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今日券商“买入”十大金股(0217)

买什么股mp
2017-02-17
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据“买什么股”微信公众号观察,今日券商“买入”十大金股如下:

光迅科技:业绩基本符合预期,看好公司中长期成长逻辑

招商证券:数据大爆发带动的带宽投资加大,成为光模块主要增量需求。光纤入户速率的提高、数据中心建设、城域网建设、4.5G 及5G 的基站演进,将会带来光模块和高端光器件的需求增长。数据中心带动光模块需求快速增长,成为继运营商CAPEX之外的主要投资驱动。公司在稳固电信市场龙头地位的同时,快速切入数通市场,已开拓华为、BAT、思科、AWS 等主流数据中心客户,今年数通业务有望迎来爆发式增长。目前,公司订单饱满,产能充足,电信及数通高端光模块占比不断提升,公司盈利能力有望不断改善。

投资亮点:

公司是国内光通信器件及模块的龙头企业,年产值国内排名第一,全球排名第五,且与第一阵营差距正不断缩小。公司已形成2.5G 等中低端光芯片及器件为基础,10G 产品为主力,25/100G 产品为突破的产业格局,未来将通过内生和外延加大自主芯片研发力度提高25G、100G 产品占比。我们预计今年公司自主研发的10G 长距离EML 芯片将批量出货,年底25G DFB 及EML 芯片均会有成品产出。同时,公司牵头成立武汉光电子创新中心,在硅光领域,和邮科院成立国家重点实验室,在国内企业种实现先发布局,已在数通领域实现产品化。此外,公司不断扩展市场版图,持续推进在传感网、电网、量子通信和其他行业网市场布局;海外方面,公司在欧洲和亚太市场均取得重要突破。“买什么股”微信公众号(微信ID:nmsmga)整理

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富春环保:收购南通常安,复制固废+节能模式

东吴证券:公告拟以自有现金1.66 亿元收购寰亚能源所持南通常安能源有限公司92%股权,其中一期款项1.46 亿将于股权转让工商变更后7 日内以现金支付。“固废处置+节能环保”模式复制,新项目投产增利润:南通常安位于南通市海安县常安现代纺织科技园,主业为蒸汽热力生产+污泥处置,通过有偿处置下游纺织企业生产的污泥加上焚烧污泥为下游客户供气供热,形成“固废+节能”的封闭循环,与富春环保模式相同。当前常安仅供热未发电,拟新建锅炉和机组进行热电联产:新建3 台100t/h 锅炉和2 台B12MW 汽轮发电机组,首台100t/h 锅炉及配套B12MW 汽轮发电机组预计于2018 年初建成投产。其余扩建项目预计均于2018 年一季末建成投产。我们认为18 年新项目投产后业绩将迎来放量增长。

投资亮点:

1) 公司2016 年11 月3 日发布非公开发行预案,发行价格为不低于11.52 元/股,发行数量不超过7986 万股,募集资金总额不超过9.2 亿元,锁定期12 个月。募集资金主要用于收购新港热电30%股权、新港热电改扩建项目、烟气治理技术改造项目、燃烧系统技术改造项目、溧阳市北片区热电联产项目。2) 常州新港热电2015、2016 年净利润分别0.62、0.67 亿元; 新港扩建项目、溧阳项目完全投产后预计分别可贡献年净利润0.53、0.56 亿元。; 燃烧系统改造项目预计可节省年成本0.12 亿元。随着募投项目的完成,公司的收入利润规模将大幅提升,成本亦将得到相应优化。

苏泊尔:业绩略超预期前景更值得期待

招商证券:内销靓丽,带动收入稳健增长。受益于内销良好表现(上半年内销收入增速16%,预计全年内销收入增长15-20%) ,公司在出口较为低迷的情况下,依然实现了规模的稳健增长。公司16Q4 表现大幅领先于前三季度,我们分析主要由于年末海内外节日消费的拉动,尤其今年春节提前,预计显着带动了12月的销售。公司后续在份额提升及新品拓展方面具备核心竞争力,持续成长动力充足。基于完善渠道布局与品牌认同,公司具备塑造三四级市场竞争格局的能力。整体来看内销市场份额仍处上升通道(目前线上渠道内销占比约30%,三四级市场占线下收入约40%) 。公司新品拓展推进顺利,16 年厨卫家电及保温杯等增速较快,苏泊尔的品牌定位、渠道营销优势,叠加大股东技术及产品支持,对标SEB 业务,公司多元化布局值得期待。

