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终止私募计划!南茂与紫光合资经营上海宏茂

南茂去(2015)年底计划由紫光集团私募入股25%股权,但因主管机关迄今尚未批准申请;南茂董事长郑世杰昨(30)日宣布,为满足大陆客户对LCD驱动IC产能需求,且上海宏茂微电子(简称上海宏茂)产能扩建已如火如荼在进行,因此,决定先出售上海宏茂部份股权,并于拿到资金后、再增资上海宏茂。

郑世杰说,与紫光合资经营的安排,不仅为上海宏茂引进了强而有力的策略伙伴,同时消除南茂因私募案的股权稀释,以及中国借董事列席董事会的争议。

郑世杰说,从2015年12月与紫光开始规划私募案,由紫光注资到台湾地区,这是最好选项;但是这一年来主客观环境,无法达到目标。

他说,原本私募规划已用了“洪荒之力”,但是无法达成当初目标,所以,拟改为出售上海宏茂部份股权后、再增资方式。

另外,南茂今年6月已完成5年新台币132亿元银行联贷案,这部份资金会留在台湾作投资,并不因这次上海宏茂投资案而改变。

(一)南茂出售上海宏茂54.98%股权予紫光与策略投资人,再增资上海宏茂

南茂、ChipMOS BVI 30日与紫光集团100%间接持有的西藏紫光国微投资等策略投资人,以及上海宏茂员工持有的有限合伙企业分别签署股权转让协议、中外合资经营企业合同,以约4.98亿元人民币的价格,将54.98%上海宏茂股权出售予紫光国微等策略投资人及上海宏茂员工持有的有限合伙企业

前述股权转让完成后,ChipMOS BVI将继续持有45.02%的上海宏茂股权、紫光国微将持有48%上海宏茂股权、其他策略投资人及上海宏茂员工持有的有限合伙企业则持有6.98%上海宏茂股权。

ChipMOS BVI将以出售上海宏茂股权原价金再与受让者等比例共同增资上海宏茂,ChipMOS BVI并未额外挹注资金予上海宏茂。增资部份,则仍要经过投审会的核准。

针对上海宏茂54.98%股权让予紫光与其他策略投资人部分,郑世杰说,紫光将取得其中的48%,而在上海宏茂新增资本额10.74亿元人民币的部分,该资金将用于建设,并拟利用紫光在当地的关系打入大陆客户供应链。

除了南茂、紫光所持有的上海宏茂股权之外,由上海宏茂员工、供应商、潜在客户等三方面来持有剩余的6.98%股权。

(二)出售利益将于今年Q4认列,每股挹注南茂获利新台币2.67元

南茂财务长陈寿康表示,上海南茂每股6.25元人民币的售出价格,系以上海宏茂经资产重估(固定资产与土地使用权的增值)后的净值为基础来计算,这也是会计帐上会有22.88亿新台币处分利益的原因,而这将为南茂股东带来每股约新台币2.67元的获利。

陈寿康表示,股权出售的利益会认列在今(2016)年第4季财报。

陈寿康认为,上海宏茂是于出售老股拿到资金之后,再对原公司增资,而不是拿到资金就离开,这也是吸引紫光集团同意此交易的主要因素。

南茂对上海宏茂的增资案,仍是要经过投审会的核准;南茂评估审查大约能在2017年2~3月完成。

(三)上海宏茂有在中国上市规划

南茂表示,上海宏茂占整个南茂集团营收比重约6~7%,业绩可望逐年倍数成长,未来几年内可对集团有3成营收贡献。

上海宏茂产能扩充部份,系着眼中国当地的新面板产能,对台湾南茂工厂产能部份,并不会有任何影响。

郑世杰表示,南茂集团COG(玻璃覆晶)每月产能约1亿颗,COF(卷带式薄膜覆晶封装)每月约7,000万颗,而上海宏茂一个月产能约500~1,000万颗。未来上海宏茂扩产,COG与COF将各扩产至3,000万颗、以共达6,000万颗为目标。

他评估,未来中国在LCD驱动IC封测的元件需求,远超过上海宏茂的产能;并冀2017年下半年,上海宏茂能由亏转盈。

同时,借由争取大幅扩充产能后的订单,未来也拟争取上海宏茂能独立经营,并在中国资本市场上市。郑世杰说,未来上海宏茂若能在中国资本市场上市,时间点则希望越快越好。

上海宏茂股本约14亿元人民币,而此次增资后,资本额将扩增到27亿元人民币;紫光希望藉由南茂的专业能力来管理上海宏茂。另外,紫光在上海宏茂的股权,将较南茂多出3个百分点,因此紫光集团未来在上海宏茂的董事席次,也会多出1席。

郑世杰说,紫光集团涉及了面板、处理器、存储器产业,也有投资IC设计公司,未来除了财务面以外,在业务面也会给予南茂许多帮助。

来源:MoneyDJ新闻

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