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17日早间机构研报精选:10股有望爆发

证券时报网(www.stcn.com)02月17日讯

中投证券

特变电工:低估值电气先锋

特变电工为国内输变电变压器龙头,及第二大光伏多晶硅制造商。公司海外业务布局较早,位于新疆腹地,未来直接受益‘一带一路’战略。随着海外业务的拓展及业务结构的调整,公司业绩有望保持稳定增长。目前公司的估值较低,安全边际较高,建议投资者给予重点关注。

盈利预测:预测16-18年公司的EPS为0.64 /0.75 /0.86,对应PE为15.47/13.17/11.50,考虑到公司海外业务拓展顺利,17年或将迎来业务拐点,给予17年20倍PE,对应目标价12.80元。

东吴证券

富春环保:复制固废+节能模式

盈利预测与估值:考虑到公司当前在手项目进展和常州新港剩余股权的收购进度,我们预计公司2017-2019年EPS0.49、0.68、0.83,对应PE 27、20、16倍。公司实际控制人孙庆炎四次累计增持金额5018万元,均价12.94元,积极看好公司长远发展,维持“买入”评级!

东兴证券

首开股份:控股力量加大

由于结构区域和结构产品毛利水平较低,从而导致2016年公司业绩可能低于市场预期,但被挤压的业绩将会被放在未来周期进行释放,从而形成更高增速的上升,我们更看好2017和2018两年的业绩增长。我们预计公司2016-2018年营业收入分别为285亿元、360亿元和468亿元,EPS分别为0.78/1.00/1.17元,对应PE分别为15.2/11.75/10.13倍,维持公司“强烈推荐”评级。

国元证券

东方通:高管不减持承诺彰显长期信心

公司近期看点:军工:在军民融合的大背景下,公司有望抓住历史机遇,开拓部队和国防领域的市场空间;2、信息安全,微智信业大幅增厚业绩。

我们非常看好公司的战略卡位和优秀的管理团队,预计2017-2018年公司EPS为1.23、1.51,对应当前股价PE为49、40倍,给予“增持”评级。

天风证券

海兴电力:受益一带一路

公司收入、利润持续增加,毛利率稳步提升;电能表全球化布局,积极拓展海外电力能效管理业务,受益人民币贬值;智能用电产品优势明显,配网设备引领增长;募集资金有效提升产能及利润;实际控制人持股比例高,对外延持积极态度,较行业内其他次新股具备估值优势。预计公司2016-2018年EPS 分别为1.4元、1.71元、2.04元,对应估值分别为32倍、26倍、22倍。给予“增持”评级,目标价51.3元。

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