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越南互联网媒体面面观:内容与社交

文 | 墨腾市场专员 Kate Tran

翻译 | Leona

来源 | 公众号:墨腾创投

随着大量的玩家渗透到商业生态系统的各个角落,越南的内容、媒体和社交网络正在繁荣发展。鉴于网民数量越来越多,而且使用网络服务的习惯越发根深蒂固,墨腾认为越南的网络需求还会持续高速速增长。越南市场还有很多机遇,投资方1可以投资现有玩家,国际公司可以进入市场,新的创业想法可以创造。总之,还有很多需求等待着我们去挖掘和满足。

Worldometers(世界实时数据)预估到 2018 年 2 月 22 日,越南的人口将达到 9603 万。年龄的中位数为 30.9 岁,整体呈年轻化趋势。根据世界银行的数据,越南 2016 年人均 GDP 为 2170 美元。

据Wearesocial 2018 年的数字化报告显示,截至 2018 年1 月,越南的互联网渗透率达到 67%,其中 94% 的网民每天上网。上网的目的多种多样,其中社交网络势头强劲,占总上网时长的 30%( 6 小时 52 分钟里有 2 小时 37 分钟用于社交),紧随其后的是流媒体音乐服务,占比 20% (1小时21分钟)

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图1: 在媒体上花费的时间 (来源: Wearesocial)

社交媒体活跃用户占人口总数的 57%。这一描述在不同平台上的定义可能有所不同,但基本意味着每人在过去三十天内至少访问过一次社交媒体。同比 2017 年 1 月,这一数字上升了 20%。

Wearesocial在越南发现了一个奇怪的现象:无论在手机还是平板上,网络流量都有不同程度的下降。

图二:不同设备上的网络流量 (来源:Wearesocial)

智能手机用户占总人口的 72%,这一数字和去年一样。除此之外,手机上网的速度从 3,419 kbps飞升至 20.33mbps.

尽管如此,手机与平板设备流量占比却呈下降趋势,手机流量占比减少了 31%,平板设备流量占比减少了 53%,只有笔记本及台式电脑的流量呈增长趋势增加了23%,占总流量的73%。 这和世界潮流、大部分其他国家以及前几年的越南趋势有些不同。

68% 的互联网用户通常使用智能手机上网,但移动宽带(3G和4G)的使用率仍然很低,只占移动网络连接总量的 30%。

其中一个原因可能是宽带的质量不高。据 IDG 在 2017 年 7 月对越南 4G LTE 服务的客户满意度调查显示,只有 43.5% 的用户对高峰时段的连接稳定性感到满意或非常满意,非高峰时段则是 51.7%

用户抱怨 3G 网络的质量不好,而且当他们转到 4G 网络时,情况更糟糕。

图3:用户在手机上的行为活动 (来源:Wearesocial)

在移动设备上最常见的活动是看视频,超过一半的人口在手机上看视频。紧随其后的是发送简讯和玩游戏,分别占比 46% 和 44%。目前手机地图的使用率较低(37%),手机银行的使用率则更为低下(23%)。

图4:Facebook 的用户年龄分布(来源:Wearesocial)

据上图显示,从 2017 到 2018,Facebook 上 25 岁以下的用户数量有所减少,但 25 至 65 岁之间的用户数均有所增加。很显然,年轻用户正从 Facebook 转移到其他平台。随着手机和平板的拥有量逐渐增加,另一个增长的用户群体是 13 岁以下的少年儿童。

图5: 正在玩手机的小朋友(图片来源:thegioididong.com)

许多越南的家长都把智能手机和平板电脑当作「保姆」。

据Socialblade 于 2018 年 2 月 14 日的排名显示,越南十大 Youtube 频道中有三个是少儿频道。

图6:Socialblade 2018 年 2 月 14 日的排名

其中 POPS Kids, Tho Nguyen, KN Channel 是少儿频道。

图7:Youtube 博主「NTN Vlogs」和他 13 岁以下的粉丝们

目前似乎还并没有很多迎合这一用户群体的服务。一些家长抱怨说,最近在 YouTube 上有一些视频标有超级英雄和迪士尼角色的名字,而视频的内容其实并不适合儿童观看,但孩子们已经看过很多类似的视频了。

