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北浪资本CEO李卓对话曼图资本苗春阳:数字货币交易所内幕一瞥

Live time:2018.06.16 8:00pm

微信社群:极热区块链研究所(该对话群拥有上百的项目方和众多资深投资人)

对话嘉宾:北浪资本CEO李卓、曼图资本苗春阳、极热区欧鑫

嘉宾介绍

苗春阳,十余年互联网和游戏开发经验。曼图资本(Mandra Capital),是一家外资投资股份公司,总部位于香港,成立于2002年。之前投资案例有OKcoin、桔子水晶酒店、热度传媒、极光、积木盒子、好有钱、升哲科技、TouchChina、也买酒等。目前关注点集中在数字货币交易所领域。

李卓,曾任中国实体店铺众筹第一品牌人人投副总裁.深圳人人投创始合伙人,亲自操刀项目评估1000+,成功上线30+,深入研究了欧美的众筹经典案例,大胆提炼了中国实体店铺众筹方法论。北浪资本是最大移动互联网社群运营服务商。至今投资Swft Coin 速币、智媒链、魔盗团、SKM项目基石轮。成功设计了藏酒与檀香实体资产锚定数字货币的token应用。投资了2个数字资产交易所cion2coin.jp bitvm.io。

开场

极热区欧鑫:现在有请曼图资本苗春阳对话北浪资本CEO李卓,以“数字资产交易所内幕”为主题的交流分享,欢迎大家围观并积极提问参与!

曼图资本苗春阳:大家好,我是本期问答主持人苗春阳,那接下来,我们开始今天问答环节。

问题一

曼图资本苗春阳:目前全球虚拟货币总市值约4500亿美元,日均交易金额超过250亿美元。与日本交易所交易额相当,次于纽交所,纳斯达克,深交所和上交所,超过了港交所日均成交量的两倍。那么相对这些传统交易所,虚拟货币交易所呈现出来哪些态势,以及哪些问题呢?

北浪资本CEO李卓:大家好,非常感谢极热区欧总的邀请,今天分享交流并没有一个标准答案,我从一个实战者的角度进行一些分享。

区块链资产的市值将达到10万亿的规模,超过今天黄金的体量,就如我们苗总提到的区块链资产的市值,目前是4500亿美金,是三年前的70多倍。就这个问题,我的看法是两点:

第一点:通过这几年区块链应用的发展,我预计两到三年以后更多机构将会将会使用区块链技术验证用户身份,监管知识产权的归属,防止诈骗的产生。

第二点:区块链的革命爆发,亚洲是先行者。实际上大量的精英,包括国内的新中产这样一个阶级,75—85年这个年龄段是国内的新中产,大量的人对数字资产的配置需求处于一个持续升温的开始,亚洲的加密货币交易平台主宰全球加盟货币交易的发展。以香港为基地okex,东京的币安,每天交易超17亿美金,其次是火币新加坡,bitfinex, Upbit南韩。全球50%以上的加密货币日交易额都是在亚洲交易所进行的。

问题二:

曼图资本苗春阳:由于中心化交易所的不透明、安全性脆弱等弊端逐渐暴露,越来越多人试图打破其中心化垄断地位。他们或创业或投资“去中心化”交易所,试图取代目前几大中心化交易所的位置。如何规范和分散交易所的权力,将是数字货币交易所领域下一阶段的竞争主题?

北浪资本CEO李卓:去中心化交易所通过在以太坊上直接构建p2p的交易市场,让用户可以自己保管私钥和虚拟币资产,从而解决现在中心化交易所带来的弊端。目前大多数所谓的去中心化交易所平台并非完全去中心化,而是半去中心化。中心化服务器仍然保存订单本,只是拥有秘钥。

目前去中心化交易所已经上线的有14个,交易协议开发中但已经发行代币的12个,但去中心化交易所目前技术也不是很成熟。如公链的扩容问题,交易速度比较慢,网络经常拥堵。每一笔手续费较高,并效率很低。矿工可提前看到交易,可能会对市场进行主管判断。

跨链交易难以实现。目前交易量最大的去中心化交易所DEW单日交易额约1000万美金,排名60-70名,只能实现以太坊生态的币币交易,以太坊与其他公链体系的跨链交易始终没有打通。半去中心化交易所的加密货币统一发至交易所指定钱包进行撮合交易,交易用的钱包实际控制人属于交易所。

问题三:

曼图资本苗春阳:交易所的安全性,目前有哪些好的解决方案?

