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【及时雨内参】2017/02/17

招商证券京北三环营业部
2017-02-17
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新股申购

○2月17日(周五)无新股申购

消息简评

1. 【环氧乙烷价格飙涨 行业龙头股价连创新高】

16日,中石油、中石化和三江化工等环氧乙烷主要生产商集体上调出厂价500元/吨,这是月内第三次集体调涨,累计上涨1500元/吨,半月涨幅近15%。主流报价现普遍在11000元/吨以上,年初至今上涨近22%。行业去年下半年开始回暖,环氧乙烷价格上涨近30%。受益于此,国内最大民营环氧乙烷生产商中国三江化工(2198.HK)去年扭亏为盈,本周股价已创出2015年6月以来新高,年初至今涨幅达78%。

点评:业内认为,环氧乙烷后市看涨主要原因一是原料乙烯价格维持高位,成本支撑力度较大;二是国内多为环氧乙烷和乙二醇联产装置,乙二醇价格去年下半年来上涨近70%,企业更倾向生产乙二醇令环氧乙烷供应紧张;三是主要应用于聚醚单体,下游为混凝土行业,需求随国内基建发力明显提升;四是环氧乙烷属危爆品,不易长途运输,无法进口。国内供应格局稳定利于价格反映需求,上一轮价格高位曾达到近18000元/吨。多重利好叠加,行业高景气超出预期。A股中,奥克股份(300082)拥有20万吨/年环氧乙烷产能,去年前三季已实现净利9600万元,业绩弹性巨大;科隆精化(300405)是国内环氧乙烷深加工龙头,产品具较高议价能力,有利成本转嫁。

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2. 【人类基因编辑技术基本原则确立 概念股受关注】

据媒体报道,人类基因编辑研究委员会15日在美国华盛顿正式就人类基因编辑的科学技术、伦理与监管向全世界发布研究报告,并从基础研究、体细胞、生殖细胞/胚胎基因编辑三方面提出相关原则。同日,美国国家科学院出台报告,表示在严格的监管和风险评估下,基因编辑技术应可用于对人类卵子、精子或胚胎的编辑。受此消息刺激,当日美国首家上市基因编辑公司Editas股价大涨29%。

点评:上述委员会成员中科院研究员裴端卿认为,报告提出的基本原则,不仅代表基因编辑领域科学家的共识,还代表了全球顶级的伦理学家、社会学家、哲学家、社会活动家的广泛共识。各国可以参照本研究的成果与建议,来制定人类基因编辑的管理条例甚至立法。分析人士称,基因编辑技术在人类基因治疗的应用及普及已是大势所趋,随着研究的深入和发展,其商业价值不容小觑。劲嘉股份(002191)与国内基因编辑领域领先研究机构中山大学建立深度合作。东富龙(300171)子公司伯豪生物可提供基因组编辑技术定制服务。

3. 【电力点亮“一带一路” 海外市场开启成长新空间】

今年5月“一带一路”国际高峰会议即将召开,有望促使电力“走出去”加速。根据机电商会统计,过年十年间,海外电力项目累计签约合同额约2802亿美元,年均增长21.7%,其中在“一带一路”沿线国家合同额约1825亿美元,占全部海外电力项目签约额的65%。“一带一路”沿线国家,是中国电力行业企业“走出去”开拓的重点区域。

点评:业内认为,“一带一路”基建先行,而电力设施建设则是基建的重中之重。“一带一路”覆盖国家总人口达到46亿,绝大部分国家人均用电量和发达国家差距甚远,部分国家地区电力相关装备自给率不足50%,为国内企业提供了广阔空间。中国西电(601179)是国内输配电成套设备制造领导者,正加快海外市场开拓。海兴电力(603556)是电力装备“一带一路”引领者,海外营收占比约60%。

4. 【氮肥行业将加快化解过剩产能 机构看好春耕行情】

16日,工信部原材料工业司副司长潘爱华带队赴中国氮肥工业协会调研。潘爱华在总结中提出,下一步要围绕氮肥行业推进供给侧结构性改革的要求,以能耗、污染物排放、安全生产等指标为标尺,结合产能置换方案的研究,加快化解氮肥行业过剩产能;要以降低氮肥出口关税为契机,扩大国际市场份额,加大优势产能走出去步伐。

点评:此前尿素等氮肥行业由于大量装置投产导致供给过剩,整体处于净亏损。随着新环保法实施后环保门槛提升,以及出口关税下调后出口规模增长,行业景气度正在逐步改善,山东地区尿素价格自去年8月以来累计涨约48%。机构认为目前尿素市场库存明显低于过往,有望在未来两三个月的春耕用肥期延续涨势,看好华鲁恒升(600426)、阳煤化工(600691)、湖北宜化(000422)等龙头企业获得可观利润。

