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柳暗花明,运营商争夺第三条曲线

【摘要】2016年,行业回暖,这到底是柳暗花明,还是回光返照?通信业跌宕起伏是必然还是偶然呢?

弹指十年,通信市场跌宕起伏

行业回暖,通信业是柳暗花明,还是回光返照?经历了连续两年的负增长之后,2016年通信业终于走出衰退的阴霾。工信部公布数据显示,2016年全行业收入增幅已经突破6%。但是,回首中国通信业过去的十年,我们经历了两次断崖式的挫折。第一次断崖发生在2009年,中国通信业从此结束了长达十多年的两位数增长,跌落到3.9%,全行业震惊;时隔五年之后,2014年第二次断崖又出现了,全行业连续两年负增长,衰退的阴云开始笼罩,今人绝望!2016年,行业回暖,这到底是柳暗花明,还是回光返照?通信业跌宕起伏是必然还是偶然呢?

(数据来源:工业与信息化部)

斗折蛇行,行业发展的普遍规律。查尔斯·汉迪在他的《空雨衣》一书中提出了著名的S曲线理论,他发现行业的发展都不是沿着直线前进,而是沿着S曲线蜿蜒前行。汉迪说道:“行业不断增长的秘密在于,赶在第1条S曲线逐渐消失之前,开始一条新的S型曲线。”S曲线更替过程是行业发展的机会也是行业震荡最危险的时刻。

(查尔斯·汉迪 S曲线模型理论)

承前启后,S曲线更替导致通信业发展震荡。借用S曲线模型,我们可以清晰地看到中国通信业行业发展的三条曲线:人口红利曲线(2009年以前)、流量红利曲线(2010—2015年)、数字红利曲线(2016—未来)。人口红利阶段,行业增长的引擎是通信用户的人口渗透率快速提升。流量红利阶段,行业增长的动力是移动互联网推动流量的爆炸式增长。数字红利阶段,行业的增长则是依靠物联网、云、大数据等新型业务的涌现。

2009年的第一次断崖,主要是“人口红利曲线”向“流量红利曲线”过渡的表现;2015年行业移动人口渗透率超过100%、流量业务占移动业务收入比也超过50%。人口红利与流量红利基本耗尽,但是数字红利贡献仍然滞后。在“营改增”、“销售费用压降”等不利的行业政策影响下,行业最终出现了第二次断崖。

回顾历史,运营商各领风骚

(数据来源:工业与信息化部)

运营商同室操戈,BAT渔翁得利。正当运营商为了争夺用户你死我活,为了争抢流量大动干戈的时候,互联网的大军已经兵临城下。2012年是腾讯微信开始规模发展的元年,也是通信行业短信收入开始下滑的元年。经历了5年的发展,微信活跃用户从8500万发展到8.4亿的规模。

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