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大利好!刚刚,证监会释放一重磅信号!

股票早内参
2017-02-17
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股票圈 stockquan

导语:知情人士表示证监会计划推出限制再融资政策,沪指盘中应声走高。

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沪深两市早盘各股指纷纷低开,而开盘之后在资源品种的带动下震荡走高,再度脱离5日均线区域,另外还包括天山股份的强势上攻,也是带动了近期强势的丝绸之路等品种集体活跃,为市场的再度上涨添砖加瓦。不过市场成交量一度明显萎缩,买盘的不济,也是造成午股指出现震荡回踩的主因,好在尾盘股指再度释放量能,带动股指尾盘翘尾。整体来看,今日股指低开高走,盘中虽有震荡,但上升的趋势依旧比较明显。无论是板块还是涨停板个股家数再度回到近期5连阳时期的节奏,市场的运行还算健康。日用化工、稀缺资源、建筑节能、煤炭等近期鲜有表现的板块领涨;而石油、保险、高送转、中字头等品种表现不佳。

盘中传来重大利好,A股一个出血口被堵

上午传出证监会将再出招限制再融资后,午后传出一份与监管层就最新再融资(非公开)政策变化的沟通纪要。该纪要称,证监会或将在今年全国两会前以监管问答方式出台相关政策,主要内容涉及再融资的定价方式、规模、频率等方面。在再融资定价方式上,三年期定增可能发生重大变化,或将无法按照董事会锁价的方式。

证监会限制再融资或从三大细节入手:

一、按照市值一定比例确定再融资规模;

二、募资后用于购买理财产品的上市公司,限制其再融资;

三、1年或1年半中,只允许一次再融资。

此消息一出,沪指应声走高,如下图所示:

沪指全天走势图

就在上周四,新华社曾发文表示,A股当先堵住再融资这个“出血点”。

新华社认为A股对于扩容的恐惧由来已久,巨量定增“折价”入场,其解禁后减持的预期更如“达摩克利斯之剑”高悬于A股上方,

求解“扩容恐惧症”,A股当先堵住再融资这个“出血点”。

当时新华社就直指,过度融资、融资结构不合理,募集资金使用随意性大、效益不高……再融资种种乱象,已经被监管层纳入视野。

从上周证监会主席刘士余的在监管会议上的讲话可以看出,A股IPO数量只会继续增加,如果再融资保持目前的规模,对市场资金将形成较大压力。毕竟经过26年的发展,股权再融资规模与IPO之比已经从0.6变为6,再加上一些上市公司和机构配合,频频借助于定增炒作股价,也不利于股市的健康发展。再融资,确实该管管了。

刘士余上任证监会主席一年余,该出手时不含糊。雷厉风行捉妖精,震慑坑民害人精。非法期货怕酣睡,逮鼠打狼大鳄惊。我们期待A股有更好的发展,指数冲高个股涨停。

其它重要新闻央行净投放1000亿 监管层完善股东减持

1、2016年中国抛售1880亿美元美债 创历史最高抛售纪录

美国财政部周三在华盛顿公布的月度数据显示,2016年全年中国减持美国国债1880亿美元,减持规模创下历史最高纪录。截止去年12月份中国持有的美国国债减少至1.06万亿美元,一年前为1.25万亿美元。

不过去年12月单月,中国所持的美国政府债券、票据和国库券,较11月增加91亿美元,但同比则减少了1880亿美元。环比而言,这是去年5月以来首次增长。

作为美国最大的债权国,日本的美债持仓也录得连续第二年减少,2016年全年减少316亿美元。目前,日本连续三个月取代中国成为美国最大“债主”。去年12月日本的持仓连续第五个月减少,下降178亿美元至1.09万亿。

2、知情人士表示证监会计划推出限制再融资政策

据彭博报道,不愿透露姓名知情人士称,中国证监会计划推出限制再融资的政策。

知情人士称,证监会计划限制再融资频率,考虑中的选项包括1年或1年半中,只允许一次再融资。

证监会计划限制再融资规模,考虑中的选项包括按照市值一定比例确定再融资规模;证监会还计划改变再融资的定价方式。

知情人士称,同时,证监会考虑对使用募集资金购买理财产品的上市公司,限制其再融资。

知情人士称,该计划细节尚未最终确定。

知情人士未具名,因信息未公开。

中国证监会没有立即回复彭博新闻寻求置评的传真。

3、央行公开市场净投放1000亿 终结连续14日净回笼

中国央行公开市场将进行800亿元7天期逆回购操作、800亿元14天期逆回购操作、900亿元28天期逆回购操作。今日央行公开市场将有1500亿元逆回购到期。单日净投放1000亿元,终结连续14日净回笼。今日有约6000亿TLF操作到期,路透称中国到期TLF未续做。

