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驰宏锌锗:关于2016年度非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告

证券代码:600497证券简称:驰宏锌锗公告编号:临2017-008云南驰宏锌锗股份有限公司关于2016年度非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 7 月 8 日召开第 六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案》 等预案,为进一步提高本次非公开发行定价的公允性,充分维护公司中小投资者 利益,公司于 2016 年 7 月 27 日召开第六届董事会第九次(临时)会议审议通过 了《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案增加价格调整机制的预案》、《关于 公司 2016 年度非公开发行股票预案(修订稿)》等相关预案,并于 2016 年 8 月 12 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度 非公开发行股票预案(修订稿)》等议案。 为保证本次非公开发行股票的顺利实施,公司结合自身实际与市场情况, 2017 年 2 月 15 日公司召开第六届董事会第十六次(临时)会议和第六届监事会 第十次(临时)会议,审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案 (修订稿二)》等议案,对公司本次非公开发行股票发行数量、发行对象、募集 资金数额及用途等事项进行了修订,现将具体修订情况公告如下: 预案章节 章节内容 修订内容 增加此次非公开发行股票事项已获得云南省国资委同 意的批复并经 2016 年第二次临时股东大会审议通过的相关 说明。 第一条 增加公司董事会在 2016 年第二次临时股东大会的授权 范围内对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订,本次非 公开发行股票预案(修订稿二)已经公司第六届董事会第十 特别提示 六次(临时)会议审议通过的说明。 增加公司实施 2016 年半年度利润分配方案后,本次非 第二条 公开发行股票的发行价格由 8.45 元/股调整为 4.18 元/股的相 关说明。其余章节相关内容进行相应调整。 增加公司实施 2016 年半年度利润分配方案以及三峡资 第三条 本控股有限责任公司与三峡金石(深圳)股权投资基金合伙 1 企业(有限合伙)退出本次发行认缴后,本次非公开发行股 票 的 发 行 数 量 由 不 超 过 556,557,121 股 调 整 为 不 超 过 1,041,365,472 股,8 名认购对象各自认购数量进行相应调整的 相关说明。其余章节相关内容进行相应调整。 新增本次非公开发行股票拟募集资金总额由不超过 第五条 470,290.77 万元调整至不超过 435,290.77 的审议程序及募集资 金投向的相关说明。 增加“公司 2016 年非公开发行股票预案修订稿和修订稿 本预案/预案 二”。 增加三峡资本和三峡金石基金与驰宏锌锗于 2017 年 2 月 解除合同 14 日分别签署的《附条件生效的股份认购合同之解除合同》。 释义 增加 2016 年 11 月 16 日分别与三峡金石基金和中兵投资 驰宏锌锗计划签订了《附条件生效的股份认购合同之补充合 认购合同 同二》,金润中泽及其普通合伙人和有限合伙人与驰宏锌锗 四方签订的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的相 关说明。 一、发行人基本情 注册资本由“2,154,949,093 元”调整为“4,309,898,186 元”。 况 1、将公司的总股本由 2,154,949,093 股调整为 4,309,898,186 股; 2、因公司已实施 2016 年半年度利润分配方案,将冶金 集团对公司的持股数由 829,505,201 股调整为 1,659,010,402 股; 七、本次发行是否 3、因公司已实施 2016 年半年度利润分配方案及三峡资 导致公司控制权 第一节 本控股有限责任公司与三峡金石(深圳)股权投资基金合伙 发生变化 本次非公开 企业(有限合伙)退出本次发行认缴,冶金集团预计发行后 发行股票方 持有公司 995,185,674 股调整为 1,993,938,631 股,占公司本次 案概要 发行后总股本的比例由 36.70%调整为 37.26%。其余章节相关 内容进行相应调整。 本次发行方案已取得批准的程序中增加“本次非公开发 八、本次发行方案 行预案(修订稿二)已经于 2017 年 2 月 15 日召开的第六届 取得批准的情况 董事会第十六次(临时)会议审议通过。本次发行方案已获 及尚需呈报批准 的程序 得云南省国资委同意的批复,并经 2016 年第二次临时股东 大会审议通过”相关内容。 减少三峡资本控股有限责任公司与三峡金石(深圳)股 概述 第二节 权投资基金合伙企业(有限合伙)认购股数、认购金额。 发行对象基 六(二)1 因该公司 2016 年 12 月 6 日进行了更名,公司名称由“昆 本情况 圣乙金润基本 明圣乙金润股权投资基金管理有限公司”修改为“云南省国 情况 有资本运营金润股权投资基金管理有限公司”;注册资本由 2 21,400 万元修改为 31,300 万元。 因该公司 2016 年 8 月 5 日进行了更名,公司名称由“云 南圣乙投资有限公司”修改为“云南省国有资本运营有限公 六(二)2 司”;注册资本由 100,000 万元修改为 839,716.21 万元;经 圣乙投资基本 情况 营范围增加“非金融性资产管理;管理和处理不良资产;投 资咨询(不含证券、期货);产业研究;金融研究;房屋出 租;物业管理。” 1、本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费) 由不超过 470,290.77 万元调减至不超过 435,290.77 万元; 2、募集资金投资项目中关于“铅锌银矿深部资源接替 第三节 技改工程项目”拟使用募集资金由 48,282.46 万元调减至 董事会关于 42,788.41 万元;“160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项 一、募集资金使用 本次募集资 目” 拟使用募集资金由 32,107.86 万元调减至 30,148.04 计划 金使用的可 万元;偿还银行贷款项目拟使用募集资金由 369,559.99 万 行性分析 元调减至 362,354.32 万元;不再用于“内蒙古自治区新巴 尔虎右旗查干布拉根矿区勘查项目(原拟募集资金金额 20,340.46 万元)。本节涉及募集资金投资项目拟使用募集资 金金额相关内容进行相应调整。 五、公司负债结构 相关财务数据更新至 2016 年 9 月 30 日。 的合理性 增加“铅锌精矿加工费变化导致的风险、外购原材料成 本变化风险、安全生产及环境保护风险、资源储量不确定性 六、本次非公开发 及资源扩张风险、从事贸易业务的风险、参与期货交易的风 第四节 行股票的风险说 险、海外经营的风险、呼伦贝尔冶炼厂投产的相关风险、发 明 生大额资产减值的风险、净资产收益率下降和每股收益被摊 薄的风险、2016 年度业绩出现亏损的风险”相关风险提示内 容。 第五节 附条 件生效的股 新增公司与三峡资本、三峡金石基金分别签订了《附条 概述 份认购合同 件生效的股份认购合同之解除合同》事项的说明。 的内容摘要 二、公司近三年股 增加公司 2016 年 9 月 20 日实施 2016 年半年度利润分 第六节 利分配情况 配方案的相关内容。 特此公告。 3 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2017 年 2 月 17 日 4

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