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2月17日操盘必读(星期五)

今日总结

周四早盘沪深两市小幅低开,随后围绕昨日收盘点位窄幅震荡,随着“知情人士称证监会计划推出限制再融资政策”的消息传出,股指往上运行,最终两市小涨报收,成交量略有萎缩。午后指数创日内新高后小幅回落,次新股大幅下挫拖累了大盘。板块方面涨跌互现,稀土永磁、福建、煤炭、新疆、油改等板块涨幅居前,次新、仪表、传媒、网络安全等板块跌幅居前。个股方面,白银有色、顺发恒业、中航三鑫等60多只股票涨停,和胜股份、宏磊股份跌停。

明日走势

消息面上,今天上午传出证监会将再出招限制再融资后,午后传出一份与监管层就最新再融资(非公开)政策变化的沟通纪要。该纪要称,证监会或将在今年全国两会前以监管问答方式出台相关政策,主要内容涉及再融资的定价方式、规模、频率等方面。在定价方式上,三年期定增,鼓励将发行期首日,作为定价基准日,而非董事会决议公告日。“监管层倾向于按照接近于市价的方式进行定增,减少一二级市场的价差,促进市场化定价。”知情人士分析,定增的折扣率将有一定程度收窄。目前A股市场一年期定增项目的发行价与市价价差逐步缩小,发展日趋成熟规范;而三年期项目与市价价差仍较大,参与者往往能获得暴利,定价公允性、信披合规性、投资者身份等问题,屡现于交易所问询函之中。事实上,一年期定增的套利弊端同样存在,比如创业板一年期定增并无锁定期,也就是说,只要发行价不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价,股票在发行之日起就可以上市交易,无需锁定。“这给参与创业板一年期定增的机构,留下了套利空间。”一位投行人士表示。自2015年股市异常波动以来,监管层对于再融资政策,曾进行修改与窗口指导,比如鼓励用发行期日作为定价基准日;严格限制募投项目涉及类金融业务,比如P2P、融资租赁、保理等;要求参与定增的实际控制人或控股股东,承诺此前所持股份锁定12个月。此次证监会拟推出新规,规范再融资市场,再融资的制度套利或将得趋势性转变。

技术上,周四尾盘拉升收出一个小阳线。从盘中走势来看市场对前期头部中枢3230点位的压力还是较为敬畏,今日放量收复昨天的上影响线是市场唯独做的一件善事。从成交量上来看,周四的2266亿比上一个交易日的2580亿少了314亿。昨天我们提到让大家关注3200点关口的支撑力度,如果守住了,那么风险相对就会很小,还有可能会继续逼空式上涨,如果3200点失守,那么调整的深度就会加大,接下来继续下探考验10日线或60日线都很正常,但这种回踩大概率不会改变反弹格局。从中长线来看,5、10、20和30日线正在陆续突破60日线,所有均线有望在未来一连个月内形成多头排列,如果这样的修正完成,这将意味着股灾后大势技术面终于见到了长线多头形态,这也意味着后市一旦再回调企稳,那么中国股市有望进入一种多头周期,所以现在的市场整体上是在走好。短线来看,由于日线阳多阴少的多头格局显著,并且周线级别的上涨尚不会在短期结束,经过短期的修正之后还有新高。但如果这样,30分钟以上更大级别的背离条件将陆续出现,操作上要开始更加谨慎。从周五起,再冲高应开始收缩防线,特别是在到3236-3256区域,小心短线再次冲高回落。

明日操作

全面客观来看,在持续拉升后市场人气相较节前已有了显著提升,所以一旦出现大幅回落便会有低吸资金在有效托盘。只是这次反弹行情我们现在也只能定义为反弹,考虑到年线的上行速度,大盘如果短线反弹过快会有修正压力,接下来指数如果再创新高的情况下,30分钟、60分钟以上更大级别的背离就都会出来,所以接下来大家就要有意识的开始收缩一下手中的短线仓位防线,总体上在3236以上越涨越卖应没错。而中线仓位,影响就相对不大,经过短期的调整之后,大盘还会继续震荡上升,所以现在只需要争取踩准短线的节奏,打好提前量。

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