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李大霄:动力电池产业 兼并重组将加速(受益股)

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2016年12月30日,四部委发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。分析人士称,这意味着新能源汽车及其上游的电池行业竞争激烈程度将进一步加剧,行业兼并重组将加速。受新能源汽车销量带动,多家动力电池上市公司预计2016年仍将实现净利润数倍成长。目前来看,动力电池仍然是各路资本关注的焦点。

业绩保持较高增速

综合动力电池上市公司2016年三季度财报可以发现,在传统周期性行业相关公司表现低迷的情况下,新能源汽车板块整体表现向好,带动动力电池行业业绩持续高速增长。

全年业绩预告方面,产业链上下游公司业绩均保持较高增速。主业为锂矿采选和锂化工产品生产的天齐锂业预计,2016年度净利润同比增长531.40%至581.42%,净利润达156500万元至168900万元。锂电池正极材料生产商当升科技表示,2016年净利润同比将大幅上涨。另外,多氟多预计全年净利润同比大增1200%-1250%,天赐材料预计2016年净利润同比增长320%-350%。这些公司均表示,报告期内受新能源电动车市场需求增长的拉动,公司主要产品售价和销量均大幅上涨,并带动全年业绩增长。

受益于新能源汽车产业升级和国产化需求提高,自2016年三季度以来,锂电池生产商特别是动力锂电池厂家的投产规模不断扩大。以正业科技为例,公司锂电检测设备业务增长迅速,带动业绩迅速增长。

此前,工信部公布了《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录(第四批),成飞集成、亿纬锂能、智慧能源等多家上市公司顺利入围。按照规定,自2017年5月1日起,新能源汽车企业一旦使用未进入目录的电池,将无法获得相应补贴,因此,入围的厂家后续业绩将得到一定保障。

兼并重组料加速

目前国家已经出台多项文件规范新能源汽车及电池行业发展,其中包括《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》、《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法》、《汽车动力蓄电池行业规范条件》补充通知、《汽车动力电池行业规范条件》征求意见稿。这意味着,在加强规范管理的情况下,多数电池企业将被拒之门外,将导致车企更换电池供应商。

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