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2.17,可重点关注6股

中兴通讯(000063)公司事件点评:美国出口限制和解程序利空减弱

2月14日公司发布公告称,公司与美国商务部、司法部、财政部正在就美国出口限制问题进行和解磋商,相关和解事宜预期会涉及相关美国政府部门对本公司的处罚(包括但不限于罚款等美国法律项下的相关责任)。

维持对公司2016-2018年的盈利预测,EPS分别为0.96、1.11、1.26元,对应PE分别约为16.26、14.03、12.4倍,持续“强烈推荐”。

风险提示:全社会信息化设备支出不及预期;美国出口管制存在罚款风险;海外业务发展受阻。(方正证券)

三环集团(300408):与长盈精密强强联合2017年将是公司氧化锆陶瓷后盖业务跨越之年

公司公告与长盈精密合作,成立三家合资公司共同推进氧化锆陶瓷外观件项目。

风险提示:新产品进展不及预期。(银河证券)

特变电工(600089):'一带一路'战略起低估值电气先锋行

特变电工为国内输变电变压器龙头,及第二大光伏多晶硅制造商。公司海外业务布局较早,位二新疆腹地,未来直接受益'一带一路'战略。随着海外业务的拓展及业务结构的调整,公司业绩有望保持稳定增长。目前公司的估值较低,安全边际较高,建议投资者给予重点关注。

盈利预测:预测16-18年公司的EPS为0.64/0.75/0.86,对应PE为15.47/13.17/11.50,考虑到公司海外业务拓展顺利,17年戒将迎来业务拐点,给予17年20倍PE,对应目标价12.80元。

风险提示:海外业务拓展不达预期,新能源业务发展不及预期的风险(中投证券)

中鼎股份(000887):继续提升一级供应商配套实力进军新能源汽车核心配件

公司公告以现金1.85亿欧元收购法国Tristone100%股权,本次交易对价总额为:1.85亿欧元扣

除利润分配款项1500万欧元,即为1.7亿欧元。收购完成后,中鼎公司将获得全球汽车管件以及流量系统一类供应商资质,同时TFH公司新兴业务涉及新能源汽车电池冷却系统,技术和市场规模全球第三。继收购AMK之后、TFH并入,将为公司带来智能驾驶和新能源汽车核心零配件业务,以及汽车零配件一级供应商渠道,未来国产化将为公司带来广阔的市场。看好公司发展和持续增长,维持“强烈推荐-A”投资评级。

盈利预测与评级:考虑到AMK公司2016年3季度并入财务报表,TFH公司预计2017年上半年并表,我们预计公司2016-2018年EPS分别为:0.85元、1.14元、1.44元,对应2017年PE、PB分别为:22.7、5.9倍。看好公司主业保持15%-25%的稳定利润增长,逐渐侵蚀高端密封件外资份额;AMK和TFH并入后,将为公司带来智能驾驶和新能源汽车核心零配件业务,以及汽车零配件一级供应商渠道,这两家公司的产品有效国产化,进入国内供应链体系后,将为公司带来广阔的市场,有望出现盈利和估值双升的局面。公司将与我国的自主品牌汽车一起在新兴领域共同成长。看好公司发展和持续增长,维持“强烈推荐-A”投资评级,持续推荐。(招商证券)

长盈精密(300115):与三环集团强强联合氧化锆陶瓷后盖为公司增添新增长力量

公司公告与三环集团合作,成立三家合资公司共同推进氧化锆陶瓷外观件项目。

.投资建议:我们看好公司在精密制造领域的核心能力,以及防水材料增长趋势。

此次切入氧化锆陶瓷后盖为公司长期成长添加新力量。我们预计2016/2017/2018年EPS为0.75/1.06/1.40元,给予推荐评级。

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