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重磅!《2019最具成长力药店发展报告》来了!

来源:搜药

之所以要强力推出这份《2019最具成长力药店发展报告》以及发起“2019最具成长力药店”评选活动,是时下时局使然,是我们所处的环境使然,是企业自身发展处境使然。

11月8日上午,第十四届成长论坛重磅发布《2019最具成长力药店发展报告》。中国医药物资协会副会长、连锁药店分会会长徐郁平作报告。

前言

我们历来都从三个维度来评判药品零售行业的生存和发展环境的好坏,这三个维度是:政策面、行业面、企业面。

从政策面来看,2019年是延续深化医改,医药健康领域政策频出的一年。比如大家最为关注、即将于12月1日起实施的新修订的《药品管理法》,还有在“4+7”试点基础上正全国扩大推广的“药品集中采购”等。

这两个最为重大的新政可能对医药工业企业关系更为紧密,影响更大,但我们也必须看到,随着政策的进一步深化,药品零售行业必然牵涉其中,不可能做到独善其身。比如说“药品集中采购”,已经有多个省份开始将零售药店纳入其中,包括广东、上海、浙江、山东等省,未来,肯定也会全国铺开。那么,零售药店如何在新的游戏规则下、参与全新的市场竞争,值得大家认真研究和思考。

当然还有医保控费、打击执业药师挂证整治行动等诸多政策共同对药品零售行业构成新的政策环境,这在后面我们再详细分析和阐述。

刚才是从政策面上,我们所看到的行业所处的生存和发展环境。同时,从行业面上来看,我们必须承认同样面临着诸多困难,比如客流的下滑、盈利能力的下降、执业药师的短缺带来专业化提升的迟滞、规模扩张的成本的上升(比如并购)等一系列问题。

在政策面带来的政策环境和行业面自身的市场环境的双重压力下,说药店行业“内忧外困”也不为过。那么,在这一特殊时期,药店行业亟需寻找榜样力量,为行业树立标杆,树立信心,树立前进的动力。因此,中国医药物资协会牵头发起“2019最具成长力药店”评选活动。

政策面

“4+7”带量采购

“4+7”带量采购是名副其实的No.1。

1月17日,国务院办公厅发布《国家组织药品集中采购和使用试点方案》(国办发〔2019〕2号),选择北京、天津、上海等11个城市开展试点工作。第一批带量采购25个中选品种,平均降幅达52%,最高降幅达到96%。

3月12日,国家卫健委主任马晓伟在人民大会堂接受采访时表示,“4+7”带量采购还会进一步扩大范围,向全国推广。

9月1日,上海阳光医药采购网发布《联盟地区药品集中采购文件》,带量采购正式扩面。

9月30日,联盟地区药品集中采购中选结果公布与联盟地区2018年最低采购价相比,拟中选价平均降幅59%;与“4+7”试点中选价格水平相比,平均降幅25%。

对药店的影响:“4+7”带量采购以及在此基础上全国推广的“药品集中采购”对零售药店带来的影响集中体现在对价格体系的冲击,继而再影响到药店可能面临供应链重造的问题。

广东、上海、浙江、山东将零售药店纳入“药品集中采购”,对药店行业提出了新的考验。究竟如何适应全新的市场规则,对药店来讲完全进入了一个未知的领域。

新修订的《药品管理法》出台

8月26日,新修订的《药品管理法》经十三届全国人大常委会第十二次会议表决通过,将于2019年12月1日起施行。

此次《药品管理法》自1984年颁布以来第二次进行系统性、结构性的重大修改,将药品领域改革成果和行之有效的做法上升为法律,将为公众健康提供更有力的法治保障。

照比之前版本,新修订的《药品管理法》修改内容涉及取消GMP/GSP认证等45处,明确体现了药品管理应当以人民健康为中心的立法目的,回应了进口药、创新药、网络售药这三大百姓关切内容。

对药店的影响:1.取消GSP认证,其实意味着动态监管成为常态的时代的开启,这一点需要引起广大药店的注意;2.网售处方药虽然未形成决定性意见,但从发展趋势来看,很有可能会逐步实现“有条件地放开”,这一点,药店也需着重留意;3.对假劣药的生产和销售,大大加大处罚力度,也就是说,企业的违规成本变得巨大。

打击执业药师挂证整治行动

2019年央视3·15晚会,曝光了部分地区执业药师挂证的现象。

3月19日,国家药监局决定在全国范围开展为期6个月的药品零售企业执业药师“挂证”行为整治。

对药店的影响:执业药师挂证虽然只是行业的个别现象,但是这场旷日持久的整治行动给行业带来的影响却是非常深远的。它不仅让行业重新审视和正视执业药师的配备以及专业化变革的思考,还直接或间接催生了“远程审方”这一又一重大政策在全国各地的推行。

远程审方

央视3·15晚会曝光了药店执业药师“挂证”,引发了全国范围的整治行动。在全国执业药师存在巨大缺口的情况下,早前被行业冷落的“远程审方”逐渐被“扶正”。

截至今日,已有湖南、山东、黑龙江、陕西、吉林、重庆、福建、云南、新疆等多个省市发布文件,支持远程审方,支持的省份早已超过了中国版图的一半以上。

对药店的影响:远程审方已几近扩展至全国,极大缓解了行业执业药师不足的困境。但值得注意的是,各地区远程审方的政策五花八门,形态各异,有“失控”之嫌。同时,不是还有媒体曝光,部分地区的远程审方偷天换日,形同虚设,远程审方的监管模式仍有待完善。最重要的是,国家药监局对远程审方尚未表态,从各种行业会议透露出来的声音来看,远程审方似乎偏离了国家局的监管思路。所以,远程审方未来走向,仍像谜团一样。

