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卡特股份迎娶合建重科 新三板的“内部消化”之风乍起

本文转载自微信公众号野马财经

“翻身农奴把歌唱”,不甘成为A股的附属品,创新层企业卡特股份要娶自家新娘。

如今,市场已经习惯了新三板作为“选秀池”的定位,能调动大家好奇之心的已经不再是选了哪家公司,而是花了多少钱,溢价多少倍,或者来个蛇吞象反向并购。

不过,新三板创新层公司卡特股份既不想被人收购,也不做反向收购的梦,挑挑选选最后将眼光放在了自家资本市场,想一举拿下基础层公司合建重科99.97%的股份。

新三板公司破万之后,更多的猜测都集中在并购案例会越来越多,不过,是指主板的吸收兼并,似乎还未曾有过新三板不同层次之间的收购案例。

这场并购过后,是否会撩起一团火呢?

细数卡特股份的公告,小编发现自挂牌新三板之后卡特股份的资本动作玩得挺6。

早在2015年6月25日,卡特股份就开始筹备重大资产重组事项,可除了收到数份风险提示外,别无其他。2015年12月9日,卡特股份发布公告称双方在关键部分内容和条款上未达成一致,终止此次重大资产重组。

一次没成功,没关系,再接再厉。2016年4月28日,卡特股份再次开启重组之路,并把标的放在新三板公司合建重科身上,两家上演重大资产重组戏码,兜兜转转半年多,终于落听。

2017年1月9日卡特股份披露重大资产重组实施报告书,合建重科在新三板谢幕,2016年12月16日,退出新三板。

不过,这半年来,卡特的收购之路走得有些崎岖。

此次收购交易价格合计约为1.86亿元,卡特股份上一会计年度净资产才6123.59万元,另外从总资产来看,标的公司合建重科2016年6月30日经审计的资产总额约为2.51亿元,为卡特股份2015年12月31日经审计的资产总额的2倍有余。

也就是说,单凭卡特股份自身的实力,压根买不起。不过,有人接盘。

卡特股份就本次交易以7.2元/股的价格公开发行3094万股,一部分用于发行股份支付交易对价1.41亿元;另外又募资8178.588万元为配套资金,除了支付4000余万的现金对价外,还有2000万用于向标的公司增资,剩余部分用于补充公司流动资金。

可是这8000多万可是顶着对赌条约而来的呀。

据卡特股份公告显示,军融基金、光谷人才与卡特股份实际控制人施向华、合建重科的实际控制人陈敏兆分别签署了补偿协议。

针对军融基金,施向华、陈敏兆向其承诺2017-2019三个会计年度的扣非净利润要达到一亿元,若未达到80%,则要进行补偿;

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