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【宏观】送外卖,就是比送快递好赚

新财知
2017-02-17
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2月17日·宏观综合资讯

美国财政部数据显示,去年12月,中国所持的美国政府债券、票据和国库券,较11月增加91亿美元。环比而言,这是去年5月以来首次增长,也是特朗普胜选后中国首次增持美国国债。不过,2016年全年中国减持美国国债1880亿美元,减持规模创下历史最高纪录。中国持有美债数量的减少,主要是央行动用外储来捍卫人民币汇率。

最近业内对外汇储备跌破3万亿讨论激烈。樊纲表示,现在人民币成为储备货币,需要的外汇储备可能就更少了。我们每年都说对外投资效率低,从这个角度讲,4万亿降到3万亿是好事。而李稻葵则认为,外汇储备原则上3万亿足够了,仍然是全球最高。但中国经济金融结构很特殊,有大量的金融资产以存款形式出现,所以跌过3万亿还是不应掉以轻心。

上周日美首脑会谈之后,特朗普似乎已给日本人吃了定心丸,至少在汇率问题上,日本人松了一口气。周三,安倍晋三在日本上议院的讲话中称,他已获得美国总统特朗普的理解,日本宽松的货币政策并非是汇率操纵,而是为了结束通缩。此前特朗普表示,美国、中国和日本货币很快就将“站在公平的竞技场上”。

都在谈供给侧改革,但什么是供给侧改革?经济学家王小鲁称,改革强调的是通过市场合理分配资源来改善供给。但目前我国的产能过剩、房地产供给过度、杠杆率过高等问题背后,就是过度投资。长期以来存在的过度投资,造成了结构失衡。政府要去做市场做不到的事情,而不是和市场抢事情做。

展开剩余81%

春节刚过,各地纷纷上马一批重大投资项目。其中,湖北、陕西、河南等地集中开工的重大项目总投资规模均达千亿元以上。值得注意的是,与此前基建项目占绝对大头的情况不同,今年各地重点项目投资更重视产业项目,其中制造业项目和战略性新兴产业项目成为地方投资热点。

胡润“2017社会大学英雄榜”显示,登上胡润百富榜的2000多位资产达20亿及以上的企业家中,有一半人没有全日制本科或研究生学历。他们与拥有较高学历企业家的平均财富也出现一定落差,这可能与从事行业有一定关系。社会大学上榜企业家从事制造业偏多,其中房地产行业占比最多,而高学历的企业从事金融投资行业最多。

国资委官网消息显示,中石油党组相关文件明确提出,到2030年乃至较长一段时期,大庆油田要保持4000万吨油气当量以上持续有效发展,海外油气当量达到“半壁江山”。实际上,老油田的海外战略由来已久。大庆油田在2015年业绩遭遇大幅下滑,在国际油气市场低迷之下,“走出去”被列为其重要战略之一,并且被上升至中石油集团高度。

VR头显火爆之初,自带黑科技光环。但实际上,目前国内市场上9成以上的消费者,购买的都是不足百元的VR盒子,而这些盒子几乎都产自华强北的小工厂,其成本价最低在10元左右。糟糕的体验也让消费者从一年前的新奇变成了失望,销售困境下,VR头显沦为不少企业的促销礼品。

今年的情人节档期,四部爱情类影片同时上映,最终以近4亿的票房成绩结束,同比下降三成。相反,特工片《极限特工·终极归来》以1.6亿左右的成绩获得情人节票房冠军。业内人士称,这很正常。不是爱情片出了问题,也不是观众的口味变了,而是国产爱情片近年整体质量差,又没有好剧本,今年的情人节电影只是恰巧体现了这一点。

【深度】

送外卖,就是比送快递好赚

最近,全国人民都在找一个人——快递小哥。

多地快递网点表示人手不足

春节之后,不少剁手族们发现,过年前下的单现在还没到货,快递小哥已然失联。随即,上海申通一分公司宣布倒闭,北京圆通站点坦承人手不足。快递小哥们去哪了?两家公司异口同声:因为赚得多,改行去送外卖了。

外卖的钱有这么好赚吗?

