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IMS:2016中国医院市场药品销售前10名

医药新势力
2017-01-14
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整体市场表现

据统计,2016年第三季度中国医院医药市场的总销售额*达到1790亿人民币(数据来源:IMS中国医院药品统计报告,>=100张床位),与去年同期相比增长5.7%。基于12个月的MAT(滚动全年数据*),2016年第三季度的MAT增长率为6.4%,相比2016年第二季度的MAT高出0.2个百分点。

*销售额:医院药房采购金额

*MAT(滚动全年数据):指定时间节点往前追溯12个月的数据总和,此处指2015年第四季度到2016年第三季度的销售额。

一直备受关注的新一轮药品集中招标采购,目前仅在7个省份落实,降价影响或许要到2017 - 2018年才会逐步显现,2016年年内实际反映到品种的降价压力并不大。6月,国家卫计委提出控费目标,力争到2017年底,全国医疗费用增长幅度降到10%以下;7月,多地限制或全面取消门诊静脉注射抗菌药。2016年全年市场如何变化还有待进一步观察。

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跨国企业和国内企业市场表现

跨国企业和国内企业2016年第三季度销售额的MAT同比增长率表现迥异,跨国企业本季度的增长率较2015年同期有所上升,为7.6%;而国内企业较2015年同期有所下滑,为6.1%。根据企业季度销售额排名,辉瑞、阿斯利康和山东齐鲁继续占据前三甲的位置,且辉瑞和阿斯利康本季度都呈两位数的MAT增长。

从城市层面看,跨国企业和国内企业的竞争格局正在转变:国内企业在一线城市的增长超过跨国企业,MAT增长率为分别10.3%和6.3%;跨国企业在中小城市的增长超过国内企业,MAT增长率分别为11.8%和5.8%。

一线城市:北京、上海、广州

二线城市:成都、沈阳、重庆、天津、南京、杭州、深圳、济南、郑州、武汉、宁波、哈尔滨、苏州、西安、长沙

三线城市:常州、太原、大连、青岛、乌鲁木齐、无锡、长春、石家庄、贵阳、昆明、绍兴、温州、台州、金华、嘉兴、烟台、南通、扬州、徐州、南阳

重点治疗领域和主要产品的市场表现

从各大治疗领域看,本季度肿瘤药物、糖尿病药物、高血压药物和抗血栓药物的增长依旧有所反弹。而静脉注射溶液类产品、抗生素、中成药和辅助用药因受多重政策管控,增长持续放缓。

从产品角度看,根据2016年第三季度的产品销售额排名,跨国企业产品波立维和立普妥排名较上一季度分别上升一位,成为冠亚军产品,而国内企业产品申捷退居第三位。国内企业产品地佐辛以31.8%的强劲MAT同比增长率,排名上升至第四位。本季度又有一个跨国企业产品舒普深新晋进入十强榜单,位列第十位。其他个别产品仅在增长率上略有变化,排名上没有很大起伏。

中国医院医药市场回顾2016年第二季度

整体市场表现

据统计,2016年第二季度中国医院医药市场的总销售额*为1735亿人民币(数据来源:IMS中国医院药品统计报告,>=100张床位),与去年同期相比增长7.4%。基于12个月的MAT(滚动全年数据*),2016年第二季度的MAT增长率为6.2%,略微高于2016年第一季度的MAT。

*销售额:医院药房采购金额

*MAT(滚动全年数据):指定时间节点往前追溯12个月的数据总和,此处指2015年第三季度到2016年第二季度的销售额。

2015年,医药政策频繁出台,导致市场增长低迷。而2016年以来,一直备受关注的新一轮药品集中招标采购,目前仅7个省份落实,降价影响或许到2017-2018年才能逐步体现,2016年年内实际反映到品种的降价压力并不大。6月国家卫计委提出控费目标,力争到2017年底,全国医疗费用增长幅度降到10%以下;7月多地限制或全面取消门诊静脉注射抗菌药,新一波的政策逐步浮出水面,全年市场如何变化还有待进一步观察。

跨国企业和国内企业市场表现

跨国企业和国内企业2016年第二季度的同比增长率较2015年第二季度都有所上升,跨国企业本季度的增长率为8.3%,国内企业为7.1%。跨国企业量价齐长,而国内企业销售额的增长显著高于销售量的增长,其主要原因在于国内企业产品的包装变化和高低价产品之间的转换。根据企业季度销售额排名,辉瑞、阿斯利康和山东齐鲁继续占据前三甲的位置。

