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2016年基础油供需失衡,市场面临洗牌?!

2016年润滑油市场可谓机遇与挑战并存,受经济增长放缓、产能过剩加剧的影响,基础油供应整体仍处于供大于求的局势,新增产能不断上马,新产品指标不断提升,预计会加快对现有市场格局洗牌的速度。基础油供应商也在不断寻求新的卖点,加大市场占有率。

供应方面:中国基础油总产能约为700万吨,2015年实际产出约500万吨。从级别来看,国内基础油依然以I类油为主,但是随着市场需求变化,I类油逐渐无法满足生产高品质润滑油的需求,产量逐年降低。2016年II类油产量逐年提高,目前国内几乎没有III类油产量。虽然国内II类油产能迅速增加,但多以轻质为主,重质产品仍然大部分依赖进口。 据隆众数据统计,仅2016年新增加的二类装置产能在180万吨。2016年据隆众数据预估,全年产量在617万吨,较去年增加8.81%左右。

2016年新增二类加氢装置产能统计

主要生产企业 生产能力,万吨/年 备注

清源集团 60 Ⅱ类油,已经投产

中海油泰州 60 Ⅱ类油/环烷基,已经投产

中海油宁波大榭 15 二类白油低粘度(5#)

四川中海金象 15 3#/5#粗白油

茂名石化 30 II类+、III类

合计 180 二类基础油

随着国家对环保问题的重视,目前国内的基础油需求一类油的比例逐渐下降,逐步转换到二类油、三类油。2016年中国一类基础油产量仍是在中国占据老大的地位,不过二类基础油全年的产量正在不断增长,其较 2015 年的产量继续大增 18.9%,产量目前仅次于一类油。预计随着2016年新上马的二类油装置全线开工,2017年二类油的产量将超过一类油。三类基础油的产量随着茂名石化三类油的生产,产量同比上扬 25%。不过,非标基础油的总产量表现疲软。非标基础油主要受下半年环保问题的影响,开工率低下。环烷基油在2016年的产量增加明显,之前市场主要以克拉玛依环烷基装置供应为主。今年新增加的泰州中海油20万吨环烷基装置,盘锦北方沥青的环烷基装置也在2016年加大开工。据悉后期厂家有增加30万吨环烷基装置的计划。

需求方面,随着中国经济低增速拐点的出现,与润滑油产业相关度高的核心产业大幅度萎缩,产业整合淘汰落后产能,高档产品普及带来的换油期延长,导致润滑油市场需求呈现持续回落趋势,预计2016年全国润滑油脂市场总消费量约500万吨(含润滑脂21万吨)。2016年中国汽车润滑油需求将略上涨,但由于商用车需求减少,总体增速降低。工业润滑油市场低迷的态势将维持一段时间。2016年中国基础油、橡胶油、白油市场需求预计达到770万吨,比2015年上涨1.5%。

随着市场二类油装置的不断上马,市场格局也将发生新的变化。二类油、三类油的市场占有率逐年提高,在2017年有望成为市场的主流用油。下游调和厂也纷纷改变自己的调和指标,以二类油为主要基础油原料,配合相应的添加剂。另外,基础油市场的供应格局也将发生较大的变化。之前,市场二类油的供应华南地区以中海油惠州、海南汉地阳光为主。华北地区以亨润德石化、齐胜工贸为主,东北地区以盘锦北方沥青为主。而2016年,茂名石化、中海油泰州、清源石化、中海油宁波大榭、四川中海金象分别增加了华南地区、华东地区、西部地区的供应基础油的量。在需求未明显提高的前提下,供应量的增加无疑在市场后市的发展过程中,增加产品的竞争力,提高润滑油调和厂的采购范围。市场的销售格局也将出现重新洗牌。市场的价格走向将不在受几家生产企业的把控,而是更多的受市场供需变化的影响。

来源:网络

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