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柳暗花明,运营商争夺第三条曲线

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2017-01-13
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【摘要】2016年,行业回暖,这到底是柳暗花明,还是回光返照?通信业跌宕起伏是必然还是偶然呢?

弹指十年,通信市场跌宕起伏

行业回暖,通信业是柳暗花明,还是回光返照?经历了连续两年的负增长之后,2016年通信业终于走出衰退的阴霾。工信部公布数据显示,2016年全行业收入增幅已经突破6%。但是,回首中国通信业过去的十年,我们经历了两次断崖式的挫折。第一次断崖发生在2009年,中国通信业从此结束了长达十多年的两位数增长,跌落到3.9%,全行业震惊;时隔五年之后,2014年第二次断崖又出现了,全行业连续两年负增长,衰退的阴云开始笼罩,今人绝望!2016年,行业回暖,这到底是柳暗花明,还是回光返照?通信业跌宕起伏是必然还是偶然呢?

(数据来源:工业与信息化部)

斗折蛇行,行业发展的普遍规律。查尔斯·汉迪在他的《空雨衣》一书中提出了著名的S曲线理论,他发现行业的发展都不是沿着直线前进,而是沿着S曲线蜿蜒前行。汉迪说道:“行业不断增长的秘密在于,赶在第1条S曲线逐渐消失之前,开始一条新的S型曲线。”S曲线更替过程是行业发展的机会也是行业震荡最危险的时刻。

展开剩余80%

(查尔斯·汉迪 S曲线模型理论)

承前启后,S曲线更替导致通信业发展震荡。借用S曲线模型,我们可以清晰地看到中国通信业行业发展的三条曲线:人口红利曲线(2009年以前)、流量红利曲线(2010—2015年)、数字红利曲线(2016—未来)。人口红利阶段,行业增长的引擎是通信用户的人口渗透率快速提升。流量红利阶段,行业增长的动力是移动互联网推动流量的爆炸式增长。数字红利阶段,行业的增长则是依靠物联网、云、大数据等新型业务的涌现。

2009年的第一次断崖,主要是“人口红利曲线”向“流量红利曲线”过渡的表现;2015年行业移动人口渗透率超过100%、流量业务占移动业务收入比也超过50%。人口红利与流量红利基本耗尽,但是数字红利贡献仍然滞后。在“营改增”、“销售费用压降”等不利的行业政策影响下,行业最终出现了第二次断崖。

回顾历史,运营商各领风骚

(数据来源:工业与信息化部)

运营商同室操戈,BAT渔翁得利。正当运营商为了争夺用户你死我活,为了争抢流量大动干戈的时候,互联网的大军已经兵临城下。2012年是腾讯微信开始规模发展的元年,也是通信行业短信收入开始下滑的元年。经历了5年的发展,微信活跃用户从8500万发展到8.4亿的规模。

(数据来源:腾讯公司官方网站)

作为2G时代“杀手级”应用的短信却是一场空前的灾难。全行业短信收入从2011年的718亿,下降到2015年的409亿,损失超过300亿,仅短信一项收入相当于影响行业收入3PP。数百亿的业务单元即将被互联网吞噬殆尽!

(数据来源:工业与信息化部)

蓦然回首,所有努力都为他人做嫁衣裳。运营商几十年用SIM卡构筑的围墙没有挡住敌人,反而囚禁了自己。通信业面临空前的危机,运营商需要一条新的曲线来力挽狂澜!

2016年8月中兴通讯发布了信息通信业趋势研究报告《VOICE of Future》,详细阐述了信息通信业未来发展的五大趋势:

虚拟(Virtuality),虚拟世界与现实生活更加有机地融合,跨越时空与虚实的场景再次增强、 延伸人类的感知和体验,大视频与 VR/AR 等技术让人类更好地探索、体验精彩世界;

开放(Openness),产业结构更开放,产业形态从传统竞争模式转向开放基础上的密切协作;

智能(Intelligence),智能泛在化,智能交互化,智能无处不在;

云化(Cloudification),云化成为基础,为支撑各类数字化经济而普遍存在;

万物互联(IoE),万物移动互联并广泛协同。

(资料来源:中兴通信VOICE of Future )

(尚冰 中国移动全球合作伙伴大会主论坛)

中国电信:实施转型3.0,布局业务生态化。 第八届智能终端及移动互联网产业高峰论坛上,中国电信董事长杨杰表示:中国电信将围绕云、大数据、互联网+、翼支付、天翼4G、天翼光宽、天翼物联、天翼高清,打造业务生态。2020年末移动、宽带、固话、天翼高清、物联网等主要业务用户合计规模可达8亿,非连接型业务收入占比超过25%。

(杨杰 终端及移动互联网产业高峰论坛)

中国联通:颠覆商业模式,迁移管道价值。2016年,中国联通陆续与腾讯推出大王卡、与阿里巴巴联合推出蚂蚁宝卡、与百度推出神卡,颠覆式的低价让行业感到不安。其实,联通的策略不是短期的价格竞争,而是长期的管道价值迁移战略。联通的混改箭在弦上,管道也日益贬值,联通将通过交叉补贴与互联网业务获得共同的成长。

(王晓初 中国联通2016年合作伙伴大会)

中国联通举办的2016年合作伙伴大会上,晓初总与百度腾讯左拥右抱,合力开拓第三条曲线。腾讯CEO马化腾表示:腾讯和联通在云计算、大数据领域已经展开合作。百度公司CEO李彦宏也表示:联通与百度刚签署战略合作协议,双方就移动互联、人工智能、大数据、通信基础业务等多个领域展开全面合作。

通信业的春天与运营商的敌人

著名咨询公司麦肯锡预测,在第三条曲线的拉动下,未来几年里,通信业的复合增长率将超过9%,继续成为引领中国GDP增长的引擎。物联网、云计算、大数据、新型ICT等广阔的市场空间正期待新一代的王者!

(资料来源:麦肯锡咨询)

但是,无论是SIM卡筑起的围墙,还是光纤编织的防护网,都无法保证运营商的一亩三分地。正如托马斯·弗里德曼在《世界是平的》一书所说的:“世界即将被铲平,当你也感受到那股力量,请找一把铲子向自我挖进去,千万别想筑墙”。因为,在第三条曲线上,行业的壁垒将会被推平。运营商的敌人也许不是BAT,而是那个曾经辉煌的自己!

文章来源:科技杂谈

文章仅代表作者个人观点仅供读者参考。

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