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2017年股市热点猜想之【苹果产业链】

苹果产业链

苹果产业链其实是老生常谈的话题,在过去的市场中,催生出一批高成长的苹果产业链公司,部分公司如歌尔股份(原歌尔声学)更是加入超500亿市值行列。随着苹果十周年的到来,iPhone8今年注定是创新大年,苹果产业链也将掀起订单高潮。

苹果概念股曾在2013年是当红炸子鸡,经过了数年的平淡后,今年我们预计苹果产业链又将被市场高度认可,形成2017年的投资主线,原因有三:

1、今年是苹果十周年,为了纪念这一特殊日子,一定是爆款。

2、iPhone7和7P作为过渡产品,创新能力被外界饱为诟病,这也可以解读为是为iPhone8蓄势。

3、三星等国产品牌在零部件上的创新已经充分领先iPhone7,苹果一直是行业标杆,不可能忍受落后的局面。

综上所述,iPhone8将进行多维度创新,从而催生产业链公司数倍级甚至从0到N的质变,所以说苹果的新款是“消费升级”,产业链的公司是“产业升级”,我们认为新一代苹果手机将会在OLED屏幕、无线充电、双面玻璃和SIP封装四方面进行变革。

OLED屏幕:

OLED屏幕应该是iPhone8里悬念最不大的,苹果去年4月向三星定了1亿块OLED屏,运用于新一代iPhone手机。而情人节这一利好再度被放大,苹果再度向三星追加了6000万块OLED屏,订单价值43亿美元,也就是约500人民币一块屏。

虽然本次订单的公告并未像去年一样形成一大波上涨行情,但我们从中还是嗅到了一丝味道,一丝市场上还完全没有意料的味道...市场预计iPhone8/8plus/高端版本的备货量大约在4000/4000/2000万台,合计1亿台,是对着去年定的一亿块屏幕来计算的,现在又多了6000万块屏,是否意味着苹果预计8会大卖,又备货了呢?这可是60%的增量!1

相较于LCD而言,OLED主要具有更清晰、可弯曲、响应时间快等优点,这样可以让手机呈现出弯曲的角度以及更快的响应速度,而这也是未来VR/AR设备的标配。而有些投资者可能会问,那为什么以前不用OLED?以前的OLED由于良率不高(造10个坏4个的意思),而且造价也高。现在经过改良后,良率已经达到80%以上,造价也基本接近LCD屏,所以同等情况下,OLED屏的替代是大势所趋。

再来谈谈空间,看了下UBI RESEARCH的数据,2016年智能手机的4至6英寸OLED面板的出货量预计将达3.188亿,与 2015 年相比约增长 27%。接下来 2017 年的出货量为5.053亿,2018年为 9.025亿,2019年为 11.702亿,2020年为13.79亿。在这其中,今年刚性OLED屏幕占比为78%。但是到了2018 年,柔性 OLED 面板的占比预计将达 56%,超过刚性 OLED 面板,其中2017~2018年是OLED应用于智能手机的成长大年。

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