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巴菲特持仓大洗牌:苹果翻四倍!航空股翻七倍!沃尔玛抛九成!

财富管理mp
2017-02-16
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巴菲特去年四季度的持仓分析近日出炉,“股神”的最新投资逻辑是——进一步拥抱科技股和航空股,远离传统零售企业。

巴菲特四季度持仓大洗牌

上季度,“股神”巴菲特进一步拥抱科技股和航空股,远离传统零售企业。他从去年起押注的苹果也不负所望,今年股价高涨,可能为他获利超过10亿美元。

本周二公布的季度持仓报告13F文件显示,去年第四季度,巴菲特执掌的伯克希尔-哈撒韦大幅增持苹果股票,持仓较上季度翻了将近四倍,建仓美国西南航空、孟山都和美国卫星广播公司Sirius XM Holdings,增持美国航空等三只航空股,旗下航空股持仓环比翻七倍,同时沃尔玛的持仓锐减九成。

截至去年第四季度末,伯克希尔持有苹果5736万股,是三季度末持仓的3.77倍,总额达到77.4亿美元,三季度末持有1523万股。伯克希尔已经位居苹果十大股东之列。

管理包括伯克希尔12%的股权在内110亿美元资产的Gardner Russo & Gardner基金经理Thomas Russo评论称:“看到苹果的持仓规模,我震惊了。”

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Russo猜测,很可能巴菲特醒悟了,开始了解他之前忽视了苹果的价值,巴菲特的投资助手——两位伯克希尔的投资经理Todd Combs和Ted Weschler可能激发了他对苹果的兴趣。

苹果股价去年第四季度涨2.5%,今年以来累涨17%,同期纳指涨逾7%。以苹果股价涨势推断,若巴菲特本季度持仓保持不变,仅苹果这一项投资今年到目前为止就为他赚取了11亿美元。

本周苹果股价已连续第二个交易日创收盘新高,分析师仍然看好苹果后市表现。

2015年7月至2016年5月,苹果股价累跌30%。但在去年5月传出同年第一季度巴菲特豪掷11亿美元建仓苹果的消息后,苹果股价开始企稳。去年第二季度巴菲特大幅增持苹果,持仓较一季度末增长55%。苹果去年下半年股价开始发力,从谷歌母公司Alphabet手中夺回全球最高市值公司的桂冠。

“抛弃”传统零售巨头沃尔玛

13F文件显示,伯克希尔去年四季度最大幅减持来自沃尔玛的仓位,当季沃尔玛持股减少89%至139万股,上季度末持有1297万股,相当于抛售了约9亿美元的沃尔玛股票。

巴菲特接近清仓的抛售凸显了传统零售商式微的局面。去年他承认,面对电商巨头亚马逊的竞争,传统零售企业生存艰难。

2014年年末以来,沃尔玛股价累跌21%,同期亚马逊股价暴涨119%。目前沃尔玛市值2980亿美元,亚马逊市值3560亿美元。

航空股成“新宠”

去年第四季度,伯克希尔的投资组合出现三个新面孔:美国西南航空、孟山都和Sirius XM Holdings。

四季度伯克希尔斥逾20亿美元买入西南航空约4320万股,持仓价值在其投资组合中占1.46%。当季西南航空均价为45美元/股,目前股价约55.31美元/股,市值约340亿美元,市盈率15.61倍,市销率1.72倍;过去12个月股息率为0.68%,远期股息率为0.72%,过去十年年度收益平均增长16.7%。

在建仓西南航空以前,伯克希尔麾下已有达美航空、联合大陆控股、美国航空这些航空股。四季度这三只个股持仓均较上季度增多。

对航空股的大举投资意味着,巴菲特已经走出了二十年前投资全美航空集团(US Air Group)大亏的阴影。去年11月,伯克希尔公布了达美航空、联合大陆控股和美国航空的持仓。当月巴菲特接受CNBC采访时说,伯克希尔后来还投资了西南航空。只是尚不清楚建仓航空股是巴菲特还是Combs或者Weschler的投资。

伯克希尔持仓公布后,上述航空股普遍反弹。本周二西南航空股价收跌0.75%,盘后回涨逾1.4%。美国航空股价当天收跌1.77%,盘后回涨逾2%,达美航空和联合大陆控股盘后分别回涨约1.9%和1.17%。

去年第四季度,伯克希尔还瞄准了正在等待监管审批通过收购的全球最大种子公司和农药生产商孟山都。

当季伯克希尔买入孟山都804万股,持仓价值在其投资组合中占0.57%。当季孟山都股价均价103美元/股,目前股价约107.63美元/股,市值472亿美元,市盈率29.09倍,市销率3.42倍;过去12个月股息率和远期股息率均为2.01%,过去十年年度收益平均增长9.04%。

去年9月,德国拜耳宣布以44%的溢价收购孟山都,总交易金额将近660亿美元,创下全现金收购规模最高记录,并且是海外企业对美国上市公司的最大收购案。如获监管机构批准,收购后公司将拥有四分之一以上的全球市场份额。

去年第四季度伯克希尔买入Sirius XM约1.666亿股,持仓价值占投资组合的0.5%。当季Sirius股价均价4美元/股,目前股价约4.74美元/股,市值223.5亿美元,市盈率33.86倍,市销率4.72倍;过去12个月股息率为0.42%,远期股息率为0.84%,过去十年年度收益平均增长18.9%。

伯克希尔持仓公布后,Sirius XM和孟山都股价盘后都迎来大反弹,在分别收跌0.42%和0.04%后,盘后分别回涨约2.3%和1.17%。

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来自:华尔街见闻

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