北浪资本CEO李卓:苗总这个问题非常尖锐呀!提起安全,我司亲身经历了maya token 在coin2coin.jp被盗2000万。

安全包括了:登录安全(登录验证后台逻辑算法破解次数、验证所需证明步数、是否提供登录通知服务)。

账户安全:账户信息存储方式安全程度、用户信息被盗次数和数量,用户账户资金保存方式及安全程度。

上币标的安全: 交易所是否对自身开始交易的币种进行审核,交易所已上币币种出现漏洞次数。

硬件安全:交易所服务器出现宕机次数,交易所服务器造成管我无法访问及交易无法进行次数,交易所服务器造成数据传输延迟、卡顿次数。

系统安全:交易所系统被黑客入侵次数,造成各类服中断次数,造成用户资产损失等情况次数。

杠杆倍数: 交易所是否开始交易杠杆服务及倍数设置。我觉得2倍倍数比较合理

风险管理:面对可能的安全事件,交易所处理办法对事件的解决程度。

交易所安全系统架构主要包括冷热钱包隔离、多重签名、两步验证、密钥保存机制、外部密码审核机制,将95%的币值储存在冷钱包中,只预留5%的货币用于提现充值。

另外,实现去中心化资产托管方式,资金托管由交易所集中托管转变为用户端自持隔离托管,实现完全离线、私钥不触网、分层管理,并通过二维码扫描通信完成钱包的冷热端分离,区块链资产在完成交易清算与中转后,将完全隔离于互联网。任何人无法干预用户资产的流转,也无法单方面将托管资金取出。

曼图资本苗春阳:李总对交易所安全的回答相当全面,相信大家经过李总介绍,也会对交易所的安全,有了一个比较全面的认识,那么,我们接下来继续进行对话交流。

问题四:

曼图资本苗春阳:当前交易所的核心竞争力在哪里?

北浪资本CEO李卓:当前数字资产交易所核心竞争力是产品体验,及相关金融衍生的功能。

影响交易所体验的关键节点包括:安全性;流动性;买卖需求高匹配;交易流畅性和app交互体验;交易品种;手续费;金融衍生;

补充交易所的安全保障机制:技术能力和运营能力的结合,对安全技术团队和运营团队经验提出了很高要求。

问题五

曼图资本苗春阳:交易所产业链中核心环节和优秀交易所具备条件?

北浪资本CEO李卓:数字货币产业链环节包括数字货币项目、交易所、钱包、媒体、矿场、支付环节,交易所是其盈利能力最强的环节之一,也是最有话语权的环节。

优秀交易所具备条件:资金和信息安全;平台流动性好;交易量和交易深度;交易费用低;交易所速度快;用户体验好;有足够丰富的交易对、资金没有限制、支持多种衍生品、可提供API接口。

问题六:

曼图资本苗春阳:目前交易所需要面临的监管政策都有哪些?

北浪资本CEO李卓:全球数字货币交易的火热行情,催生了许多非法集资等违法行为,危害各国的金融安全和稳定。交易所作为数字货币价值转换的渠道,各国政府对数字货币交易所的监管越严格。

中国对数字货币交易严格限制,美日韩国家对交易所实行执照监管。日本收取40%税;香港:数字货币交易受政府警告,暂无明确的政策出台;德国:数字货币交易合法,但需执照经营;俄罗斯:数字货币交易合法,估计货币将缴纳13%所得税;白俄罗斯:交易所合法;马耳他:正在制定政策合法化数字货币发行及交易细节;新加坡:包容和开放度是比较好的,正在考虑对数字货币交易进行监管及保护投资者;泰国:昨天获悉,交易币对限制7个,对交易所和经纪商实现申请牌照制度。

问题七:

曼图资本苗春阳:点评日前上线的前火币CTO张健创立的Fcoin?

