搜狐首页 财经 明日传奇2

手机搜狐

SOHU.COM

黑色系的黑色幽默:哥玩的不是逻辑,是故事

更多、更及时的干货内容,请关注扑克投资家网站

文|潮汐智咖,李治斌

来源|陆家嘴黑金俱乐部,ID:lujiazuiheijinjulebu

编辑 | 扑克投资家,转载请注明出处

最近黑色系行情另一部分人相当费解,其实从“讲故事”的角度去理解,也是挺生动的。

故事一:供给侧改革

供给侧改革去产能上升到讲政治高度,这是2017年1月10日中钢协开理事扩大会议,到会的国家发改委副主任林念修同志讲的。

何为讲政治?讲政治就是自觉主动维护中央权威的意识,坚决执行中央政策部署的执行力度。也就是通常官方文件中提到的提高政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,不阳奉阴违、不唱对台戏,坚决执行决策、决议。

当前一段时间最大的经济政策是什么?就是供给侧改革,去落后、过剩产能、促转型升级。

现在大家回过头再来看一看2015年12月18日至2015年12月21日中央经济工作会议通报中的内容:“会议同时指出引领经济发展新常态,要努力实现多方面工作重点转变。推动经济发展,要更加注重提高发展质量和效益,稳定经济增长,要更加注重供给侧结构性改革。实施宏观调控,要更加注重引导市场行为和社会心理预期。调整产业结构,要更加注重加减乘除并举。推进城镇化,要更加注重以人为核心。促进区域发展,要更加注重人口经济和资源环境空间均衡。保护生态环境,要更加注重促进形成绿色生产方式和消费方式。保障改善民生,要更加注重对特定人群特殊困难的精准帮扶。进行资源配置,要更加注重使市场在资源配置中起决定性作用。扩大对外开放,要更加注重推进高水平双向开放。”

会议发布的通稿文中特别提到了供给侧结构性改革、调整产业结构、促进区域发展、推进城镇化等,特别是注重引导市场行为和社会心里预期。

什么是引导市场行为和社会心里预期?要在那些领域去引导市场行为和社会心里预期?大家都有想过吗?笔者认为当然是市场对宏观经济运行的预期,对大宗商品持续走弱,经济呈现崩盘迹象的心里预期,引导市场资金从做空商品向做多转变。经济要繁荣,通缩带不来繁荣,仅仅依靠宽松货币政策,也无法带动经济企稳,货币进不了实体经济,再多的宽松只能是成为毒药,所以供给侧改革这一利器横空出世。

故而今年在总结供给侧改革的成果上,供给侧改革继续向氧化铝、电解铝、玻璃、水泥等过剩产能上纵深发展。同时李克强总理也进一步调高了钢铁业去产能的目标至1.4亿吨。当然很多人对这不服气,说这1.4亿吨产能至少有多少多少是僵尸产能,早就已经停了或者半停产状态云云。

精选