投资亮点:

公司主营炊具、小家电等业务,是国内炊具行业冠军和厨房小家电行业翘楚,拥有玉环、杭州、绍兴、武汉及越南5大生产基地。主力产品压力锅、炒锅、不锈钢锅等连续多年国内市场占有率稳居第一,电饭煲、电压力锅、电磁炉市场占有率也跃居行业领先地位。公司是压力锅国家新标准的制订者之一,拥有120多项自主研发的专利技术,产品获准使用中国方圆标志产品质量认证,部分产品还分别通过了美国UL认证、德国GS认证及中国国家强制性产品3C认证。“买什么股”微信公众号(微信ID:nmsmga)整理

特变电工:“一带一路”战略起,低估值电气先锋行

中投证券:受‘一带一路’战略的带动,预计公司2017 年海外业务增速超30%,公司海外业务的高增长有望持续3-5 年。近三年,公司海外业务年均增速超过30%,海外营收占比也逐步提升。2015 年,公司海外业务营收占比约22%,预计2017 年海外业务营收占比将超30%。2016 年,公司新增海外订单超30亿美元,在手订单超45 亿美元,预计2017 年海外业务增速超30%。‘一带一路’戓略属国家长远戓略,影响范围广且深,未来3-5 年,公司海外业务的高增长获得有利政策保障。

投资亮点:

公司加大新能源业务布局,开拓输变电国际成套市场。公司新能源业务贡献约25%的营收,近三年年均增速接近30%。公司新能源业务涉及多晶硅制造、光伏电站EPC 及光伏、风电场运营等。公司2017 年有望抓住光伏‘领跑者机会’及海外市场的开拓,光伏业务继续保持稳定增长。同时,公司16 年底已并网约500MW风光电站,2017 年开始运营获利,在建电站也将逐步并网运营,逐步地贡献利润。2016 年,公司输变电成套工程海外市场拓展顺利,业务营收占比将近20%,已积累丰富的海外输变电项目承建经验。乐观估计2017 年海外成套工程营收增长率可超30%。

中鼎股份:继续提升一级供应商配套实力,进军新能源汽车核心配件

招商证券:公司公告以现金1.85 亿欧元收购法国Tristone 100%股权,本次交易对价总额为:1.85 亿欧元扣除利润分配款项1500 万欧元,即为1.7 亿欧元。收购完成后,中鼎公司将获得全球汽车管件以及流量系统一类供应商资质,同时TFH 公司新兴业务涉及新能源汽车电池冷却系统,技术和市场规模全球第三。继收购AMK 之后、TFH 并入,将为公司带来智能驾驶和新能源汽车核心零配件业务,以及汽车零配件一级供应商渠道,未来国产化将为公司带来广阔的市场。

投资亮点:

AMK 和TFH 并入后,将为公司带来智能驾驶和新能源汽车核心零配件业务,以及汽车零配件一级供应商渠道,这两家公司的产品有效国产化,进入国内供应链体系后,将为公司带来广阔的市场,有望出现盈利和估值双升的局面。公司将与我国的自主品牌汽车一起在新兴领域共同成长。“买什么股”微信公众号(微信ID:nmsmga)整理

福能股份:深度布局风电、配售电,资产注入进行中

东北证券:公司为福能集团旗下电力业务上市平台,目前主营业务包括热电联产、天然气发电及风电业务。2015 年公司实现归母净利润10.6 亿元,业绩保持稳定增长。公司运营的鸿山热电为国内单机容量最大的热电机组,“以热定电”的模式使其利用小时数维持高位,盈利能力突出。天然气机组受益于气量置换和电量替代政策,盈利能力将维持稳定。公司持续进行电力多元化布局,将打造综合能源平台。

投资亮点:

公司为福建省风电龙头,截止2015 年底风电装机为542.5MW,占全省总装机的30%。福建省风力资源优秀,利用小时数位居全国第一。目前公司的风电装机规模不断扩大,同时携手三峡共同进行海上风电的开发建设。风电在公司业务中的占比不断提升,将成为公司业务中最具有成长性的板块。

