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18年来业绩和规模双丰收,南方基金用稳健铸造卓越

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正如大浪淘沙方显英雄本色,穿越牛熊长期稳健才是资管界真英雄。

南方基金正是其中一个代表,成立18年打造出稳健的投资风格和市场口碑,不仅规模排名连续18年稳居行业前十,累计向基金持有人分红超900亿元,且涌现出了诸如南方新兴消费、南方量化成长、南方策略优化、南方避险增值、南方保本等一大批绩优基金产品。

2016年,股市、债市、汇市均出现较大波动,南方基金凭借稳健的投资风格、稳定的业绩、稳步的发展理念严控市场风险,把握住了2016年的结构性行情,用逆势增长的资管规模和优异的股债业绩在年终岁末交出了一份亮眼的成绩单。

数据显示,2016年末南方基金公募资产规模达到3914.86亿元,较2015年底增加近573亿元,规模排名位居公募行业第5位。主动股票型基金中,南方新兴消费增长凭借6.69%的年度收益率成为了行业股票型基金第4名,南方量化成长以5.77%的年度收益率位列标准股票型基金第12位;更有多只债券型、保本型、QDII型等产品业绩行业领先。

南方基金过去18年发展都可以用“稳健”以此概括,未来仍将坚持以持有人利益为先的原则,稳步推进产品布局,追求稳健业绩回报。

权益基金业绩突出

南方新兴消费年度同类排名第四

基金业绩是最好的试金石,尤其是在起起伏伏的2016年更能体现出投资实力的高低。南方基金就凭借始终如一的稳健投资理念和优秀的产品业绩,在2016年震荡行情中大展风采,实现了基金多点开花,业绩亮眼。

2016年的震荡市场中,南方基金旗下权益类基金坚持“绝对收益”的投资理念,取得了出色的业绩表现。据Wind资讯发布的数据显示,南方基金主动股票型基金的平均收益率在所有公募基金公司中位居第7,在公募管理规模超2000亿元的大型基金公司中高居第2。

尤其值得注意的是,根据Wind资讯银河基金分类数据统计,南方新兴消费增长凭借6.69%的年度收益率成为了行业股票型基金第4名,南方量化成长以5.77%的年度收益率位列标准股票型基金第12位。混合型基金方面,南方利众A凭借10.65%的年涨幅在1424只混合型基金中排名前3%。

值得一提的是,南方利众A成立以来最大回撤仅为1.48%,表现出了出色的获益能力和风险控制力。另一只基金南方成份则在2016年凭借出色的选股能力取得了1.03%的正收益,位居偏股型基金前10%,收益远超同期沪深300指数-11.28%的增长水平。

穿越牛熊难度更高,从长周期来看,南方基金旗下基金业绩显示出长期配置价值。Wind数据显示,南方新兴消费增长自2012年3月成立以来,在有完整业绩的年度中,该基金无论市场牛熊都取得了不错的正向收益。其中2013年度取得了17.43%的收益率,2014年取得了11.53%的收益率,2015年更是取得40.30%的收益。截至2016年底,该基金成立以来累计收益85.28%,远超同期业绩比较基准29.82%的涨幅,同时也大幅跑赢同期上证综指27.47%的涨幅,显示出基金管理人不俗的管理实力。

而以大数据量化研究为依托,专注量化选股的南方量化成长和南方策略优化在今年持续震荡的市场下也显示出独特的优势。Wind数据显示,截止到2016年年底,南方量化成长基金自2015年6月底成立以来净值已累计增长30.1%。凭借量化选股的投资优势,南方量化成长在持续震荡的2016年大显风采,各阶段的业绩表现持续位居量化基金的前列,以5.77%的年收益率高居量化基金业绩榜第5。而南方基金旗下另一量化基金南方策略优化也以5.37%的年收益率紧随其后位居第6,两只基金骄人的业绩表现被投资者赞誉为“量化双雄”。

滴水穿石绝非一日之功,南方基金权益类投资的骄人业绩,来自于南方基金团队18年来对市场的不断探索求进。南方基金总裁助理、首席投资官(权益)史博曾表示:“南方的核心理念还是稳健投资、价值投资,因此格外注意给投资者以稳定的回报,同时我们也非常重视管理资产的回撤幅度。秉承稳健投资以及倾向于绝对收益的理念,公司整个投研队伍都很重视投资的理性,不愿盲目跟随市场短期热点,而是希望判断出企业的中长期价值,以此获取稳定的回报。”

