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2017年开大会,深扒“网红”军工板块的投资机会

17年以来股市表现最抢眼的行业,军工板块必然占得上一席之地。1月份,所有29个行业中,国防军工板块以5.58%的涨幅高居榜首,年化下来高达92%,如下图1所示:

图1:一月份各行业涨跌幅%,以中信一级行业指数统计

数据来源wind

逮住开门红的板块后,大家不禁要问,这军工还能再撸吗?年化92%的收益又是什么鬼,可信么?

首先,你需要知道一个残酷的事实,军工板块有着神奇“市梦率”,其估值高(以市盈率看),实在是高,远超我们所熟知的神创!且看下图2,近五年来军工市盈率基本都比创业板还高,近两年来更是一直稳居在100倍PE以上,神创走下神坛,神军工依然还是那个神军工。

但是也别怕,我们来仔细探究下神奇军工为何能享受这么高的估值。也就两个可能的原因,要么就是它的成长性好-所谓我们买的可不是当下而是未来呢,要么就是投资者对它的热情高-所谓我们就是偏执地爱着军工。

还有一点,根据光大证券的统计,近 2 年来一大批军工系统领导出任地方省一级政府党政主官(主要集中在16年底17年初),有利于推动当地国有军工企业和民营军工企业发展。未来期待更多的政策红利袭来,恰逢重要年份,恰逢重要年份,恰逢重要年份,重要的事情说三遍!

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