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这样炒股,你永远是炮灰!(附2017年必守炒股纪律)

股票观察_discard
2017-01-14
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熊市折磨人,牛市更杀人,每一轮牛熊的转换都留下一地鸡毛。历史的轮回,我们犯下的错误也都是出奇的一致,有的人经历一轮牛熊就能迅速成长,而有的人即便伤痕累累,永远还是充当炮灰。有个朋友最近找我聊天,他总结了这轮牛熊市犯下的十大错误,我想这些错误包括笔者在内都曾犯过或正在犯,我们都自己对号入座吧!

错误一:过于相信政府操控股市的力量

解析:股市总有自身的规律,不要寄托在政府的托市或救市上,他只能影响一时,影响不了趋势!那些鼓吹“改革牛、国家牛”的人不是缺乏常识就是一帮骗子,你只要想想,如果政府真可以操控市场,就不会有金融危机,就不会有大熊市了对不对?

错误二:提前预设牛市目标

解析:“这轮牛市会到***点”这类的判断纯粹是那些股评家或卖方机构吸引眼球的谎言,他们就是一帮江湖骗子,跑场子拿出场费总要弄点噱头,他们都自己拿不出依据。而众多股民则是习惯听信盲从,形成了思维定势,失去了独立判断,一旦行情逆转不能迅速做出调整。

错误三:没有做好亏钱的打算

解析:这条是股民最致命的错误!很多新股民都以为股市是捡钞票,完全没想到炒股是刀口上舔血的营生,要想炒股挣钱,就要先做好亏损80%的思想准备,而这个可能性在每一轮大熊市都是存在的!

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错误四:把棺材本投入股市

解析:如果没有记住第三条,那么这个错误肯定会犯!有些人看到了股市的火爆和周边人赚钱效应,不惜把大部分家庭资产投入股市,甚至都不和家人商量,一旦大幅亏损变惊慌失措阵脚大乱,因为这个妻离子散的家庭比比皆是!所以笔者一再告诫,投入股市的资金务必不要超过家庭货币资产的30%,记住!是货币资产!投钱之前一定要想清楚:如果没了这笔钱,会不会影响你的正常正货!?

错误五:添油式追加资金

解析:这又是炒股大忌!如果你对大盘或个股行情没有确定性判断,那么添油式追加资金和赌博无异!特别是在下跌途中,千万不要抱有“摊平成本”或“加快回本”的幻想,你可以做些短线差价,但绝不可以追加资金盲目抄底!

错误六:信心爆棚给别人荐股

解析:每一轮牛市见顶的最明显信号就是遍地股神。无论是对新股民还是老股民,你闷头发财就行了,千万不要随便给别人荐股,更不要信誓旦旦地说会涨到多少,代人操盘更是自寻死路!有些刚入市一年半载的也到处给人推荐股票,殊不知这是害人害己,好心办坏事!

错误七:混淆投资与投机

解析:这决定了你买入一只股票的操作策略是完全不同的!投资也要分两种,一是趋势投资,二是价值投资,价值投资我们根本做不到,只能做趋势,以较小的下跌空间换取更大的上涨空间,如果你在顶部买入,可能十年八年乃至一辈子都解不了套!而如果以投机介入,那就不能拖泥带水,无论盈亏都要迅速了结。绝对不能被动持股,短线做成长线,炒股炒成股东!

错误八:借钱炒股

解析:个人认为,对于散户来说,任何方式借钱炒股都是要杜绝的!无论是民间借贷、券商融资、三方配资,都会让你陷入万劫不复!为什么?打个比方,炒股就像抽鸦片,你沾上就很难戒掉,如果加上杠杆,就升级到抽海洛因了,不但毒性更大,而且毒瘾更厉害,习惯了有杠杆,你就再也不会去杠杆了。杠杆给谁用?那都是机构玩的!

错误九:盲目听从别人荐股

解析:这个错误与第六条是两个极端!你一定要相信,没有人能百分百把握一只股票的走势,包括他们公司董事长!不同的人选股和操作风格不同,交易的节奏也完全不同,他买了赚钱,你买了亏钱是很正常的!不要轻信别人的荐股,如果买了别人推荐的,那就责任自负,不要亏钱了就找人家麻烦!

错误十:侥幸心理

解析:一切错误的根源都在侥幸和贪婪!股市上永远是九赔一赚,你永远不要相信你会是那个幸运儿!炒股就是在刀尖上起舞,要时刻对市场保持敬畏之心,大部分人都是市场的玩物,你能做到随市场起舞就很不错,不要奢望为市场设计游戏规则。

【2017年需要遵守的操作纪律】

(一) 不想持股三年就不要持股一分钟

1、购买任何一只股票前,必须有长时间持有的分析前提。这个前提包括行业的发展趋势、行业的竞争格局、投资标的的竞争力等。而不要以下一年的预判盈利为根蒂根基、更不要以券商对其下一年盈利的预判为根蒂根基。

2、不在没有长线根蒂根基的个股上做短线

3、杜绝随意生意业务,任何一笔生意业务必须设立建设在长时间跟踪的标的上,所有的投资对象必须是心理有一定的价值与价格关系理解和生意业务计划的投资标的。

(二) 将投资标的简单的分类和买卖条件进行适当设定

买卖参考的标准:

1、价值股

(1) 价值股买入参考标准

价值股更多时候是现金替代仓,对时机把握比较重要。投资价值股主要时机应该是:第一,自选股中成长股普遍估值比较高且还没有挖掘到新的成长股标的;第二,市场对某些价值股估值杀比较严重,出现良好的现金替代时机。

2、成长股

(1) 成长股买卖参考标准

谨防买入价格过高——以卖出估值来反向限制买入价格

未来现金流折现估值方法,看起来很美好,实际其实不适用。

以卖出时候估值反推来限制买入价格的方法,是要求在业绩增长一倍根蒂根基上,企业市值也能增长一倍甚至更多,这样就避免了透支过高买入价。

买入时候的PB、PE必须可以以相同的估值卖出。比如,海天味业,当前的PB8.6倍,PE29,约800亿市值,如果把其当作成长股对待,假设三五年业绩内翻一倍,按相同的PB成交,就是1600亿市值时候按接近9PB成交,按A股规律,几乎不太可能。所以,即使未来海天味业业绩能保持不错增长,但市值增长一定会慢于业绩增长。同样逻辑的还有晨光文具、桃李面包等

成长股卖出标准:长时间持有,卖出主要基于2点:一是基本面变坏。二是确定性高估。

3、强周期股

同质化比较严重的周期股,合适时机进行投机时候,可以用对应指数基金甚至是分级B来替代,比如券商、银行、煤炭等。

差异化的周期股,比如养鸡养鸭之类的,必须经过长时间的功课准备,普通人玩不来,我还是尽可能少参与了。

4、看不懂

看不懂的坚决不碰。

(来源:股吧)

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