5. 【政策力挺智慧健康养老产业万亿市场空间待开启】

工信部16日发布《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》,提出到2020年,建立100个以上智慧健康养老应用示范基地,培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业,打造一批智慧健康养老服务品牌。健康管理、居家养老等智慧健康养老服务基本普及,智慧健康养老服务质量效率显著提升。

点评:智慧健康养老是指利用物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术产品,实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置。国泰君安研报预测,中国养老产业2020年将迎来5万亿元的市场空间。银河证券认为,养老产业爆发需要三个条件——需求爆发、政策推进、服务满足需求。目前,养老产业正处于爆发前夜。

6. 【基因编辑技术基本原则提出 经济社会价值突出】

从中国科学院获悉,人类基因编辑研究委员会15日在美国华盛顿正式就人类基因编辑的科学技术、伦理与监管向全世界发布研究报告,并从基础研究、体细胞、生殖细胞/胚胎基因编辑三方面提出相关原则。中科院广州生物医药与健康研究院研究员裴端卿作为委员会中唯一一位中国学者,全程参与了研究讨论工作。

近年来,基因编辑技术因能够实现对特定DNA片段的敲除、加入而备受科学家青睐。它推动了科学研究,但也对社会伦理和人类安全提出了挑战。裴端卿介绍,此次报告提出的基本原则,不仅代表基因编辑领域科学家的共识,还代表了全球顶级的伦理学家、社会学家、哲学家、社会活动家的广泛共识。

点评:基因编辑技术在人类基因治疗的应用及普及已是大势所趋、随着更深入的研究和发展,其商业价值不容小觑。此外,精准医学已于今年入选“十三五 ”百大项目,上升为国家战略,更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。A股上市公司中,拥有核心技术的个股值得重点关注。劲嘉股份(002191)与国内基因编辑领域领先研究机构中山大学建立深度合作,切入CRISPR/CAs9编辑技术研究及应用领域。荣之联(002642)依托华大基因布局“生物云”。华大基因是我国基因测序领域的龙头企业。

7. 【三部委联合印发智慧健康养老产业发展行动计划】

工信部、民政部、卫计委印发智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年),到2020年,基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系,建立100个以上智慧健康养老应用示范基地,培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业,打造一批智慧健康养老服务品牌。

点评:我国正处于工业化、城镇化、人口老龄化快速发展阶段,生态环境和生活方式不断变化,健康、养老资源供给不足,信息技术应用水平较低,难以满足人民群众对健康、养老日益增长的需求。智慧健康养老利用物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术产品,能够实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置,推动健康养老服务智慧化升级,提升健康养老服务质量效率水平。相关概念股可关注东富龙(300171)、金陵饭店(601007)、尚荣医疗(002551)。

8. 【工信部要求加快化解氮肥行业过剩产能】

2月16日,工信部原材料工业司副司长潘爱华带队赴中国氮肥工业协会调研。潘爱华提出,下一步,要在氮肥消费需求下降的严峻形势下,以能耗、污染物排放、安全生产等指标为标尺,结合产能置换方案的研究,加快化解氮肥行业过剩产能,并推动行业降成本,提高行业竞争力;在氮肥行业加大两化融合和智能制造试点示范工作力度。

点评:业内人士称,尿素下游市场需求明显好转,农业备肥热度提高。机构认为,2017年尿素等化肥出口关税或将取消,有利于推升国内出口需求。相关厂家预计,短期内受环保检查影响,局部尿素开工率持续低位,市场供应紧张,尿素价格继续维持高位。相关个股可关注华鲁恒升(600426)、鲁西化工(000830)。

财经新闻

工信部:加快智能转型,制修订50个以上智能制造标准。

○中金所:17日起期指日内过度交易监管标准由10手调整为20手。

○中金所:发挥好股指期货市场功能,有效抑制过度投机。

○新疆将全力推进煤炭行业供给侧改革。

○上海国资委2017年要着力发展混改。

热点题材

○电力点亮“一带一路”,海外市场开启成长新空间

电力+一带一路概念股:中国西电(601179) 、海兴电力(603556)、特变电工(600089)、中国电建(601669)

○国办印发“十三五”全国结核病防治规划

结核病防治概念股:智飞生物(300122)、精华制药(002349)、华北制药(600812)、复星医药(600196)

○人类基因编辑技术基本原则确立,概念股受关注

基因编辑概念股:劲嘉股份(002191) 、东富龙(300171)、达安基因(002030)、荣之联(002642)

○环氧乙烷价格飙涨,行业龙头股价连创新高

环氧乙烷概念股:奥克股份(300082) 、科隆精化(300405)、永安药业(002365)

