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又来一雷! 大智慧实控人张长虹被公安机关拘留, 牛股要凉吗?

编辑:罗懿 小V

4月26日夜间,大智慧发布公告称,控股股东及实控人张长虹因2016年证监会《行政处罚决定书》([2016]88 号)涉及事项涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被公安机关拘留,接受调查。

张长虹已于2016年7月23日辞去公司所担任的董事、董事长、总经理职务,不再参与公司的经营管理。公司生产经营活动目前不受影响,经营情况正常。

同日,大智慧披露一季度报告,公司2019年一季度实现营业收入1.34亿元,同比增长5.46%;归属于上市公司股东净利润亏损680.8万元,同比下降609.21%。

张长虹做了什么?

张长虹是大智慧的实际控制人,也是大智慧的创始人。2011年1月,大智慧成功上市,张长虹及其亲友一跃成为亿万富翁。

彼时三家交易软件市值:大智慧176.4亿,同花顺40.5亿、东方财富64.5亿。但如今的大智慧既没有东方财富的多线发展特色,也没有同花顺匠人般的技术革新态度,仅依靠其行情软件和数据服务收入难以与两位对手匹敌。

值得注意的是,大智慧自上市第二年以来期间费用(管理费用、销售费用和财务费用)一直居高不下,在销售毛利率较高水平下仍然亏损。

2016年7月24日,大智慧公告,张长虹由于个人原因,向公司董事会申请辞去所担任的董事、董事长、总经理职务,同时一并辞去公司第三届董事会专业委员会委员相关职务。此前,他刚因虚增利润被证监会处罚5年市场禁入等。

让张长虹不得不退出董事会的,是一桩旧案。

大智慧被指在2013年通过承诺“可全额退款”的营销方式,以“打新股”、“理财”等为名进行营销,利用与相关公司的框架协议等多种方式,共计虚增2013年度利润1.2亿余元,违反了《证券法》多项规定。

证监会决定,对大智慧责令改正,给予警告,并处以60万元罚款;对时任大智慧董事长兼总经理的张长虹等14名责任人员给予警告,并处以3万元至30万元不等的罚款;对张长虹等5名责任人员采取5年证券市场禁入措施。

受此案牵连,时任大智慧独立董事的胡润百富榜创始人胡润,也被处以了5万元罚款,因其在参加审议通过了大智慧2013年年度报告,并在年度报告上签字。

值得一提的是,张长虹还曾入选2016年胡润IT富豪榜,个人资产达93亿,位居第47。

牛股要凉吗?

今年以来,大智慧股价大涨191%!是名副其实的大牛股。

数据统计显示,在2月13日-3月13日这一个月里,大智慧的股价涨幅达到225.8%。更是在2月19日到2月28日期间,完成了8天7板的壮举。

截至26日收盘,大智慧跌1.52%,报9.73元,总市值193.4亿元。

但业绩方面,大智慧却非常惨淡,连续7年扣非亏损。且在此期间,大智慧多次收购非主业资产形成大额商誉,之后又对标的公司进行减值、出售,最终形成“高买低卖”,影响业绩。

大智慧2018年报显示,公司全年实现营业收入5.9亿元,较上年同比下降6.99%;归属股东净利润为1.08亿元,较上年同比下降71.71%;扣非净利润为-0.06亿元。

日前,上交所对大智慧2018年报连发22问,要求大智慧说明公司整体业务情况、毛利率变动大的原因、扣非归母净利润及经营现金流长期为负的原因,以及解释商誉减值的合理性具体情况等等。

公开资料显示,大智慧的管理费用及销售费用长期金额大、在成本费用中的占比高,且明显高于互联网金融信息其他两大供应商同花顺、东方财富。

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而2018年,大智慧全年营收规模不足东方财富的20%,但公司的销售费用与营收规模的比率却是后者的近两倍。

此外,大智慧研发费用中职工薪酬与研发人员数量变化趋势不一致的问题也引起了上交所的注意。

2018年,公司研发费用为1.08亿元,同比下降20.22%,其中列支的职工薪酬为1.05亿元,同比下降10.80%;而2018年公司研发人员数量为457人,较2017年增加109人,增幅为23.85%。

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