北浪资本CEO李卓:首先fcoin我投钱了,也开始分红啦!我从另一个角度与大家分享。

互联网营销本质是什么?互联网正在重构一切,电商、微商、问答、直播,在你刚刚对某个玩法稍后感悟的时候,它已经成为过气的东西,你就像跟在公交车后追赶的那个人,每一站你都到达了,但你却你被越落越远,越走越累。我想说的是,变化中抓住不变的主线,不变中利益变化的力量。

互联网给我们的生活带来了巨大的改变,我们可以网上聊天、购物、订餐、相亲,但是万变不离其宗,本质核心仍然是聊天、购物、订餐、相亲。同样的,企业的一切仍然存在,4p还在,品牌还在,定位还在,营销本质没有改变,人性没变,需求没变,机理没变,变化的只是呈现的方式和表达手法。

极热区欧鑫fcoin的这种交易即挖矿机制能持久吗?

北浪资本CEO李卓:fcoin仅仅是利用了人性的贪,竞争对手很快就跟进。

至少说,fcoin上线不到半个月,没有做所谓互联网流量推广,口碑相传,主要还是抓住了人性贪,干的漂亮。但能否持续成功,还是要看战略顶层设计,战术配合。

曼图资本苗春阳:看来fcoin前途未卜。ok,那我们继续。

问题八

曼图资本苗春阳:如何重新定义交易所?

北浪资本CEO李卓:如何定义交易所?我没有标准答案。我还是从品牌构建角度与大家分享,今天交易所分类非常混乱。从交易方式分为币币交易、法币交易、期货交易;从地域分类:日本最大之一,韩国最大一;从交易对分类:交易对繁多的数字资产交易所。

回答一个基本的问题:挖掘投资人的需求,为投资人持续创造价值。混乱是好事,重新定义交易所,实际上是一次品牌重构的战略设计呀。

营销是战略,完全是需要智慧。

极热区欧鑫:@Charles大阳阳@李卓+区块链我知道两位大佬还在看交易所项目,你们觉得交易所赛道还有什么样的机会?或者你们挑选交易所的标准是什么?

曼图资本苗春阳:这个问题,李总来回答。

北浪资本CEO李卓:衡量优秀交易所的标准:安全性;成交量;交易币种和流动性;交易方式。

交易所是否提供保证金交易?是否能及时止损?是否支持相关衍生品交易?交易提币速度,交易所牌照资质,流量运营和用户体验,这些都可以作为衡量一个交易所的标准。

问题九:

曼图资本苗春阳:对于2018年下半年,以及2019年,交易所的整体态势,做一个前瞻。

北浪资本CEO李卓:尽管现在去中化交易所交易撮合效率低下,挂单、撤单、交易等环节都要在全网广播并记录一次,同时还要耗费大量的燃料,用户体验较差。但是去中心化交易所确实是趋势,去中心化交易所保证交易隐私和用户的资金安全,去中心化交易所也许就是钱包。

极热区欧鑫:目前有哪些交易所达到了你这个标准?或者你能点评下目前交易量前几位的几个交易所吗?

北浪资本CEO李卓:目前说实在的,跨链技术不解决,去中心化交易所实现不了,目前谁也没干出来。谁也没干出来,才有机会。中心化交易所和去中心化交易所是并存的关系,所谓去中心化,只是在弱中心化而已,完全实现去中心化很难。

在交易所安全系统架构中,我也分享了,冷热钱包隔离,世界上绝大多数产品本质上没有什么区别,单纯从技术层面说自己有多牛,不现实。除了导弹技术高精尖外,交易所技术你能干出来,对手也许完个2个月,功能一样实现。术与运营及品牌构建缺一不可,营销本质是如何将同样产品卖出不同,而不是卖更好。

极热区欧鑫:感谢今晚苗总和李总的精彩分享!今晚的AMA活动先到此结束!晚安!

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