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“钢铁换金融”方案通过 华菱钢铁华丽转身地方金控平台

本报记者靳颖姝北京报道

华菱钢铁(000932.SZ)1月11日晚发布公告称,公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金等事项获证监会有条件审核通过。

这一公告意味着,华菱钢铁酝酿了大半年的“钢铁换金融”重组取得重大进展,华菱钢铁主业将由钢铁转为“金融+节能发电”;湖南财信投资旗下的湖南信托、财富证券和吉祥人寿保险等主要资产将被注入上市公司,从此华菱钢铁实现华丽转身,将成为立足湖南、辐射全国的金控平台。

重组三步走

在供给侧改革的大背景下,从央企到地方国资,一年来纷纷在资本市场上演大手笔资产腾挪的大戏。从中石油的*ST济柴到五矿集团的*ST金瑞,最新的一个案例则是位于湖南的国企华菱钢铁。

在湖南省政府及国资委等部门支持协调下,华菱钢铁2016年7月17日发布重组预案,9月25日基本敲定方案,12月15日收到证监会反馈意见,并最终于2017年1月11日过会并获得有条件通过。

这份让华菱钢铁实现华丽转身的重组方案包括资产置换、注入金融资产及定增募集配套资金三个部分。

第一步为资产置换,上市公司首先置出除湘潭华菱节能发电有限公司100%股权外的全部原有资产及负债,受让方为母公司华菱集团,此举意在“腾笼”;置出资产部分作价60.1亿余元。

第二步,置入华菱集团方面持有的华菱节能100%股权、财富证券37.99%股权;其次上市公司再发行股份购买财信投资100%股权、财富证券3.51%股权,交易合计作价85.10亿元。此举意在“换鸟”,为上市公司注入优质金融资产。

第三步,发行股份募集配套资金。以3.63元/股价格募集不超过84亿元资金。这部分资金扣除中介机构费用后,拟全部用于对财信投资的增资,并由财信投资通过增资方式补充财富证券、湖南信托和吉祥人寿的资本金,分别为59亿元、15亿元、10亿元。

由于华菱集团、财信金控均系华菱控股之子公司,且三者为一致行动人,本次重组(定增后)完成后,分别持有上市公司23.54%、29.24%、30.15%的股份,合计持股比例为82.93%,交易前后,公司控股股东未发生变化。

华菱钢铁将持有财信投资100%股权、财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿38.26%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权。

华菱钢铁集团11日晚在官方微信号上发布公告文章表示:“未来华凌钢铁的业务范围将涵盖金融及发电业务,形成以金融+节能发电双轮驱动的业务架构。并有望成为集齐证券、信托、保险等牌照,立足湖南、辐射全国的金控平台。”

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