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对话股王:多头发动“车轮战” 步步为营向上攻

投资快报社
2017-02-17
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提要:技术上有调整要求,但调整空间不大,股指将在3180-3200点一带蓄势震荡构筑箱体,在这一带可进行低吸,因为这一带属于双底突破颈线位的二次买点。短线止跌还要看周五。激进性的投资者可以在缩量整理之后开始放量突破追涨买入,稳健性投资者可以在回调缩量到极致,靠近均线支撑位比如年线和60天线附近的时候逢低买入。在高位出现巨量,配合高换手率和头部形态时可以择机卖出。投资快报官网:http://www.927953.com

嘉宾:桃源

主持人:周四两市各大指数全天处于一个震荡格局,沪指盘中多次翻绿,但最后几乎以日内高点收盘,沪深各大指数均红盘收场,两市合计成交4515亿。结合近期,特别是本周初以来的行情看,大盘是不是仍在保持上攻的态势?

桃源:简单回顾本周初以来的行情,周一,次新股全面爆发,白酒、化纤、稀缺资源等板块涨幅靠前;一带一路概念,归于沉寂。周二,新疆板块、水泥板块等东山再起,次新股继续活跃;建筑、钢铁、有色等蓝筹卷土重来。周三,上海自贸等板块发飙!电力、航空、港口、银行等板块次第登场表现,次新股板块继续热络,而新疆、水泥等板块,跌幅居前。假如把近三天的热点变化与上周进行适当的比较的话,不难发现,多头主力主要采取了类似“车轮战”之类的方法,在板块之间进行快节奏的结构性轮动,从而有点到面、步步为营的向上发起进攻。

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盘面上,各板块呈现跌多涨少格局,除公共交通、银行、广告包装、船舶、电力、保险等少数几个板块上涨之外,其余绝大部分板块均下跌翻绿,其中有色、建材、煤炭、多元金融、日用化工等板块走势较弱,跌幅靠前。概念股方面,上海自贸、次新股、抗流感、蓝宝石等概念走势较强,涨幅靠前。

主持人:本周二,国家统计局公布数据显示:中国1月CPI同比上涨2.5%,1月PPI同比上涨6.9%。结合近期的一系列数据,有分析认为,经济向好势头仍在延续,对股票市场起到重要的支持作用,是个好消息。进一步的分析还认为,尽管CPI涨幅温和,但PPI加速上行,带动GDP平减指数向上。货币政策暂时仍将维持中性偏紧的局面。市场利率虽然经历了大幅上行,而实际利率相对仍维持低位,因此利率上行对于实体经济的负面影响被部分对冲。PPI-CPI剪刀差继续扩大,利于企业盈利复苏。对这些观点,您是否认同?您对国家的货币政策怎样看?对股市有何实质性影响?

桃源: 在国家货币政策方面,其实去年8月份的时候就提出一个观点,就是我国的利率已经发生了拐点,央行的政策从之前的中性偏松逐渐转向中性,从之前不断的减息,转向维持利率不变,甚至小幅加息,所以前海开源基金公司从去年8月份就减持了大量的信用债,去配置银行的存款,从而规避债市牛转熊。果不其然,在去年年底,我们看到美联储加息导致国内债券市场大跌,而过了春节之后,央行进一步地收紧银根,回收流动性,对个别品种适当加息,导致债券出现了第二轮的下跌,确实货币政策收紧会对债市造成很大的冲击,甚至终结了中国债市的牛市。但我认为中国的债市还没有调整结束,可能还会继续调整。但加息对股市的影响并不大,因为股市是国内唯一完成去杠杆的领域,现在股市是刚刚开始从底部攀升的阶段。

主持人:换个分析角度,让我们从技术走势上看看有什么特点?有望走出双底形态吗?

桃源:从技术走势上看,五连阳后收出带长上影线的十字阴星,短线调整要求加大,双底形态的颈线位在3180点一带,这里支撑较强。由于20日线明显向上,离60日线已不远,关注20日线上穿60日线。KDJ高位死叉,短线仍有回调压力,但周KDJ仍发散向上,MACD红柱才一根,股指回调空间很小。

由于上证指数目前形态良好,仍然是双底形态,所以调整初步定义为技术性震荡,整体行情趋势没有变化,上证指数第一支撑位是在10天均线3180点附近,较强支撑在均线交汇处3150点区域。深圳三大指数当中,中小板指数抵近前期平台,也进入技术阻力区附近。创业板指数整体涨幅不大,但同样需要构筑头肩底或者双重底,才能确认底部形成。深证成指较强的支撑点在10000点附近。我的基本判断是:短线市场技术等层面都面临震荡整理,相对幅度不大,但个股分化在所难免,部分品种在震荡当中面临风险释放,与此同时,市场也在酝酿新的热点,震荡是市场洗牌,也是投资者调仓换筹的机会。

主持人:那么,目前市场的调整压力有多大?

桃源: 综合来看,股指短线调整压力已越来越大,前期热点如水泥建材受获利盘打压,短期调整仍大,好在热点正在切换到以上海国资改革为代表的国资改革中,对这一块需引起关注。技术上有调整要求,但调整空间不大,股指将在3180-3200点一带蓄势震荡构筑箱体,在这一带可进行低吸,因为这一带属于双底突破颈线位的二次买点。短线止跌还要看周五。

主持人:近期尽管市场热点多多,但热点的轮换却是很快,一个追涨很容易被套。面对这样的市场态势,投资者怎样操作?

桃源:激进性的投资者可以在缩量整理之后开始放量突破追涨买入,稳健性投资者可以在回调缩量到极致,靠近均线支撑位比如年线和60天线附近的时候逢低买入。在高位出现巨量,配合高换手率和头部形态时可以择机卖出。

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