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【鲲鹏论市】赚钱效应爆表,这一数据创新高

鲲鹏论市

金融界研究院

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鲲鹏:上古神兽,《庄子?逍遥游》中记载“北冥有鱼,其名曰鲲。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也。怒而飞,其翼若垂天之云。”

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周三沪指走出墓碑线,我比较担心周四会有一次比较大幅度的回踩,至少会破一下3200点。事实上,也就刚好破了一下5日线后,就被有色、国企改革带起来了,尾盘再次收出小阳线,只能用强势来形容。延续了最近各大版块轮流炒作的走势,因此这也奠定了此处的回调幅度不会太大,大概率还是会重复去年10月的震荡消化、小幅回落的走势。

细细梳理这一波反弹的主力军,无外乎几大概念板块:次新、国企改革为两大是主线,基建与军工是先锋部队。

首先是次新板块。在1月19号收盘后的文章《这一板块即将爆发,翻倍牛股崭露头角》的文章中,就分析了次新股的重大机遇,当时说“次新股集体在动就是好现象,证明有资金在撬动这个板块,这些资金是先知先觉的,只要能够形成趋势,就可以大举布局了。”“一旦有效突破周一的阴线,将会形成反转趋势,到时可以重仓参与!这里面会产生翻倍大牛股”。现在回头来看,当时我的判断是市场上最早一批发现、并推荐次新板块机遇的。一个月过去了,这一板块还在持续火热。现在,我的建议是必须开始撤离次新板块。

第二,国企改革。这不仅是这一波的主线,而且将会是2017年的主要战场。这一板块适合提前埋伏,毕竟标的太多,也太分散,你不知道哪一部分在何时会崛起。比如,煤炭钢铁水泥等,与供给侧改革有关的走了这一波,下一波或许就是央企四项改革的标的,又或者是上海国改与深圳国改等地方性国改的机遇。时间点不好判断,适合提前埋伏。

第三,基建与一带一路。基建板块的标的相对较少,也比较好布局,龙头不是中国交建就是中铁二局这几只,适合逢低、组合介入。貌似5月份还有与“一带一路”相关的高规格的国际会议,到时预计还有一波炒作。

第四,就是军工。在川普当选之后,很多券商研报就在推军工,当时没动静。直到中兵集团推出了混改,彻底点燃这一板块的做多热情。

周四早上,又放出重要消息:国防科工局说,要加快出台军工科研院所转制实施意见,积极稳妥推进军工科研院所转制实施!众所周知,军工科研院所是军工集团里面最优质的资产,虽说改制已经提及有很长的时间了,但到现在才见到动真格的,当然,到意见真正出台、时间还早,里面各方利益要达到平衡才能成型。科研院所改制之后,就会分批注入上市公司,实现资产证券化。

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