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联想的黄昏降临 复兴机会还有多大?

几天前,一篇题为《假如帝国的黄昏降临》的文章刷了屏,文中引述了桥水基金创始人Ray Dalio在新书《债务危机》中的一句话让人印象深刻:“很多人认为过去发生在不同年代,不同国家的经济危机都是由不同的原因造成的,而我只看到了同样一些事情一次次的重复上演。”事实上,不仅仅宏观经济如此,大到历史进程,小到一个公司的发展,都可以发现许多事情在不断重演。

正在举办的2018华为全联接大会上,华为正式发布两款AI芯片——昇腾910和昇腾310,拉开了公司全面进军AI领域的大幕;时光回到25年前,彼时,联想在汉卡成功的基础上筹建联海微电子设计中心,准备大力发展集成电路芯片设计。

将这两个瞬间联想在一起,你会发现历史的吊诡之处。不仅如此,10月4日美国《彭博商业周刊》发表封面深度报道称:中国特殊部门利用美国技术供应链中的漏洞,将米粒大小的微型“间谍芯片”偷偷嵌入主板,渗透到近30家美国公司的计算机网络中。

报道一出,原本只是“PC组装厂”的联想可谓“躺着中枪”,股价在10月5日狂跌15%,尽管公司一再声明与此事无关,但接连几个交易日中,受全球股市等综合因素影响,联想的股价持续下跌,这也给联想的复兴蒙上了一层阴影。就在一个多月前,联想集团公布2018财年第一季度业绩报告时,董事长兼CEO杨元庆还自信表示:“联想一季度的业绩充分证明,在跨过拐点之后,联想已经开足马力,全速前进!”

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在笔者看来,从表面上看,联想集团近几个季度的财报已经回暖,公司的业务正在走出泥沼;但实际上,联想的复兴才刚刚开始。尽管联想刚刚重夺PC市场冠军宝座,但PC产业作为夕阳产业已经没有太多的空间可供挖掘;联想手机业务在大局已定的情况下再想翻盘几无可能;最值得期待的要数数据中心业务了,但就是这一业务,短期内能够给联想带来的动力也十分有限。

企业级业务 联想的机会还有多大?

2005年初,当时的全球PC市场老大惠普公司在中国台湾打出了一则广告——“联想,连想都不要想”,这一广告语随后引发轩然大波,并以惠普公司发出正式致歉信而告终。但这一广告语却在联想一次又一次陷入低谷时被引用,其使用频次早已超过那句经典的“人类失去联想,世界将会怎样?”

对于联想这样一个2C基因的企业来说,自打公司涉足企业级业务,业界对其质疑就没有停止过,不过近年来,联想数据中心业务(DCG)的营收一直在40亿美元以上,过去三年DCG的营收分别为45.5亿美元、40.7亿美元和43.9亿美元。而在刚刚结束的2018财年第一季度财报中,DCG实现了16.29亿美元营收,同比大幅增长68%。

从数据上看,联想DCG业务的增长和在整个公司的占比正在攀升,甚至有望成为联想实现复兴的核心动力。就在日前一年一度的创新科技大会(Lenovo Tech World 2018)上,杨元庆再次表示,在人工智能三要素—数据、计算力和算法联合作用下,一个人工智能变革的新架构正在形成,联想是“极少数能够统一利用所有智能化要素资产的公司”。

很显然,联想正试图从一个传统领先的PC公司,蜕变成一个在IT领域里产品、方案、服务提供商,并抓住人工智能的浪潮,彻底实现公司的复兴。这的确是一个好机会,而且,在数字经济的浪潮之下,联想面临的机遇也是前所未有。

不过,机会总是留给那些有准备的人,联想是那个有准备的人吗?客观来说,也是也不是。

完成智能化转型 联想还有多长的路要走?

在联想开始举办创新科技大会之时(注:今年是第四届),关于“联想究竟有没有科技创新”这个话题的争议就没有停过。诚然,相比较华为过去十年间研发累积投入3940亿元,联想在研发上的投入难望其项背。但拿以研发驱动的华为和以营销驱动的联想相比是“极不人道”的!

目前,联想在企业级市场上的布局已经横跨服务器、存储、网络、云平台、大数据、IoT、AI等多个领域,不管是布局的广度还是整体的营收状况,单独把DCG的业绩拿出来都是一家不俗的企业。尤其在收购IBM x86服务器业务之后,在第三方发布的服务器市场报告也显示,联想服务器业务在今年二季度夺得了全球服务器市场份额第三名。

不过,靓丽的成绩背后却不能掩盖联想在智能化转型上的几大隐忧:

第一,联想依然是产品思维,这与当下市场发展的趋势并不相符。对于联想DCG业务来说,服务器产品可以说是一枝独秀,相比较而言,存储、网络、云计算、大数据、AI等相差很大。如果仅靠卖产品,面对服务器等市场激烈的竞争和利润率的下降,要获得持续的增长显然并不现实。

第二,联想在云计算相关业务上的积累不足,缺乏智能化转型的基础支撑。尽管业界并不认为云计算是人工智能的必由之路,但云计算、大数据、人工智能发展过程中趋于融合却是业界共识。联想在云计算领域的布局着重在高性能计算等硬件产品层面,而对云服务的投入不足。

第三,面对数字化转型带来的大机遇,联想在整体解决方案交付上的能力有待加强。近年来各行各业的数字化转型带来了前所未有的发展机遇,几乎所有的ICT和互联网企业都在涉足其中,联想同样也不例外,但行业的数字化转型考验的并非一家供应商的某一两款产品的能力,而是综合的数字化转型服务,联想尽管也在团结越来越多的生态伙伴构建相应的能力,但这些能力的构建并非一朝之功。

第四,在智能化转型过程中,联想所面对的竞争环境更加复杂,竞争也会更加激烈。比如,在服务器市场,除了华为、新华三、浪潮、曙光等国内企业外,HPE、戴尔等跨国企业也实力不俗;不仅如此,这些企业也在纷纷转型为数字化转型服务提供商,这样一来,联想的优势就很难凸显出来。

第五,联想在研发上的积累不足或许给智能化转型带来掣肘。相比较消费级领域而言,企业级市场对于研发的持续投入非常依赖,联想在服务器领域的积累来自于IBM,在存储等方面则是与伙伴合作的方式来补齐,但这显然不能为联想带来持续进行智能化转型的动力。

难怪在此次创新科技大会上,有意见领袖表示,元庆在此次大会上所讲到的智能化转型、未来AI发展和应用的趋势等都非常正确,但正确的洞察与真正抓住机遇有着天壤之别,这就像说到和做到之间的距离一样远。

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