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原创 记吃不记打?三星又要为iPhone11扩大面板产能了?

小刀马

由于iPhone11的热销,三星又计划扩充自己的产能了。据韩国产业链给出最新消息,由于iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max两款新机的销量喜人,三星已经接到了苹果的新订单,将扩产两款新机所用的OLED屏。据悉,本次苹果为iPhone 11 Pro系列追加的订单量预计是千万台,而今年三星显示器预计累计向苹果公司交付超5000万块OLED面板,其中还包含iPhone XS和XS Max,虽然后两者已经从官网下架,但是它们并没有被停产,而是主攻线下市场。

曾记否,三星因面板问题向苹果索赔1亿美元?

早在今年6月的时候,市场还有消息称三星因为面板问题向苹果公司索赔1亿美元。众所周知,苹果推出自己的旗舰iPhone X产品,开始使用OLED面板,而被采购方就是三星公司,三星获得苹果的大订单,给自己的业绩无疑会有很好的助益。为此,三星一度时间专门为苹果公司加大了对OLED面板生产线的投资和投入,以求满足订单的需求,但苹果公司承诺的订单数目并没有最终实现。

苹果公司没有“兑现”当初订单的承诺,也就是说没有采购足够量的OLED面板。据媒体报道,三星或许要向苹果公司“索要”近1亿美元的赔偿。还有分析师表示,或许三星也希望苹果给予其它订单补偿以挽回自己的一些损失。比如苹果Mac Book和iPad的 OLED屏订单。

苹果公司之所以没有“按需”采购足够量能的OLED面板,是因为iPhone销量疲软。市场对于苹果的旗舰产品并不感冒,价格高企,创新不够,都使得苹果公司的旗舰版iPhone销量未能达到市场预期的原因所在。此举,也给三星公司带来了间接的影响;据悉,其营业利润一年间下降了27亿美元。

iPhone11将支撑起三星扩张的底气?

众所周知,三星显示器公司是苹果iPhone OLED面板的主要供货商,90%的iPhone OLED面板都由其提供。除了三星的OLED显示面板,LG也为iPhone 11 Pro Max提供了少量OLED显示面板;而iPhone的LCD显示面板,则由LG、夏普和JDI提供。据悉,截止今年9月底,三星显示器第三季度向苹果提供了2200万块OLED显示面板,其中仅9月份就出货990万块,较原定9月发货量高出40%。而9月份的产能很显然就是为了满足iPhone11及其相关产品的。

三星显示器预计,10月和11月OLED显示面板出货约980万台和500万台,再加上12月份的预期供应量,今年提供给苹果的OLED面板总数可能会达到5000万块。之所以需求在上升,很大程度上就是因为iPhone11的销售还不错。有销售预期是:中国市场更偏爱iPhone 11,而美国、欧洲等市场用户更追捧iPhone 11 Pro系列。后者恰恰使用的是OLED屏幕,这也是支撑三星扩充产能的基础所在。

来自市场的数据显示,iPhone11系列的实际销量超出市场预期,首批供应量销售一空就是最好的证明。据悉,供应链已经要扩大iPhone 11系列新机备货量,今年三款新机的出货量预计将从原来的7000万部增至7500万部,这可能提振今年iPhone的整体出货量,其有望重新站到2亿台。而iPhone11系列是不支持5G的最后一批产品,人们追逐iPhone11系列产品,最大的原因之一是售价相比iPhone XR便宜了不少(国行价格便宜了1000元),其次众多iPhone老用户到了不得不去换新的时候,特别是那些2014年和2015年购入的iPhone 6和6S系列用户,配置落后带来的体验卡顿、电池老化带来差劲的续航,更关键的是没有新系统升级,缺乏软件的支持,等等这些都为新机热销铺平了道路。而对5G的应用预期低于市场的预期,这也是人们为何还选择4G版本的iPhone11的原因之一。

这一次,三星能挽回之前的颓势吗?

其实三星最近很闹心,一方面是全球半导体市场的低迷拖累了三星的整体业绩,另一方面最近三星Galaxy10系列手机的指纹门事件又一次把三星推到了风口浪尖上。而来自苹果公司的面板订单的增长对三星来说是一个好消息。

三星显示面板业务在今年第一季收入6.12万亿韩元,经营亏损0.56万亿韩元。第二季度继续低迷和亏损,三星预计,由于市场对柔性OLED屏的需求可能仍然疲弱,盈利增长有限,将致力于通过增加刚性OLED屏的销售,并提供具有指纹显示等新技术的差异化产品来提高收益。但是指纹问题又爆出“丑闻”,对三星不可谓不是一次打击。幸好,关键时刻,友军提供了支援。苹果公司对三星的支持,或许能给三星带来一些喘息之机。

此外,日韩之间的贸易摩擦对三星的影响也是存在的。7月份,日本经济产业省宣布,限制对韩国出口用于制造电视机及智能手机的三种半导体材料。韩国贸易协会统计显示,2018年韩国半导体出口额高达1267亿美元规模,占出口总额的21%。日本限制三种半导体材料出口,对于韩国半导体产业造成的冲击不言而喻。

尤其是“光刻胶”方面,日本占据着全球9成的市场份额。如果限制出口长期化,三星电子业绩将会受到明显影响。这些原材料的供应减少或取消,将严重阻碍存储和其他半导体芯片的生产,冲击三星电子和SK海力士等主要半导体制造商。这显然是一个长期的过程,三星面临着考验也会在未来的业绩财报中逐渐显现出来。

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