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直击两会热点,提前布局强势题材

一:两会前的催化剂

截止到现在,28省市区地方两会已闭幕,在此期间,我们重点分析了山西省的工作重点。下一步市场关注焦点将逐步转向3月3日--5日在北京召开的会议。本届的两会作为十九大召开前最后一次全国性政府会议,全年工作安排将直接事关“以优异成绩迎接党的十九大胜利召开”,重要性不言而喻。根据各地方“两会”的情况来看,混改,一带一路,供给侧改革、军工或将成今年两会热点。

二:首先应关注范围不断扩大的——供给侧改革

供给侧改革力度不断加大,去产能范围扩大至有色、船舶制造、建材、电力等领域。总结了去年煤炭钢铁经验趋势,调控行业产业结构调整目标及细则有望在两会前后出台,落后产能的退出、减量兼并重组是关注焦点。具体方面供给侧改革扩围方向如水泥、玻璃、农药、造纸等细分行业方向。另外,“深化改革”将成为 2017 年经济工作的“重中之重”。

三:其次关注的是国企改革的重要突破口——混改

开年以来第一批七大领域混改试点央企纷纷力推改革,一些非试点单位亦将混改作为全年工作的重要内容。中央经济工作会议强调了混合所有制改革是“国企改革的重要突破口”,并且给出了电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等具体领域。从而实现经济上的脱虚入实。这是超预期的地方,所以可以期待2017年成为垄断领域混改加速的一年。

四:再次是今年有望实现大突破的——“一带一路”

2月10日推进“一带一路”建设工作会议再度强调“力争在一些重点领域取得新的突破”;2017年5月在北京召开的”一带一路”国际合作高峰论坛已确定有近20位各国领导人与会预计两会的召开将为“一带一路”提供进一步催化。因此可关注建筑、机械、电力设备、能源、农机及港口类等受益“走出去”的公司。

五:最后是双题材共振的——军工

2017年军费预算将在两会中宣布,军工叠加军工混改题材,双题材共振。2016年,军民融合正式上升为国家战略,“军转民”和“民参军”成为军工企业改革的主流方向。

以上是总结各省市地方两会所提及的重点,对全国两会可能涉及的题材预测,也是一二季度甚至全年的股市炒作重点。

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