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2017年供应链缺货持续 国产手机价格将集体上涨

随着2016年手机供应链大面积的缺货,上游核心供应链产能不足,2017年国产手机价格将迎来集体上涨。

2016年,上游供应链的缺货成为手机行业的主旋律。平台芯片、液晶面板、储存芯片、指纹芯片、PCBA、摄像头模组等相继缺货导致了部分终端品牌厂商不得不重新调整产品线,集中资源保证核心产品供应。而2016年底人民币汇率走低,也导致部分终端厂商在产品面市后重现调整市场价格的情况。

而不幸的是,在2017年这一现象将会延续。就像此前一位业内人士对笔者说的一样,“以往终端品牌决定供应链的现象将一去不复返,而是供应链在倒逼终端品牌”。那么接下来就分析下2017年哪些手机部件的价格将会上涨。

1 液晶面板 由于此前大陆企业和台湾面板厂商的行业价格战,导致面板厂商利润十分微薄,而2016年台湾面板厂商群创、华映、友达纷纷扩建8代线,逐步关闭部分不盈利的5代线,淘汰落后产能,导致整个行业出现小尺寸以及5寸以下的HD液晶面板缺货。在2016年9月份,4寸WVGA 、4.5寸FWVGA以及5寸HD面板涨幅纷纷超过50%,尽管目前来说缺货现象趋于好转,但是受限于高端产线产能仍然有限,产品断层现象仍将持续到2017年第一季度。

2双摄模组 2016年可谓是双摄手机的爆发年,全球推出双摄产品的终端厂商近10余家。但是双摄产品对于模组的要求极高,尤其是“大+大”的模式,需要芯片厂商、镜头厂商以及马达厂商、算法厂商来共同配合。 金立总裁卢伟冰在2016年底接受采访时已经表示过摄像头模组缺货的情况,尤其是在高像素、双摄模组上。而据笔者了解到的消息,在2017年华为、vivo、小米、OPPO四家厂商的双摄产品将占到各自产品线的四成左右,按照各自预计的2017年出货量来看,这四家品牌推出的双摄手机总量将接近2亿部但是目前能够提供双摄芯片的厂商只有索尼、三星、OV等厂商,在如此大的市场需求量上面,产能不足可以预见的到,而在镜头方面,6P以上的镜头只有台湾厂商大立光和国内舜宇光学有能力生产,但是良率都不高,综合以上来看,摄像头模组尤其是高像素模组在2017年受限于产能影响,价格将会普遍增长两成左右。

3晶圆 2016年指纹市场的爆发让晶圆厂有喜有忧。喜的是,指纹芯片工艺难度低、良率高、利润大,一年的活在上半年就干完了,剩下的半年只有数钱;担忧的是,指纹芯片市场的持续爆发将给8寸晶圆带来无比的压力。尤其是同样采用8寸晶圆的camera芯片,2016年底已经出现产能不足和涨价的情况。

4存储芯片 NAND Flash和DRAM目前也处于缺货热涨状态中,DRAM主要的三大制造商三星、海力士、美光供货量不足,主要是受到三大DRAM制造商产品组合调整所影响,由于DRAM利润空间低,且看好NAND,因此将部分产能转向NAND,使得DRAM产能进一步降低日经新闻当时报道称,由于中国智能手机厂商纷纷提升手机功能,带动NAND需求大大增加,导致6月份的批发价在一个月内就涨了22%,其中MLC类型的64Gb NAND价格上涨到每片2.75美元,其中甚至有部分交易的价格已经超过3美元,而在2017年涨价现象仍将持续。

5 铜箔 在市场目光都聚焦在手机供应链配件缺货上的同时,上游的材料同样处于缺货状态,其中铜箔片今年全年一直处于涨价过程中据中国化学与物理电源行业协会数据显示,包括铜箔、电解溶剂、钻盐等锂电池原材料产品价格上涨十分明显,部分产品价格上涨幅度甚至达到了50%。铜箔涨价主要在于人工代工费的增加,2016年代工费已上涨15%至20%,其中Q3就逾5%,Q4及2017年也持续看涨。

例如平台芯片的缺货和价格上涨是每年的常规现象,这里就不一一赘述了。这也是国内手机厂商尤其是一线厂商旗舰机型价格逐渐升高的原因之一吧,有了的利润才能最大限度的抗击风险,2016年部分国产旗舰型手机的价格“破四”成为了常态,估计2017年要奔五使劲了。

更要命的是,3、4月份三星S8和iPhone8也将会陆续发布,要在2017年换手机的小伙伴们这得要好好想想了。

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