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今日券商“买入”十大金股(02.17)

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读研报

推荐国内券商实力研究所的最新研报,并“翻译”成您能看懂的语言,以最直白的方式,告诉您主力机构究竟在思考什么。

1光迅科技:业绩基本符合预期,看好公司中长期成长逻辑

招商证券:数据大爆发带动的带宽投资加大,成为光模块主要增量需求。光纤入户速率的提高、数据中心建设、城域网建设、 4.5G 及 5G 的基站演进,将会带来光模块和高端光器件的需求增长。 数据中心带动光模块需求快速增长,成为继运营商 CAPEX之外的主要投资驱动。 公司在稳固电信市场龙头地位的同时,快速切入数通市场,已开拓华为、 BAT、思科、 AWS 等主流数据中心客户,今年数通业务有望迎来爆发式增长。目前,公司订单饱满,产能充足,电信及数通高端光模块占比不断提升,公司盈利能力有望不断改善。

资金流向:

投资亮点:

公司是国内光通信器件及模块的龙头企业,年产值国内排名第一,全球排名第五,且与第一阵营差距正不断缩小。公司已形成 2.5G 等中低端光芯片及器件为基础, 10G 产品为主力, 25/100G 产品为突破的产业格局,未来将通过内生和外延加大自主芯片研发力度提高 25G、 100G 产品占比。 我们预计今年公司自主研发的 10G 长距离 EML 芯片将批量出货,年底 25G DFB 及 EML 芯片均会有成品产出。 同时,公司牵头成立武汉光电子创新中心,在硅光领域,和邮科院成立国家重点实验室,在国内企业种实现先发布局,已在数通领域实现产品化。此外,公司不断扩展市场版图,持续推进在传感网、电网、量子通信和其他行业网市场布局;海外方面,公司在欧洲和亚太市场均取得重要突破。

2富春环保:收购南通常安,复制固废+节能模式

东吴证券:公告拟以自有现金 1.66 亿元收购寰亚能源所持南通常安能源有限公司 92%股权,其中一期款项 1.46 亿将于股权转让工商变更后 7 日内以现金支付。“固废处置+节能环保”模式复制,新项目投产增利润:南通常安位于南通市海安县常安现代纺织科技园,主业为蒸汽热力生产+污泥处置,通过有偿处置下游纺织企业生产的污泥加上焚烧污泥为下游客户供气供热, 形成“固废+节能”的封闭循环, 与富春环保模式相同。当前常安仅供热未发电,拟新建锅炉和机组进行热电联产:新建 3 台 100t/h 锅炉和 2 台 B12MW 汽轮发电机组,首台 100t/h 锅炉及配套 B12MW 汽轮发电机组预计于 2018 年初建成投产。其余扩建项目预计均于 2018 年一季末建成投产。我们认为 18 年新项目投产后业绩将迎来放量增长。

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