低风险类基金全线迸发

南方保本稳居业内第一

不仅权益基金业绩全面开花,南方基金旗下低风险类基金业绩更是集体表现亮眼,一批基金长、中、短期业绩均成为行业领跑。

作为保本基金领域的开拓者和引领者,南方基金旗下保本基金2016年整体业绩表现突出。据Wind资讯发布的数据显示,在保本基金业绩TOP10榜单中,南方基金包揽4席,南方系保本军团的实力凸显,尤其是南方保本以7.08%的业绩涨幅在近百只保本基金中称冠。而南方瑞利保本、南方恒元保本三期、南方丰合保本分别以3.40%、3.37%和3.06%的年涨幅分列第6、7、9。南方顺达保本、南方顺康保本和南方避险增值等基金也位居行业同类前列。

南方保本不仅是2016年保本基金的业绩状元,在中长期业绩排名中同样位居行业前列。Wind数据显示,截至2016年12月31日,南方保本业绩增长率在近半年、近一年、近两年和近三年业绩排名中均位居行业前十。

众所周知,南方基金是业内最早开发保本基金的公司,自2003年成立第一只保本基金南方避险以来,南方基金在保本基金产品线上不断发力,近十三年的时间里已先后成立了南方避险、南方保本、南方恒元、南方丰合、南方顺达、南方顺康、南方瑞利、南方安心、南方益和等九只保本基金,成为行业内拥有保本产品数量最多的基金公司之一。Wind数据显示,截至2016年12月31日,南方基金旗下“保本军团”的资管规模已经超过245.84亿元,稳居行业第一梯队。

2016年南方基金旗下货币基金也创出佳绩。据Wind数据统计,2016年南方基金货币基金取得了2.75%的平均净值增值率,不仅大幅领先全市场货币基金平均收益率2.56%,而且在公募资产管理规模前十大基金公司中位居第二位,旗下多只产品净值增长率名列同类基金前列。其中,南方现金通C 2016年年增长率超过了3%。

南方基金首席投资官(固定收益)李海鹏表示,南方基金在固定收益投资方面取得的业绩,主要得益于强大的固收团队对整体行情机会的准确把握和风险的控制。经过多年全力打造和磨合历练,南方基金形成了专业稳固的综合实力,旗下基金业绩经历市场牛熊考验,整体表现优秀。

连续18年行业排名前十

已累计分红超900亿

“稳健”一直是南方基金给投资者的第一印象,这一稳健正是实力象征。成立18年来,南方基金具有均衡稳定的股权结构、完善的公司治理结构、齐全的管理业务牌照、均衡的资产管理结构,资产管理规模持续增长,稳居行业前列。

数据显示,2016年末南方基金公募资产规模达到3914.86亿元,较2015年底增加近573亿元,规模排名位居公募行业第5位。这也是南方基金成立以来连续第18年公募资产规模排名行业前十。这么长时间持续保持行业前列,没有大起大落,在风云变化市场格局下实属难得,一个“稳”字重若千钧。

不仅规模上实现连年突破,南方基金也将投资者利益放在首位,用实实在在的现金分红回报于超2800万投资人。统计显示,南方基金成立18年来已累计向基金持有人分红超900亿元,历年来分红规模在行业中持续保持领先地位。

18年以来,没有大牛市时的昙花一现,更没有股市低迷时的随波逐流,南方基金始终用“稳”在诠释资产管理的真谛。与公募行业追求相对排名的做法不同,南方基金看重的是获取基金资产的长期稳定增值,为持有人实实在在赚钱。

南方基金管理层表示:“我们在思考,如何保持旺盛的生命活力,再用一个18年,造就世界级资产管理机构,让南方基金成为备受投资者尊敬的伟大公司。资产管理机构的竞争最终要回归到资产管理能力的竞争上来。大型机构驾驭市场引领市场的能力、稳健的投资风格和卓越的财富管理能力是我们安身立命之本。”

愿望很宏伟,路径很清晰。告别2016年,投资长跑还在继续。南方基金将继续以“稳健”的风格去迎战未来,继续创造卓越业绩。

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