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融创+华夏人寿 乐视网宣布完成168亿元融资!

融创+华夏人寿乐视网宣布完成168亿元融资!

1月13日晚间,乐视网发布公告称,为解决未来发展的资金需求、推动乐视生态战略升级,公司在本次交易中引入战略投资者及其他投资人的投资合计约168亿元,其中上市公司及其控股子公司合计将获得资金约71亿元,并约定在相关协议签署后5个工作日内支付总交易价款中的60.41亿元。公司股票自1月16日起复牌。

公告称,公司及其控股股东、实际控制人贾跃亭先生拟引入战略投资者嘉睿汇鑫。本次交易分为贾跃亭先生转让乐视网股份(涉及金额60.41亿元)、乐视致新引入战略投资者(通过老股转让和增资扩股方式,涉及金额79.5亿元)、乐视控股转让乐视影业股权(涉及金额10.5亿元)三个部分。此外,在本次交易推进过程中,乐视致新向其他投资人股权融资18.3亿元。

公告显示,战略投资者在相关协议签署后5个工作日内向贾跃亭支付乐视网股份转让价款60.41亿元。于乐视网买卖协议项下拟进行的交易完成后30日内,贾跃亭须促使乐视网的董事会须由五名董事组成,及天津嘉睿须有权提名一名非独立董事及一名独立董事加入乐视网的董事会,贾跃亭承诺对天津嘉睿的董事提名投赞成票。

此外,天津嘉睿有权提名一名投资决策委员会成员和一名管理委员会成员。贾跃亭承诺(并促成其提名的董事)就天津嘉睿的投资决策委员会和管理委员会提名成员投赞成票。天津嘉睿有权提名一名财务经理。天津嘉睿(或其指定方)有权向乐视手机板块核心公司(包括乐视移动智能信息技术(北京)有限公司和乐视手机电子商务(北京)有限公司)委派一名监事。

乐视表示,通过本次引入战略投资者,乐视网及乐视相关主体获得了充足的资金支持,资本实力得到大幅提升,彻底解决了战略实施过程中面临的资金瓶颈问题。

上市公司获71亿元融资

具体来看,乐视控股创始人、董事长兼CEO贾跃亭与嘉睿汇鑫签署了股份转让协议,将所持有的约1.70亿股(占上市公司总股本8.61%)的乐视网股份以35.39元/股的价格转让给嘉睿汇鑫,乐视网此轮将获得60.41亿元的投资额。

交易完成后,嘉睿汇鑫将持有乐视网8.61%的股权,成为乐视网第二大股东。贾跃亭通过直接持有和乐视控股间接乐视网共计约5.24亿股,持股比例为26.45%,仍为乐视网控股股东、实际控制人。

其中,乐视网控股子公司乐视致新此次引入了宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“乐然投资”)和华夏人寿保险股份有限公司(以下简称“华夏人寿”)两名投资者。其中乐然投资认购乐视致新新增注册资本约1263万元,共计14.4亿元,持股4.0434%,华夏人寿认购乐视致新新增注册资本约353.38万元,总计4亿元,持股1.1310%。

谁是嘉睿汇鑫?

资料显示,嘉睿汇鑫成立于2017年1月9日,经营范围包括市场营销策划服务、商品信息咨询、企业管理咨询服务等;法定代表人为汪孟德,他同时也是融创中国执行董事。该公司受融创中国控股有限公司的实际控制。

从乐视网公告来看,融创将通过旗下公司收购乐视网8.61%股权,代价为60.41亿元;收购乐视影业15%股权,代价为10.5亿元;增资以及收购乐视致新33.5% 股权,代价为79.5亿元,总代价为150.41亿元。

自2016年8月起,乐视就不断被传出资金链断裂、供应商断供等消息。11月6日,贾跃亭以公开信的方式承认乐视财务吃紧,受此影响创业板上市公司乐视网股价持续下行。截止12月6日收盘,乐视网股价当日跌幅7.85%,报35.80元。与6月高点相比,已接近腰斩。

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