伟星新材:转型服务商,业绩增长持续可期

中投证券:公司实现生产-销售-安装-服务一体化,提高客户黏性。目前全国设有30多家销售分公司及办事处,拥有1000 多家一级经销商,2 万多家营销网点,实现渠道快速渗透;销售渠道扁平化结构提升了管理效率和利润分成;星管家服务体系实现了鉴真伪、安装测试及故障查找等功能,极大地提升了用户黏性。依托渠道优势,延伸至前置滤水器,转型服务商。公司借劣现有的销售渠道,于2016 年推出安内特前置过滤器,市场反响总体较好,16 年过滤器已经产生利润,预计17 年会更进一步。未来公司将会以现有销售渠道为载体,不断加入不主业协同的产品,真正向服务商迈进。

投资亮点:

设立防水涂料公司,打造新的业绩增长点。2016 年我国主要建筑防水材料的总产量达189,780 万平方米,其中,防水涂料产量达51,589 万平方米,占建筑防水材料总产量的27%,占比最大,且增速最快。防水材料可以通过公司强大的营销渠道快速实现销售,17 年开始全国试点,预计18 年开始批量投放市场,未来大空间高成长,值得期待。“买什么股”微信公众号(微信ID:nmsmga)整理

雪浪环境:烟气订单助力主业稳增,打造危废区域龙头

东吴证券:公司在垃圾焚烧行业一线城市项目大型化、三四线城市下沉背景下,依靠品牌和技术优势进一步抢占市场先机,连中大单。仅以重大合同为例,2016 年7 月,公司中标广环投热力厂烟气净化设备采购项目,项目金额为0.98 亿(占2015 年营收16%)。2017 年1 月,公司中标深圳市环保电厂烟气净化设备采购项目,项目金额为2.2 亿(占2015 年营收38%)。未来公司作为烟气净化行业龙头将受益于行业发展稳定增长。

投资亮点:

1) 定增4 亿(发行价为29.82 元与发行日前20日均价70%较高者,锁三年) 用于偿还贷款和补充流动资金,公司目前已发布定增反馈意见回复。2) 此次定增方之一金禾创投实际控制人为无锡国资委,背靠国资背景未来在发展中更易获取长期、低成本资金; 且环保行业社会属性强,与国资背景企业合作提高资源获取能力,助力公司发展更上新台阶。

得润电子:Type-C、汽车线束以及充电模块持续向好,业绩反转可期

东兴证券:公司Type-C、汽车线束以及充电模块等各方面业务取得良好进展,且费用投入将比之间缩减,公司业绩迎来拐点,爆发可期。Type-C 从去年下半年开始放量,今年销量将暴增。公司在连接器领域龙头企业,从去年下半年开始,进入多个品牌供应体系,随着消费电子新产品的不断推出,公司Type-C 销量暴增,我们预计公司Type-C 方面营收将从去年不到1 个亿营收增长至3 个亿以上。

投资亮点:

外延与内生结合,汽车线束大放异彩。内生方面,公司不断扩大在高端合资品牌中的份额,拿到奔驰、宝马和大众多款车型的订单。外延方面,公司收购产品品牌供应商方盛和柳州双飞,在增厚公司利润的同时,扩大了在国产品牌中的份额。

索菱股份:联手众诚保险,车联网整体解决方案应用加速落地

安信证券:车联网整体解决方案应用加速落地。本次合作,由众诚保险负责提供试点资源,并进行核保、承保以及相应的保险服务,是公司合作推动车联网整体解决方案应用的积极尝试,对探索车联网盈利模式具有重要意义。投资建议:公司作为业务纯正的车联网稀缺标的,正不断加大在车联网应用领域的研发和市场投入,努力利用资本市场进行产业整合,打造“软件+硬件+运营平台”的全产业链的经营模式,实现三位一体的车联网综合解决方案。公司收购三旗通信和英卡科技资产并募集配套资金事项已获得证监会核准批复,后续发展值得期待。

投资亮点:

公司是车载信息终端及车联网服务的国内领先企业,众诚保险是由世界500强企业广汽集团等大型企业发起成立的专业汽车保险公司。双方共同展开基于高级驾驶辅助系统(ADAS)为主,疲劳检测系统(FD)以及车载诊断系统(OBD)为辅的乘用车以及商用车UBI试点项目,有利于双方实现优势互补,打造车联网保险领域的优势产品。“买什么股”微信公众号(微信ID:nmsmga)整理

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