快递小哥,早就该跳槽了

更真实的说法可能是,不是送外卖赚得多,而是送快递挣得太少。

快递业最好的光景是在2011至2013年。根据邮政局统计的快递平均单价,这三年间快递单价下降最快。这段时间,正是一级市场对快递最热衷的年份,多家快递企业成功融资。

网友晒出的快递单号

但资本市场的青睐显然于快递小哥们无关。过去多年快递服务,尤其是电商快递仍是同质化竞争,快递公司拿到资金后,迫于压力只能通过更猛烈的降价维持市场份额。

这种价格战已经到了某些加盟商总部亏损的程度。

经过多年厮杀,网点的快递价格已经到了成本的极限。

曾有机构测算,每一单快递的平均单价必须保持在8元左右,才能保证正常的盈利,降到6元左右,可能就要面临亏损。而目前全网平均价格基本就在6到8元左右,平均净利润率仅5%左右。

快递变慢,引起诸多吐槽

在这个价格水平之下,快递员成为卖力不讨好的职业。快递员的主要收入来自收件,网点每收一个快件,快递员大概将拿到10%的提成。但实际上,收件数量远不及派件数量,而每派出一件快递,快递员一般只能收到1至1.5块钱。如果客服不尽职,快递员不敬业,隔三差五的罚单就足以扣掉一个月的收入。

于是在收入并不可观的情况下,快递小哥们正越来越多跳槽去待遇更好的外卖行业。

谁是一哥?帽子上有高低

在经过一年半的死亡潮之后,O2O 行业已经是白骨累累。但是,几大外卖平台却活了下来,除了因为是高频次服务之外,幸存的平台们或多或少都有着 BAT 背景。

百度外卖自不必说,是百度在 O2O 方面的重要布局;美团外卖所属的美团在与大众点评合并之后,接受腾讯10亿投资,从此正式投靠腾讯;而饿了么接受阿里12.5亿美元投资,阿里以27.7%的占股比例成为饿了么第一大股东。

几大外卖平台都在大举砸钱自建物流体系

换言之,外卖市场已经没有小鱼。BAT有钱,也愿意为下面的小弟花钱,在他们庞大的身形下挖出一条护城河来。

所以可以看到,几乎所有的外卖平台都在大举砸钱自建物流体系。饿了么自主研发调度系统,推出蜂鸟配送,美团外卖推出美团专送,百度外卖也推出了百度骑士。

外卖行业内普遍每单收入5至7元

三大平台还在为“谁是一哥”的问题争论不休,而送餐员的心中却早有分晓。流传甚广的一个桥段是,谁好谁坏从帽子上就能分出高低。美团戴的是摩托车头盔,百度戴的是滑旱冰的头盔,饿了么戴的是鸭舌帽。

尽管“帽子”不能当做评判标准,却恰好与送餐员们的感触相同。曾有美团外卖送餐小哥透露,目前美团外卖的提成最高,如果一旦开始招人,百度外卖的送餐员都会跳槽过来。但无论谁是“一哥”,外卖行业内普遍的5至7元/单的收入,在1元/单的快递收入前自然充满诱惑。

背靠BAT,三大外卖平台已成功上岸

谁都知道,这是一个烧钱的游戏。问题是,会不会哪一天就烧没了?

事实上,这三家在外卖 O2O 业务上并没有过得多好。去年8月,美团点评CEO王兴承认外卖业务还没有实现盈利,而且据外部称月亏损4.96亿。百度外卖也在亏损,当然饿了么也好不到哪里去,张旭豪同样在公开场合表示公司处于亏损状态。

外卖配送只是末端物流市场的一部分

不过正如百度外卖CEO巩振兵曾言,百度看不上外卖挣的钱,百度外卖最终要做的是同城物流。阿里和腾讯自然也不会看不到外卖市场的规模,以及这背后巨大的流量入口。

外卖配送只是末端物流市场的一部分。无论从频率还是需求,外卖都是切入即时物流最好的一个品类。能够送外卖,平台的运力和系统能力自然能够在末端物流的其他服务品类进行配送。通过外卖配送的规模确立了市场地位之后,延伸业务场景自然成为题中之意。

在末端物流市场的跑马圈地上,互联网公司已经走在了传统物流企业前面。可以看到,巨头们之间天然抵触,从订单源就开始控制。阿里系的订单不可能由腾讯和百度系来承担,哪怕亏损也得养着物流,绝对不会把订单流到体系外。

可以说,背靠BAT的三大外卖平台已经成功上岸,解决了资本的后顾之忧,短时间内也不会出现粮草短缺。外卖行业,正在重演当年快递业的风光。

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