医保控费

自国家医保局建立以后,打击欺诈骗保的态势空前。

在2019年“两会”的部长通道上,国家医保局局长胡静林表示,2019年要将打击欺诈骗保作为医保工作的头等大事,将继续出重拳,出硬招,坚决维护好医保基金的安全,决不让医保基金成为新的唐僧肉。

对药店的影响:多地医保部门出台定点药店“非药”下架的政策。这种“一刀切”的做法对药店带来极大的政策性利空。监管步步收紧的趋势或将倒逼药品零售行业重新洗牌,经营不规范的中小药店将加速被淘汰出局。

行业面

异业竞争·资本

药店行业近两年遭遇多方资本的冲击,其中最具代表性的是高济医疗。高济医疗自2017年成立起便携百亿资金对连锁药店进行大刀阔斧的收购和入股,已坐拥全国连锁药企头把交椅。

高济医疗已经公开说:目前我们已拥有1万余家门店,营业额超过200亿元人民币,企业规模远远超过了四大上市公司(连锁药店),成为了当之无愧的行业第一。

异业竞争·便利店售药

除了资本的冲击,便利店售药由北京向全国铺开,也对药店行业带来一定的冲击。虽然眼下还看不到实质性的影响,但这股来势汹汹的气势确实不可小觑。

便利店售药原本是北京市试点,但8月28日写入了国家文件,国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》(以下简称《意见》),提出了20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施。其中,明确提到要加快连锁便利店发展,开展简化乙类非处方药经营审批手续试点。

这也就意味着便利店售药开始全国推开了。

并购潮退背后的行业逻辑

连锁药店的规模化发展也因行业内部的竞争,瓶颈效应也开始显现,其中最突出的体现是并购热度的下降。有媒体判断认为行业出现“并购潮退”。

并购潮退现象的产生原因,表面来看是并购成本的大幅上涨,但实际上还有更深层次的原因:

1.管控能力跟不上规模“爆炸”集团管控能力与连锁规模扩张是一对永远的矛盾,并购带来的规模快速攀升一旦超出集团管控的能力之外,就势必给集团带来失控的危险。这是中国医药零售业经历数年并购热潮后回归理性的深层原因之一。

集团管控是指大型企业的总部或者管理高层,对下属企业或部门实施的管理控制及资源的协调分配。在此定义下,规模越大,“管理控制”和“资源协调分配”的难度就越大。

2.向专业要利润在医保控费、药店分类分级管理以及处方外流等政策背景下,药店“向产品要利润”的模式也将转向“向专业要利润”的模式。无论是“市场倒逼”还是“政策倒逼”都让药品零售行业需要将更多精力投向“专业”而非盲目扩张。

有判断认为,2019年-2020年,将有大批药店倒在并购潮退的沙滩上。一部分是因为在2017和2018年,大量因徘徊在卖与不卖之间而错失“药店并购潮”黄金脱手机会的中小药店,将因无人接手而自生自灭;另一部分是缘于来自外行业强大的竞争对手以及政策的高压,进一步被压缩生存空间而导致。

企业面

从最终入选的74家“2019成长力药店”的企业数据来看,可以发现他们的经营全面领先行业平均水平,有些数据甚至超过四大上市连锁。

平均门店数量:137.6家

值得注意的是,成长力药店的平均门店数量并不如想象中的那么高,再对比过去几年的数据,我们发现这一数据的增长并不凸显,这说明成长力药店在规模扩张上并没有太大的变化。

在医药政策收紧、客流下滑、经营成本升高等多重压力下,药店经营面临着传统盈利模式难以为继的挑战,药品零售产业转型升级迫在眉睫。未来行业集中度将持续提升,但是以规模扩张方式获得的竞争优势在减弱,探索有价值的健康服务模式,更能决定企业未来。

“成长力药店”平均单店产出:267.2万元

平均单店产出是根据“总销售额”和“总门店数量”计算得出的。这个数据是比较准确的,无论所采集到的数据是企业总体销售数据还是区域性的销售数据,“总销售额”与“总门店数”是相互匹配的。那么,如何理解这个数字呢?我们来对照一下全国零售药店的单店产出情况。

全国药店平均单店产出:78.57万元

据公开资料显示,2018年全国药品零售市场规模3842亿元,零售药店门店总数48.9万家,可得出平均单店产出为78.57万元。由此可见,成长力药店一个单店销售额相当于3.4个普通企业的门店销售额。

百强连锁平均单店产出:181.06万元

据公开资料显示,2016-2017年百强连锁总销售额为1521亿元,百强连锁总门店数60355家,得出平均单店产出为252.0万元。

而2017年和2018年百强单店产出分别下滑为193.63万元和181.06万元。(见下图)

2017与2018年百强连锁平均单店营业额(万元)

2016-2018年四大上市连锁平均门店营业额(万元)

由上图可知,无论是四大上市连锁还是百强连锁,单店产出能力总体都呈现下降趋势。但成长力药店却显示出较为强劲的增长势头,其267.2万元的平均单店产出远高于百强连锁和四大上市连锁的平均单店产出。

由此可见,成长力企业因为坚守一隅,精耕细作,倾注所有的优势资源在一方市场,重质量轻数量,从而保证更强有力的市场掌控力和较强劲的成长性。

总结

74家“成长力药店”联手贡献了一系列亮眼的数据,这些优异的数据不仅给行业提振了信心,也给行业指明努力的方向,但是更值得关注的是数据背后包含的达成路径和方法。因此,对“成长力药店”进行更为深入和细致的研究和考查,必定是能够促进行业共同成长的一件有意义的事情。

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