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乐视获168亿融资续命:前有中国好同学现有。。。

棒子圈
2017-01-14
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导读

1月13日晚间,乐视网公告称,乐视获得包括融创中国在内的168亿元战略投资的重磅消息,其中融创中国向乐视投资150亿元,乐然投资和华夏人寿合计向乐视投资18亿元,总计约168亿元。另外,公司股票将于2017年1月16日上午开市起复牌。

文|新浪科技 谭宵寒

在这次交易中,上市公司及其控股子公司合计将获得资金约71亿元,投资方将在5个工作日内支付总交易价款中的60.41亿元。据悉,15日双方将在北京举行合作发布会。

由于涉及主体之多,交易金额庞大,让这次战投显得颇为复杂,据了解,真正具有核心价值的信息大概有五层,以下将作详细的拆解。

1.首先是贾跃亭将与嘉睿汇鑫之间进行股权交易,具体形式为贾跃亭将其所持有的乐视网1.7亿股权,以60.41亿元(每股35.39元)价格转让给嘉睿汇鑫,据了解,贾跃亭转让的股份占上市公司总股本8.61%。嘉睿汇鑫成为乐视网第二大股东。

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2. 乐视致新迎来了全新的融资。首先,前一轮融资,引入乐然投资和华夏人寿保险两名投资者,其中乐然投资和华夏人寿分别以14.3和4亿元认购乐视致新1263和353万元新增注册资本金。

其次,嘉睿汇鑫将战略投资乐视致新,分为受让老股和认购新增注册资本两部分。

老股部分:嘉睿汇鑫将受让鑫乐资产、乐视网手中乐视致新的的注册资本金分别为4417、2923万元,价格约为26.48亿和 23.02亿元;其中鑫乐资产将使用该笔资金通过平价交易或其他合理方式获得乐视控股所持有乐视致新相应比例股权,继续用于员工持股。

新股部分:嘉睿汇鑫以30亿元人民币对乐视致新进行增资。交易完成后,乐视网持有乐视致新40.31%的股权,仍为控股股东,嘉睿汇鑫持有乐视致新33.50%的股权,成为乐视致新第二大股东。

3.投资主体还包括乐视控股所持有的乐视影业股份。具体方案为嘉睿汇鑫受让乐视控股所持有的乐视影业1.26亿元注册资本,占乐视影业总注册资本15%,价格约10.5亿元。同时乐视网将继续推进收购乐视影业的重大资产重组事项。

4. 融创中国或将为乐视提供资金,作为公司第二大股东,融创将与乐视建立长期战略合作关系,在业务合作、股权合作、资本市场合作等领域开展全方位合作,业务合作包括但不限于在智能硬件、互联网+房地产、汽车生态小镇及影视主题乐园等互联网生态小镇、智能家居和智能社区等领域。

此外融创中国还拥有乐视的优先投资权,也就是若乐视方以债转股等形式处置股权,增加注册资本或发行新股,嘉睿汇鑫有优先认购的权利。

5.本次战略投资者入股后,乐视还将通过董事会新增投资决策委员会、管理委员会、增加战略投资者的董事会提名权、设置专职总裁或COO等方式进一步完善上市公司的法人治理结构。

以下为乐视网公告中的要点内容:

经本公司、贾跃亭先生、乐视控股(北京)有限公司(以下简称“乐视控股”)、乐视致新电子科技(天津)有限公司(以下简称“乐视致新”)、乐视影业(北京)有限公司(以下简称“乐视影业”)以及天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司(以下简称“嘉睿汇鑫”)等共同协商,目前已确定了本次引入战略投资者嘉睿汇鑫的方案,各方签署相关协议。公司就本次引入战略投资者的具体情况公告如下:

引入战略投资者方案

为解决未来发展的资金需求、推动乐视生态战略升级,本公司及其控股股东、实际控制人贾跃亭先生拟引入战略投资者嘉睿汇鑫。本次交易分为贾跃亭先生转让乐视网股份(涉及金额60.41亿元)、乐视致新引入战略投资者(通过老股转让和增资扩股方式,涉及金额79.5亿元)、乐视控股转让乐视影业股权(涉及金额10.5亿元)三个部分。此外,在本次交易推进过程中,乐视致新向其他投资人股权融资18.3亿元。