○氮肥行业将加快化解过剩产能,机构看好春耕行情

氮肥概念股:湖北宜化(000422)、华鲁恒升(600426)、阳煤化工(600691)、赤天化(600227)

个股公告

云铝股份(000807)拟6.17元/股定增募资45亿元,用于水电资产并购、高精、超薄铝箔生产等项目,以进一步完善公司绿色低碳“水电铝加工一体化”产业链。控股股东拟认购本次发行股份的25%-42.57%。

○柘中股份(002346)拟1.5亿元收购互联网体育资产,有利于公司涉足新兴产业,寻找新的利润增长点。

○大洋电机(002249)与巴拉德签署燃料电池模块组装框架协议,进一步加快公司在全国氢燃料电池业务的布局,丰富和完善在新能源汽车全产业链上的资源整合。

○渝三峡A(000565)参与设立合资公司,用于建设120万吨/年粗芳烃加氢项目。新公司注册资本6亿元,渝三峡认缴1.98亿元。

○万华化学(600309)上调亚太区(不包括中国大陆和日本)聚合MDI价格200-300美元/吨,在该区域聚合MDI年销量为8-10万吨。

○东方新星(002755)中标9985万元工程项目,占公司2015年营收的35.9%。

○东方锆业(002167)氯氧化锆产品再次提价600元每吨;二氧化锆产品再次提价2000元每吨;复合氧化锆产品出厂价提价4000元每吨。涉及提价的产品2015年累计销售额为1.66亿元。

○佳讯飞鸿(300213)拟作价2.59亿元,通过定增及支付现金收购六捷科技55.13%股权,定增发行价为23.11元每股。收购完成后,公司将持有六捷科技85.31%股权。同时,公司拟定增募集配套资金3951.2万元。六捷科技为铁路通信行业安全监测领域解决方案提供商,其业绩承诺为,2016至2018年扣非净利润分别应达3050万、3950万、4700万元。公司实控人提议年报10转10派1元。

太钢不锈(000825)称,公司产品已进入神舟系列飞船和嫦娥探月工程等航空航天重点领域。

○大晟文化(600892)公布2016年度资本公积金转增股本预案,拟10转增30。

山西汾酒(600809)头锅原浆汾酒系列产品价格上调。

○新兴铸管(000778)与北京格兰特合作,拟进入水处理膜领域。

○金利华电(300069)7650万控股戏剧公司央华时代。

资金风向

两市震荡上行 资金青睐中航三鑫

周四,两市震荡上行,个股呈现普涨格局。两市成交4515亿元,较上个交易日减少683亿元;两市共计净流出62.1亿元,有色金属、非银金融、家用电器净流入居前。截止收盘,沪指涨0.52%报3229点,创业板指涨0.28%报1897点。盘面上,煤炭有色等资源股强势领涨,另有新疆、新材料、券商等板块涨幅居前,次新股、电竞、传媒、网络安全、养殖业等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部净买入超1亿元有天山股份(000877)、界龙实业(600836)、中航三鑫(002163),净额分别达1.93亿、1.48亿、1.27亿元。两会即将到来,军工混改的推进有望再次成为热点。作为军工集团改革的先锋,中航工业将在2017年推出一揽子改革举措,中航三鑫(002163)或将受益于此。

龙虎榜数据

江龙船艇(300589):两家机构席位买入2819万

太化股份(600281):三交易日一家机构席位买入2053万

界龙实业(600836):中信上海淮海中路及广发西南南广济街游资封板,两机构卖5266万

飞凯材料(300398):中投深圳深南中路及中信上海漕溪北路游资封板,一机构卖1831万

顺发恒业(000631):兴业上海金陵东路及安信南昌胜利路游资封板,三机构卖8123万

湖南投资(000548):光大佛山季华六路及兴业福州树汤路游资封板,一机构卖318万

尤洛卡(300099):中泰上海建国中路及华鑫北京菜市口大街游资封板

同兴达(002845):华泰上海武定路及中建投上海徐家汇路游资封板

中航三鑫(002163):国君上海天山路及光大佛山季华六路游资封板

漳州发展(000753):国盛合肥翠微路及民生河南分公司游资封板

国际实业(000159):华鑫上海宛平南路及郑州普惠路游资封板

怡球资源(601388):申万上海东川路及陆家嘴环路游资封板

停/复牌、解禁股数据

复牌个股:云铝股份、柘中股份、仁智股份、佳讯飞鸿、太平洋

停牌个股:正邦科技、深中华A、晶方科技、万林股份

解禁个股:黄山旅游、赢时胜、晶方科技、焦作万方、思创医惠、浩丰科技、老板电器、唐德影视、当代明诚、鼎龙股份、美锦能源、雷科防务

注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

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