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投基策略:市场大概率维持震荡 逢低布局偏股基金

基金圈mp
2017-01-14
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各类基金业绩

据统计,本期(20170106—20171112)A股市场赚钱效应明显下降,除周一军工板块强势拉升带动市场走强外,其余四个交易日主要股指均走弱,盘面热点涣散,成交萎靡,资金多选择获利了结。不过盘中权重护驾迹象显现,石油、银行以及券商等板块均出现逆市上行现象,中字头个股亦多次快速拉升。

展开剩余90%

指数方面,上证综指下跌1.46%,中小板指数下跌2.61%,创业板指数下跌2.71%。申万28个行业除钢铁和国防军工外均下跌,其中通信、计算机跌幅居前。

本期主动偏股型基金净值平均下跌1.37%,净值上涨的主动偏股型基金占比约为18.12%,收益率分布在2.19%和-6.95%之间。

具体来看,前海开源沪港深优势精选(001875)涨幅最大,金鹰核心资源 (210009)跌幅最大,其中本期恒生指数表现较好,前者或受益于配置的港股标的的上涨,而后者主要配置次新股,监管的价值导向下次新股持续下跌,该基金近期跌幅较大。

整体来看,恒指走好下沪港深概念基金普遍上涨,汇添富沪港深新价值股票(001685)、工银沪港深股票(002387) 分别上涨 1.67%、1.48%。

从发行沪港深产品的基金公司来看,前海开源基金管理公司旗下沪港深基金最多,数量达到11只,不过产品表现也呈现了较大差异,其中表现最好的前海开源沪港深优势精选(001875)上涨2.19%,表现最差的前海开源沪港深创新成长混合C(002667)下跌2.44%。

指数型基金普遍下跌,其中军工混改以及地域局势紧张刺激下军工板块一度强势拉升,通胀预期上升以及钢铁去产能推进下钢铁板块连续上攻,在此背景下跟踪军工和钢铁指数的基金表现明显居前;创业板指数持续下跌下跟踪创业板指数的基金跌幅明显居前,同时由于互联网指数标的个股多为创业板个股,跟踪互联网指数的基金亦普遍下跌。

具体来看,鹏华国证钢铁行业(502023)、广发中证军工ETF联接 (003017) 分别上涨 1.41%、0.13%;天弘中证移动互联网C(001561)、 华安创业板 50(160420) 分别下跌 3.14%、3.13%。

债市反弹下债券型基金继续小幅上涨,其中,二级债基净值平均下跌0.03%,可转债基金净值平均下跌0.50%,一级债基净值平均上涨0.20%,纯债基金净值平均上涨0.20%。具体来看,鹏华丰华债券(002188)涨幅最大,上涨1.24%;中银转债增强债券B(163817)跌幅最大,下跌1.37%。

QDII基金整体小幅上涨,其中配置纳斯达克市场标的的QDII基金普遍上涨,而原油价格下滑下油气类QDII基金跌幅明显居前,前一期表现较好的地产QDII基金亦出现回落。

具体来看,上投摩根全球新兴市场 (378006)、富国全球顶级消费品(100055)涨幅居前,分别上涨2.31%、2.03%;国泰商品(160216)、广发美国房地产指数(000179)跌幅居前,分别下跌2.79%、2.46%。

截至2017年01月12日,短期理财基金和货币市场基金7日年化收益率分别为3.53%、3.06%,其中前者较上期末有所上升,后者较上期末有所下降。

基金投资策略

偏股型基金:市场情绪在多重因素干扰下维持低迷状态,假期效应渐显抑制市场交投意愿,存量博弈无助股指积极修复,但经济基本面稳中有进和改革政策加速落地预期升温有望形成托底作用,节前市场大概率上将维持区间震荡整理,投资者可逢低适时适度增配偏股型基金,重点基金可以关注富国国企改革(161026)和添富环保行业(000696)。

债券型基金:债市近期虽有所走好,但短期仍看不到推动债市继续向好的因素,而随着春节长假来临,资金面情况或趋紧,流动性扰动下债市存在再次回调的可能,当前仍需控制好债基仓位。不过经济仍缺乏持续增长的动力,未来市场偏好仍将主要集中在债券等低风险资产上,叠加资产荒的大背景,对未来债市仍可持有一份乐观态度。

QDII基金:美元加息落地后,影响全球金融市场稳定的事件暂无,而伴随着美国经济的稳步复苏和海外资本流入,美股大概率继续向上拓展空间,投资者可继续参与美股QDII基金投资。具体基金可关注交银海外中国互联网(164906)。

货币基金及短期理财:货币基金以及短期理财产品收益率受制于低利率市场环境,但对于风险偏好较低的投资者来说,投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。

来源:金融投资报

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