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日企动态:软银为何以33亿美元收购美国资管公司Fortress

软银在周二美股盘后发布的声明中称,同意以33亿美元现金收购FortressInvestment,后者将作为软银旗下企业独立运作,总部继续保留在纽约,其三名联合创始人将继续负责Fortress的业务。

软银将为将为每股支付8.08美元,较Fortress周二收盘价溢价30%。消息公布后,Fortress股价盘后暴涨25%。

软银此举令一些观察人士大呼意外。软银掌门人孙正义(Masayoshi Son)是日本最知名、最富有传奇色彩的商人之一,软银素以在科技和通讯行业的大胆收购风格而著称。举例来说,去年9月份软银以320亿美元左右收购了英国微处理器设计商ARM Holdings PLC (ARMH);2013年,该公司拿下了美国移动运营商斯普林特公司(Sprint Corp., S)的控制权。

不过,收购Fortress符合孙正义长期以来一直怀有的跻身全球最大资产管理公司行列的雄心;孙正义希冀专注于科技领域,但同时也拥有一个广泛的平台来筹集资金,引领不同行业的企业。孙正义在一份声明中称,这桩收购交易将和他创建的一只庞大投资基金一起,共同促进瞄准长期发展的转型计划。

Fortress目前纽约证券交易所上市,旗下管理大约700亿美元的资产,投资于不动产、信贷以及私募股权。创立于1998年的这家公司由首席执行长Randy Nardone牵头管理,他将和Pete Briger、Wes Edens一道继续领导Fortress的运作。

为何软银挺进PE领域?

去年10月,软银宣布与沙特联手打造规模达1000亿美元的科技投资基金SoftBank Vision Fund,以加强其对全球科技公司进行投资的能力。除了沙特以外,这支庞大的科技基金还得到了苹果以及高通等企业的投资。

德银估计,如果软银在这支基金中能够获得1%的管理费,那么软银的营收可能就会得到9%的提振。

软银CEO孙正义在声明中也提到:Fortress优秀的表现不言自明,我们期待从它的领导力、专业性以及世界级投资平台受益。对于软银来说,这个机会将会立即扩大我们的能力,它和我们很快会成立的SoftBank Vision Fund这一平台一起,将加速我们的“软银2.0”转变策略,推动长期的可持续增长。

巴伦周刊评论称,一向善于投资于新的机遇,比如投资阿里巴巴,因而“他可能正引领软银成为一家科技导向的资管公司”。

更加庞大的基金

Fortress是美国PE巨头,其投资涉及不动产、对冲基金以及私募股权。截至去年9月的最新数据显示,Fortress管理着的投资规模达700亿美元。

实际上,随着Fortress被纳入囊中,软银如今管理的资产就达到1700亿美元,成为全球最大私募股权基金之一。目前这一领域的领头羊为黑石集团(Blackstone Group),管理的资产约为3300亿美元。

《纽约时报》报道称,尽管上市的PE企业股价表现不佳,但是它们能够长达数年地锁定资金,并收取管理费用,因而对于收购方来说很有吸引力。

报道称,软银收购Fortress之后,二者的知识共享将会为SoftBank Vision Fund带来大量机会。比如,如果Fortress发现了电信行业的交易机会,但是并不符合其投资要求,就可以将其转交给SoftBank Vision Fund。

同时,Fortress本身也具有全球网络优势,这也将会壮大SoftBank Vision Fund发现新投资机会的能力。

对于Fortress来说,2007年上市之后即遭遇金融危机,其股价表现和其他上市PE企业一样不如人意,上市至今跌幅达到80%。而加入软银之后,Fortress可能就有机会利用软银的资源改变这种状况。

买下“前东家”

有意思的是,软银对Fortress的收购,正是由目前掌舵软银SoftBank Vision Fund的Fortress前高管Rajeev Misra推动。

Misra曾是德银的衍生品专家,后来在Fortress短暂供职数月。2014年,软银从Fortress挖走了Misra。

软银发言人表示,收购Fortress和SoftBank Vision Fund的成立并无关联,这笔交易只是为了给公司内部引入人才。

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