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巴菲特持仓大洗牌:苹果翻四倍!航空股翻七倍!沃尔玛抛九成!

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圈主的话

巴菲特去年四季度的持仓分析近日出炉,“股神”的最新投资逻辑是——进一步拥抱科技股和航空股,远离传统零售企业。

巴菲特四季度持仓大洗牌

上季度,“股神”巴菲特进一步拥抱科技股和航空股,远离传统零售企业。他从去年起押注的苹果也不负所望,今年股价高涨,可能为他获利超过10亿美元。

本周二公布的季度持仓报告13F文件显示,去年第四季度,巴菲特执掌的伯克希尔-哈撒韦大幅增持苹果股票,持仓较上季度翻了将近四倍,建仓美国西南航空、孟山都和美国卫星广播公司Sirius XM Holdings,增持美国航空等三只航空股,旗下航空股持仓环比翻七倍,同时沃尔玛的持仓锐减九成。

截至去年第四季度末,伯克希尔持有苹果5736万股,是三季度末持仓的3.77倍,总额达到77.4亿美元,三季度末持有1523万股。伯克希尔已经位居苹果十大股东之列。

管理包括伯克希尔12%的股权在内110亿美元资产的Gardner Russo Gardner基金经理Thomas Russo评论称:“看到苹果的持仓规模,我震惊了。”

Russo猜测,很可能巴菲特醒悟了,开始了解他之前忽视了苹果的价值,巴菲特的投资助手——两位伯克希尔的投资经理Todd Combs和Ted Weschler可能激发了他对苹果的兴趣。

苹果股价去年第四季度涨2.5%,今年以来累涨17%,同期纳指涨逾7%。以苹果股价涨势推断,若巴菲特本季度持仓保持不变,仅苹果这一项投资今年到目前为止就为他赚取了11亿美元。

本周苹果股价已连续第二个交易日创收盘新高,分析师仍然看好苹果后市表现。

2015年7月至2016年5月,苹果股价累跌30%。但在去年5月传出同年第一季度巴菲特豪掷11亿美元建仓苹果的消息后,苹果股价开始企稳。去年第二季度巴菲特大幅增持苹果,持仓较一季度末增长55%。苹果去年下半年股价开始发力,从谷歌母公司Alphabet手中夺回全球最高市值公司的桂冠。

“抛弃”传统零售巨头沃尔玛

13F文件显示,伯克希尔去年四季度最大幅减持来自沃尔玛的仓位,当季沃尔玛持股减少89%至139万股,上季度末持有1297万股,相当于抛售了约9亿美元的沃尔玛股票。

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