综上,本公司及乐视相关主体将引入战略投资者及其他投资人合计资金超过168亿元,其中上市公司及其控股子公司合计将获得资金约71亿元。战略投资者在相关协议签署后5个工作日内向贾跃亭先生支付乐视网股份转让价款60.41亿元。

本次交易贾跃亭先生转让乐视网股份和乐视致新引入战略投资者及其他投资人的具体交易情况请见下文。乐视控股转让乐视影业股权的交易安排请见“乐视网信息技术(北京)股份有限公司重大资产重组进展公告”。

公司控股股东及实际控制人贾跃亭先生转让乐视网股份

(1)交易各方

股权出让方:贾跃亭

股权受让方:嘉睿汇鑫(嘉睿汇鑫详细信息见“二、战略投资者的基本情况”)

(2)交易方案

贾跃亭先生与嘉睿汇鑫签署《贾跃亭与天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司关于乐视网信息技术(北京)股份有限公司之股份转让协议》,将其所持有的170,711,107股(占上市公司总股本8.61%)乐视网股份以人民币60.41亿元(每股35.39元)的价格转让给嘉睿汇鑫。

(3)交易完成后乐视网的股权结构

前述交易完成后,嘉睿汇鑫将持有乐视网8.61%股权,成为乐视网第二大股东。乐视网具体的股权结构如下:

序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例

1 贾跃亭 512,133,322 25.84%

2 嘉睿汇鑫 170,711,107 8.61%

3 其他股东(注)1,298,835,698 65.55%

合计 1,981,680,127 100.00%

注:贾跃亭先生实际控制的乐视控股持有乐视网11,941,156股,占总股本0.60%贾跃亭先生直接持有乐视网512,133,322股,通过乐视控股间接持有乐视网11,941,156股,合计持有乐视网524,074,478股,占总股本26.45%,仍为乐视网控股股东、实际控制人。

乐视致新引入战略投资者及其他投资人

(1)交易各方

股权出让方:乐视网、鑫乐资产管理(天津)合伙企业(有限合伙)(以下简称“鑫乐资产”,为员工持股平台)

股权受让方及增资方:嘉睿汇

(2)交易方案

嘉睿汇鑫投资乐视致新分为受让老股和认购新增注册资本两部分。受让老股部分,嘉睿汇鑫将分别受让乐视网及鑫乐资产所持有的乐视致新人民币29,235,435元(占乐视致新总注册资本10.3964%)和人民币44,178,251元(占乐视致新总注册资本15.7102%)注册资本,受让价格分别为人民币23.0176亿元和人民币26.4824亿元。后续,鑫乐资产将使用该笔资金通过平价交易或其他合理方式获得乐视控股所持有乐视致新相应比例股权,继续用于员工持股。

认购新增注册资本部分,嘉睿汇鑫以人民币30亿元认缴乐视致新新增注册资本人民币31,245,271元,占本次增资完成后乐视致新全部注册资本的10%。

(3)交易完成后乐视致新的股权结构

前述交易完成后,乐视网持有乐视致新40.3118%的股权,仍为控股股东,嘉睿汇鑫持有乐视致新33.4959%的股权,成为乐视致新第二大股东。

投资乐视影业

(1)交易各方

股权出让方:乐视控股(贾跃亭实际控制的公司)

股权受让方:嘉睿汇鑫

(2)交易方案

乐视控股与嘉睿汇鑫签署《股权转让协议》,将其所持有的乐视影业人民币125,518,867元注册资本(占乐视影业总注册资本15%)以人民币10.5亿元的价格转让给嘉睿汇鑫。

(3)交易完成后乐视影业股权结构

前述交易完成后,乐视控股持有乐视影业28.38%股权,仍为乐视影业控股股东;嘉睿汇鑫持有乐视影业15%股权,为乐视影业第二大股东。

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