从城市层面看,跨国企业和国内企业的竞争格局不同:国内企业在一线城市的增长超过跨国企业,MAT增长率为分别9.2%和5.4%;跨国企业在中小城市的增长超过国内企业,MAT增长率分别为9.9%和5.5%。

一线城市:北京、上海、广州

二线城市:成都、沈阳、重庆、天津、南京、杭州、深圳、济南、郑州、武汉、宁波、哈尔滨、苏州、西安、长沙

三线城市:常州、太原、大连、青岛、乌鲁木齐、无锡、长春、石家庄、贵阳、昆明、绍兴、温州、台州、金华、嘉兴、烟台、南通、扬州、徐州、南阳

重点治疗领域和主要产品的市场表现

从各大治疗领域看,本季度肿瘤药物、糖尿病药物、高血压药物和抗血栓药物的增长有所反弹。而静脉注射溶液类产品、抗生素、中成药和辅助用药因受多重政策管控,增长持续放缓。

从产品角度看,根据2016年第二季度的产品销售额排名,本土企业产品申捷继续蝉联冠军宝座,紧随其后的是两个跨国企业产品,分别是波立维和立普妥。从MAT同比增长率看,地佐辛和普米克令舒分别达到27.8%和24.7%。其他个别产品在增长率上略有起伏,但是在排名上没有太大变化。

中国医院医药市场回顾2016年第一季度

整体市场表现

据统计,2016年第一季度中国医院医药市场的总销售额*为1690亿人民币(数据来源:IMS中国医院药品统计报告,>=100张床位),与去年同期相比增长9.3%,略有回升。基于12个月的MAT(滚动全年数据*),2016年第一季度的MAT增长率为5.5%,略微高于2015年第四季度的MAT。

*销售额:医院药房采购金额*MAT(滚动全年数据):指定时间节点往前追溯12个月的数据总和,此处指2015年第二季度到2016年第一季度的销售额。

跨国企业和国内企业市场表现

跨国企业和国内企业2016年第一季度的同比增长率较2015年第一季度都有所上升,跨国企业本季度的增长率为10.2%,国内企业为9.1%。根据企业季度销售额排名,辉瑞、阿斯利康和山东齐鲁继续占据前三甲的位置。

从城市层面看,跨国企业和国内企业的竞争格局不同:国内企业在一线城市的增长超过跨国企业,MAT增长率为分别7.7%和4.1%;跨国企业在中小城市的增长超过国内企业,MAT增长率分别为7.7%和4.9%。

一线城市:北京、上海、广州二线城市:成都、沈阳、重庆、天津、南京、杭州、深圳、济南、郑州、武汉、宁波、哈尔滨、苏州、西安、长沙三线城市:常州、太原、大连、青岛、乌鲁木齐、无锡、长春、石家庄、贵阳、昆明、绍兴、温州、台州、金华、嘉兴、烟台、南通、扬州、徐州、南阳

2016年第一季度十大医院药品供应商(按季度销售额)

数据来源:IMS CHPA(中国医院药品统计报告)>=100张床位

重点治疗领域和主要产品的市场表现

从各大治疗领域看,本季度的增长仍都有不同程度的放缓。中成药、抗生素、抗肿瘤药物和静脉注射溶液类产品因受用药合理化政策管控,增长明显减少。而慢病领域药品如糖尿病药物、心血管系统药物、高血压药物和抗血栓药物增长放缓相对较少。

从产品角度看,根据2016年第一季度的产品销售额排名,有3个跨国企业产品进入销量前十的榜单,分别是波立维、立普妥以及普米克令舒。其余均为本土企业产品,申捷依旧居于冠军宝座,地佐辛的MAT同比增长率依旧强劲,其他个别产品在增长率上虽有所起伏,但是在排名上并没有太大变化。

2016年第一季度医院用药十大治疗领域(按季度销售额)

数据来源:IMS CHPA(中国医院药品统计报告)>=100张床位

2016年第一季度医院用药十大主要产品(按季度销售额)

数据来源:IMS CHPA(中国医院药品统计报告)>=100张床位

来源:艾美仕(imshealthchina)

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