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聚焦科技公司后,淡马锡投资价值有望突破1.47万亿人民币

编者按:本文作者 Anshuman Daga,原文标题 Singapore's Temasek set to report record portfolio; tech deals in focus

作为新加坡政府持有的投资公司,淡马锡控股( Temasek Holdings Pte Ltd )的投资价值有望突破3000亿新加坡元(约合1.47万亿人民币)。这主要得益于星展银行有限公司( DBS Group Ltd )和部分中国银行的良好收益,以及淡马锡对科技初创公司的集中投资。

淡马锡抓住了一些难得的投资机会,包括在数周内先后认购海南航空控股股份有限公司和瑞士佳美集团(Gategroup)的股份。两家公司均隶于属海航集团,后者因债务缠身正寻求出售股份。

新加坡海峡时报指数所涵盖的公司中,约三分之一公司背后的主要投资方是淡马锡。分析人士估计,在2018年3月31日结束的2017财年报告中,2017财年,其投资价值为2750亿新加坡元(约合1.35万亿人民币),增速达14%。2018年,淡马锡的投资净值会达到3000亿新加坡元,增速约9%。

“去年全球各类资产表现都很好,淡马锡的投资净值完全有可能突破3000亿新加坡元,”联昌国际私人银行(CIMB Private Banking)分析师宋诚焕(Song Seng Wun)表示。

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5月份,淡马锡和新加坡政府投资公司(GIC,规模更大的新加坡国家基金)作为主要投资者参与了蚂蚁金服的新一轮融资,融资总融达140亿美元,创下历史记录。淡马锡还在去年追加了对美团点评的投资。与此同时,在3月结束的财年中,淡马锡的MSCI亚洲指数(除日本)增长了18%,新加坡主要指数上升8%。

在执行董事何晶(新加坡总理李显龙之妻)的带领下,淡马锡已成长为一家国际投资公司,近年来向各类初创公司和新兴市场注入数百亿美元。

美国纽约州立大学布法罗分校国际金融系助理教授韦利科·佛塔克(Veljko Fotak)指出,在加大对科技行业关注的同时,淡马锡并没有忘记自己的本行,持续在全球的房地产和基础设施领域开展投资。

去年,淡马锡子公司丰树产业(Mapletree Investments)在北美购入了总价值16亿美元的学生公寓,进一步扩大在房地产领域的触角。分析师认为,淡马锡未来将继续投资初创公司。为了与竞争者抗衡,这些公司往往需要筹集数十亿美元。

“今年科技领域的投资重点是虚拟现实、教育科技、网约车和金融科技,”西班牙企业学院( IE Business School)主权财富基金实验室负责人贾维尔·卡帕佩(Javier Capape)指出。他表示,尽管越来越多的主权财富基金正进入风险投资领域,从布局的资金和活跃度来看,淡马锡仍处于领先地位。此外,淡马锡还参投了印度尼西亚网约车公司 Go-Jek,以5.02亿美元领投美国增强现实科技公司 Magic Leap。

在过去一年里,淡马锡投资的星展银行有限公司股价增长42%;而在香港,淡马锡持有股份的中国建设银行和中国工商银行分别增长29%和32%。

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