面合作工作组,包括反伊朗及巴勒斯坦经济发展方面。

13、BBH外汇策略师Masashi Murata表示,在美联储3月会议召开前,美元兑日元可能会保持在112-115日元区间内,除非有更多数据暗示美国经济正迈向3%的增长率水平;美元昨天涨势是过度的;耶伦的立场并没有变,是市场此前对美联储的看法太悲观了;试探115显然力有未逮;跨过这道水平需要有新的动力支持。

Ⅲ.股市站

1、国内方面,2月16日消息,周四沪深两市股指双双小幅低开,随后整体上均维持震荡走高的格局,逐步阶梯式的走强。盘面主要是几大权重,证券,银行,稀土永磁,有色,煤炭拉升,题材方面次新股全线回落。午后没有最强风口,指数创日内新高后小幅回落,题材方面仅新疆农业股和核电板块小幅上涨,盘面气氛经过早盘大涨后有些回落,跌幅居前的主要是次新股。

2、截至收盘,沪指报3229.41,涨0.52%,创业板报1897.63,涨0.28%。盘面上,福建自贸区、稀土永磁、煤炭开采等板块涨幅居前,次新股、电子竞技、仪器仪表等板块跌幅居前。

3、欧股方面,欧股小幅收跌结束七连阳,金属价格走软拖累矿业板块:富时泛欧绩优300指数收跌0.36%,报1459.73点,其中基础材料指数收跌0.61%。欧洲STOXX 600指数收跌0.37%,报370.10点,其中基础资源价格指数收跌0.90%。德国DAX 30指数收跌0.31%,报11757.24点。法国CAC 40指数收跌0.52%,报4899.46点。英国富时100指数收跌0.34%,报7277.92点。

4、美股方面,道指连续六个交易日创收盘纪录新高,标普纳指则与其分道扬镳: 标普500指数收跌2.03点,跌幅0.09%,报2347.22点,结束连涨七个交易日(为2013年9月份以来最长连涨天数)的趋势,其中能源指数收跌1.37%、非核心消费板块收跌0.44%。 道琼斯工业平均指数收涨7.91点,涨幅0.04%,报20619.77点。 纳斯达克综合指数收跌4.54点,跌幅0.08%,报5814.90点。 罗素2000指数收跌0.36%,报1399.13点,也结束连涨五日和连续四个交易日创收盘纪录高位的趋势。 恐慌指数VIX收跌1.75%,报11.76,但最近两个交易日涨幅一度扩大至超过19%创2016年11月3日以来连续两日最大。

Ⅳ.外汇站

1、周四(2月16日)美元指数大幅回落,但仍站稳100关口,虽然日内美国公布的主要经济数据表现强劲,但美元指数依然延续稍早的跌势,自隔夜触及的一个月高位101.75大幅回落逾120点。非美货币多数上扬,欧元兑美元震荡反弹,刷新近日高点;英镑兑美元刷新两个交易日高点1.2523后受阻回落,再度失守1.25关口;油价周四上涨,打压美元兑加元跌向1.30.

美元指数跌0.65%,报100.4309;

欧元兑美元涨0.79%,报1.0676;

英镑兑美元涨0.31%,报1.2498;

美元兑日元跌0.98%,报113.1040;

美元兑加元跌0.08%,报1.3068;

美元兑人民币跌0.17%,报6.8565。

2、英镑兑欧元2月16日下跌约0.25%,兑美元涨幅不及其它主要货币,因英国脱欧及该国经济数据带来的紧张情绪使英镑承压。英镑兑美元在伦敦交易时段下午上涨0.3%,报1.2490美元。英镑兑欧元下跌0.25%,报0.8535英镑。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2017年2月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.8629元,1欧元对人民币7.2784元,100日元对人民币6.0105元,1港元对人民币0.88431元,1英镑对人民币8.5556元,1澳大利亚元对人民币5.2950元,1新西兰元对人民币4.9580元,1新加坡元对人民币4.8389元,1瑞士法郎对人民币6.8295元,1加拿大元对人民币5.2503元,人民币1元对0.64628林吉特,人民币1元对8.3376俄罗斯卢布, 人民币1元对1.8815南非兰特,人民币1元对165.71韩元,人民币1元对0.53514阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.54639沙特里亚尔,人民币1元对42.3414匈牙利福林,人民币1元对0.59263波兰兹罗提,人民币1元对1.0216丹麦克朗,人民币1元对1.2997瑞典克朗,人民币1元对1.2154挪威克朗,人民币1元对0.53305土耳其里拉,人民币1元对2.9554墨西哥比索。

Ⅴ.黄金站

金价2月16日上涨,因美元下跌,结束十日连涨行情,投资者把握机会买入黄金,以对冲欧美政治不确定性。

现货黄金上涨0.7%,报每盎司1240.86美元,较12月中触及的低位高约10%。

美国4月期金收涨0.7%,报每盎司1241.60美元。

现货钯金上涨0.3%,报每盎司791.75美元;

现货白银上涨0.5%,报每盎司18.07美元;

现货铂金下跌0.6%,至每盎司1009.45美元。

Ⅵ.原油站

国际原油期货价格周四(2月16日)小幅上涨,稍早一度因消息人士透露石油输出国组织(OPEC)或延长减产期限的消息,而稳步走高,但昨日美国库存报告的利空影响仍在发酵,油价随后在震荡交投中一度转为下行。美国WTI原油期货价格盘中最低触及52.68美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及55.13美元/桶。

WTI原油期货涨0.55%,报53.40美元/桶;

布伦特原油期货涨0.13%,报55.76美元/桶。

Ⅶ.房产站

1、节后北京土地首拍:房山两地块“低价”成交。2月16日,北京迎来春节后的首轮土地拍卖。位于房山区良乡镇的两宗地块“低价”竞出,两地块的价格均未触及价格上限。

2、日前,天津市规划局、市国土房管局、市建委联合发出关于酒店型公寓建设管理相关文件失效的通知,今后天津市不再新审批酒店型公寓项目。

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