央行昨日称,为维护银行体系流动性基本稳定,结合近期MLF到期情况,央行对22家金融机构开展MLF操作共3935亿元,其中6月期MLF操作量为1500亿元、1年期MLF操作量为2435亿元,中标利率与上期持平,分别为2.95%和3.10%。

这较上期MLF操作量增加了约六成,但操作利率却未继续上调。同时,昨日有1515亿元6月期MLF到期,与到期量对冲后,央行昨日超额续作了2435亿元MLF,缓解本周巨额到期资金压力意图明显。

4、监管层将进一步完善大股东及董监高减持制度

近期一些上市公司重要股东(持股5%以上股东)频繁减持、“精准”减持、“清仓式”减持等行为,引发市场广泛关注。业内人士表示,在加大力度打击违法违规减持的同时,监管部门有望进一步完善大股东及董监高减持制度。上市公司股东减持股份必须依法合规,不能恣意妄为。接受中国证券报记者采访的专家表示,应完善相关制度,疏堵结合规范减持行为。重要股东及董监高都是内幕信息知情人,完善减持制度应注意防范和打击内幕交易、操纵市场、虚假信息披露等违法违规行为。

业内人士表示,从美国和我国香港证券市场的规定来看,其大多从限售期、减持方式、减持数量等多个方面,以“疏堵结合”的方式对于大股东及董事、高管的减持行为进行规范和限制。其中,锁定期虽不是太长,但相关的交易申报、信息披露及减持数量要求,比较严格,综合而言,在其股权相对分散的上市公司持股情况下,规范比较有效。对于维护证券市场稳定,防范上市公司大股东及董事、高管大规模减持冲击市场具有重要意义。

低价低估值次新股爆发

次新股炒作更加偏向低价低估值股票,江阴银行、张家港行等次新银行股走出连续5个涨停板,其它次新银行股比如上海银行、贵阳银行、杭州银行等也相对强势,表现更加强势的还有中原证券、中国银河、华安证券等次新券商股。

值得注意的是,贵广网络、正平股份、中国科传等次新股股价与上述次新金融股股价较为接近,吉比特、三角轮胎、常熟汽饰等部分次新股市盈率相对较低。

数据宝统计显示,已经打开一字涨停板且上市不足半年的次新股中,次新金融股称霸低价次新股榜单,前10名有9只股票是次新金融股。其中,中原证券、常熟银行、无锡银行、华安证券、中国银河等最新价均低于15元。非金融股仅有贵广网络最新价16.88元,排名第九位。

结合股价、市盈率等指标,数据宝筛选出低估值股票。另外,上市后连续一字板相对较少的股票,或许能够给市场预留更多的炒作空间。据此,最新收盘价低于40元、市盈率低于50倍且上市后一字涨停板数量低于10个的次新股,合计共有21只股票。

除了金融股以外,杰克股份、常熟汽饰、杭叉集团、贵广网络、三角轮胎、梦百合等个股,上市一字涨停板个数在5个以下。

从流通市值角度上看,这21只股票中,流通市值最低的是兴业股份,仅为13.06亿元,百合花、森特股份等个股,最新流通市值仅在14亿元水平,吴江银行、中装建设、杰克股份、常熟汽饰等个股最新流通市值低于20亿元。

另外,一些尚未打开一字涨停板的次新股,或许因为低价也会吸引较多关注,尤其是一字涨停板已经较多的股票。数据显示,至纯科技已经累计19个一字涨停板,最新价仅15.19元;立昂技术已经累计10个一字涨停板,最新价17.04元;吉大通信已经累计13个一字涨停板,最新价27.5元。

需要说明的是,次新股波动非常剧烈,深次新股指数在去年以来的那波调整中,期间最大跌幅超过30%,部分次新股更是逼近腰斩。对于整体估值仍然高高在上的次新股而言,还需谨慎参与、适可而止。

来源:股票早内参(ID:topqcq)综合自复盘大师、天天说钱、数据宝、天信投资等

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