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股市日报 | 重大消息出炉 A股将有天翻地覆的变化

价值线
2017-02-17
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来源|价值线综合叶檀财经(ID:tancaijing)

作者|价值线 海荣 边江

价值眼

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昨日,股市出现了未经证实的重大消息——证监会计划推出限制再融资政策,限制再融资频率和规模。消息一出,沪深两市三大股指全部翻红。晚间,中金所发布公告:正式松绑股指期货。

《价值线》研究院周四早上明确提出周三的调整是低吸机会的再给,而不是风险显现。多头之势出来之后,逢低做多便是最简单有效的方法。指数漂亮,但是摸不准盘面热点也只会是赚了指数赚不到钱,来回的追涨杀跌也只能是两头不讨好,耐心的多方面布局总会有收获的时候。

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重大消息

1、证监会计划推出限制再融资政策

昨日,股市出现了未经证实的重大消息,消息一出,沪深两市三大股指全部翻红。

据彭博援引知情人士称,证监会计划推出限制再融资政策,限制再融资频率和规模。考虑中的选项包括1年或1年半中,只允许一次再融资。证监会计划限制再融资规模,考虑中的选项包括按照市值一定比例确定再融资规模;证监会还计划改变再融资的定价方式。同时,证监会考虑对使用募集资金购买理财产品的上市公司,限制其再融资。

展开剩余81%

不管是否证实,收紧是大势所趋。1月定增融资规模“瘦身”,完成632亿元,较去年同期大幅下滑45.08%。新华社不久之前曾发文称,A股当先堵住再融资这个“出血点”。而在猴年最后一次例行发布会上,证监会新闻发言人张晓军明确表示,下一步将采取措施限制上市公司频繁融资或单次融资金额过大,健全上市公司募集资金使用现场检查制度,督促保荐机构对在审上市公司再融资项目进行复核。

A股市场是个赌场,再融资就是重要筹码。中国金融市场信用底线极低,一个漏洞会撕成一道大门,重新建立再融资规则刻不容缓。

公司上市之后成为暴发户,打着市场化的名义不断再融资。据《中国证券网》报道,过去十年中上市公司再融资规模高达6.5万亿元之巨,远远超过IPO的融资规模(2007年、2010年IPO融资规模略大于增发规模)。

2016年,按照网上发行日期计算,A股市场248宗IPO募资总融为1633.56亿元,再融资737起募集资金15235.30亿元,均为低门槛的定向增发。实施配股10起,实际募集资金172.58亿元。A股市场整体融资规模达到17051.44亿元,超出同期IPO融资规模10倍以上。

没有效率、利益捆绑的再融资让市场成为无底线的赌场,颠覆了股市存在的价值。

重大消息

2、中金所正式松绑股指期货

昨晚,中金所发布公告称,自2017年2月17日起,将沪深300、上证50、中证500股指期货平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之九点二。

中金所下调沪深300、上证50、中证500股指期货交易保证金。中金所发布公告称,自2017年2月17日(星期五)结算时起,沪深300和上证50股指期货各合约非套期保值持仓的交易保证金标准,由目前合约价值的40%调整为20%;中证500股指期货各合约非套期保值持仓的交易保证金标准,由目前合约价值的40%调整为30%。沪深300、上证50和中证500股指期货各合约套期保值持仓的交易保证金标准仍为合约价值的20%。

《价值线》研究院认为,首先从晚间各大券商的解读上来看,股指期货的松绑算不上利空,有些券商甚至解读为利好。其实这个消息并非很突然,几乎可以说是意料之中,前段时间这种小道消息已经来来回回传了好几遍了,记得好几只期货概念股前段时间盘中也异动过好多次,所以说这个消息应该对今天大盘的杀伤力不大,若大盘有较大幅度的调整,反而是给多头低吸的机会。

昨日A股

继续挖掘低价+低位+次新

沪深两市股指双双小幅低开,随后整体上均维持震荡走高的格局,逐步阶梯式的走强。盘面主要是几大权重,证券,银行,稀土永磁,有色,煤炭拉升,题材方面次新股全线回落。

午后没有最强风口,指数创日内新高后小幅回落,题材方面仅新疆农业股和核电板块小幅上涨,盘面气氛经过早盘大涨后有些回落,跌幅居前的主要是次新股,在这时候,几只次新券商股挺身而出带动大盘收出光头阳线,银行都能打出五板,券商的比价效应强烈。

截止收盘,沪指报3229.41,涨0.52%,创业板报1897.63,涨0.28%。盘面上,福建自贸区、稀土永磁、煤炭开采等板块涨幅居前,次新股、电子竞技、仪器仪表等板块跌幅居前。

对于后市,知名博主刀锋认为,继证监会明确IPO数量预期之后,央行今天明确了货币政策的预期。今年股市最大的两个不确定性因素消除,雾霾散去便是晴空万里,外加“楼市泡沫”的不断转移,各路资金纷纷进场,刀锋对A股后市继续乐观,预测今年全年都是慢牛盘升的格局!

从技术上看,上证周三昨日冲高回落收出较长上影线,昨日上扬吃掉了一半以上,不排除有再度上攻昨日高点并冲过的可能,但从态势看短线上升幅度已经相当有限,下周一是3044见阶段底反弹的第21个交易日,明日是第20个,短线收益风险比小于1,从60分钟走势看,MACD似乎正在酝酿第二次背离,如要避免要大幅拉升近百点,短线概率极低,二次背离一旦出现,调整概率比较高,前期低吸仓位较重者可以部分高抛筹码,轻仓者也不急于追高补仓,后面还有低吸的机会。

其实这个思路在上周一,也就是新年以来《价值线》研究院的第一篇股市日报中就提出了这个思路去筛选票,那次通过几个维度筛选出了不少低位次新票,现在回头去看,这一周半其中不少票走出了很漂亮的多头走势,很多可以说是一飞冲天。

但是那时候也犯了一个很大的错误,小瞧了次新中的银行,记得本来张家港行是在筛选之中,就因为她是银行,被硬生生剔除了,次新银行,这一周半绝对的明星品种,所以说做股票思维永远不能固化,标签也不是一成不变的,思维的切换得跟上行情演变的节奏。

5板银行已经一骑绝尘,回不了头,还有哪些仍然处于低位的可以做补涨,现筛选出一些仍然处于低位的次新票,供踏空者再做参考。

资金流向

A股昨日成交额TOP10

A股昨日换手率 TOP10

A股昨日资金流入 TOP10

A股昨日资金流出 TOP10

昨日港股

恒指涨0.47% 连续2天成交破千亿

今日继续强势表现,恒生指数(24107.7, 112.83, 0.47%)跳空高开0.6%,创去年9月以来新高。盘中恒指一度大幅回落,低见23969.57点。此后恒指在24000点以上窄幅震荡。午后恒指围绕24100点争持,于尾盘成功收复24100点。截止收盘,恒指涨0.47%,报24107.7点;国企指数(10455.02, 18.98, 0.18%)涨0.18%,报10455.02点;红筹指数(3915.64, -13.90, -0.35%)跌0.35%,报3915.64点。大市成交活跃,连续第二日突破千亿,成交1076亿。沪港通资金流向方面,沪股通净流入11.49亿 ,港股通(沪)净流入为21.16亿;深港通资金流向方面,深股通净流入8.63亿,港股通(深)净流入为3.55亿。

AH股溢价最小前十公司

注1:恒生AH溢价指数收118.11点,涨0.03%

注2:1港元兑人民币0.88431元

案例详解:作业成本法的运用及对企业的影响

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