Facebook基本已经渗透到越南人民生活的各个角落里。根据 Similarweb 的网站排名,Facebook在访问量和访问时长都排在越南第二位(第一名是Google), 每次访问页数排名第一。

图8: Similarweb的越南网站排名(来源:Wearesocial)

Facebook也被作为企业广泛使用的工具,用于与客户之间的联系。 像 CGV Cinemas Vietnam 和 FPT Shop 这样的大品牌在 Facebook 上分别拥有大约 250 万和 220 万的粉丝。

一些主要以中小企业为主的公司,也直接通过其 Facebook 的主页销售产品。另外在越南,C2C 交易也主要在 Facebook 上进行。 (如果想了解更多,不妨参阅墨腾的报告 「越南电商物流概览」)。

不过 Facebook 在越南也并不是总能登得上。

「社交」类中排名第二的网站是 Zing.vn。Zing.vn实际上有四大服务板块:新闻 (news.zing.vn),音乐流媒体 (mp3.zing.vn),电视流媒体(tv.zing.vn) 和社交网络 (me.zing.vn)。 它们都有手机应用程序版本。

图9:me.zing.vn 的用户界面。

me.zing.vn 允许用户发布推文,用户也可添加照片或链接,并转载到Facebook。 用户还可以与好友即时聊天,也可以也可以通过包括 pay.zing.vn 和 ZaloPay 在内的多种支付网站上充值虚拟货币( pay.zing.vn 和 ZaloPay 也是 zing.vn 母公司 VNG 的产品),用于应用商店付费和网络游戏氪金。其中热门游戏大约有两万左右的游戏人次。

本土搜索引擎Coc Coc是越南第八大热门网站

图10:浏览器和搜索引擎Coc Coc(“knock knock”的越南语拼写)

Coc Coc浏览器宣传自己 「下载速度更快」、 「打字搜索时能自动加载越南拼音语调」(类似汉语四个声调)、「可以随时链接 Facebook」 (这是因为在越南时常登不上 Facebook )。截至 2017 年 2 月 6 日,Coc Coc 用户数达到 2 千 3 百万。

不过搜索同一个关键词, Coc Coc 搜索显示的网页结果只是谷歌的一部分。「图片」,「新闻」等搜索板块,都被重定向到谷歌搜索页面,地图功能也只涵盖越南本土。

Coc Coc于2013年推出。2015年,该公司宣布已收到德国公司 Hubert Berda Media 1400 万美元的投资。2017年,Coc Coc 浏览器推出了价格比较,评级和其他电子商务相关的功能。

跟随排名最高的搜索条目,了解越南人的所思所想

图11:越南谷歌 2017 年搜索排行榜(来源:Wearesocial)

排名从上到下分别是:电影,Facebook,报纸,北方彩票,Youtube,谷歌,足球,音乐,彩票,「24小时」(新闻网站24h.com.vn的名称),南方彩票,翻译,彩票「越南语拼音」,新闻,游戏,谷歌邮箱l,看电影,fb(Facebook的简写),Zing(音乐流媒体,新闻和社交网站)以及谷歌翻译。

作为排名最高的搜索关键词,「电影」的搜索次数以压倒性优势取得第一,比排名第二的「Facebook」高出很多,

除了搜索电影,上 Facebook 和阅读新闻外,他们还听音乐,观看视频,观看足球比赛以及查询彩票结果。

在越南最受欢迎的网站之中,有三个本土新闻网站,这些网站都是更大的在线服务生态系统的一部分。 vnexpress.net 在 FPT 旗下,news.zing.vn所属于 VNG,而 kenh14.vn 则是 VCCorp 的产品。 前两个是一般新闻,而第三个则更以娱乐新闻为主。

图12:VNG 的商业生态布局 (来源:VNG 官网)

图13:VCCorp的商业生态布局(来源:公司官网)

除新闻外,VCCorp 也发展电子商务业务,并有一个股民论坛。 VCCorp 也有网页游戏、手机广告和以卡拉 OK 爱好者为用户的社交网络等产品。

图14:FPT的商业生态布局(来源:公司官网)

FPT 企业集团主要从事科技、电信、科技产品产品零售及分销业务。 上图只包含了媒体业务。其他知名产品包括电子零售连锁店 FPTShop ,B2B2C 网站 Sendo, 以及提供支付解决方案的Senpay。

ZingMP3 和nhaccuatui 是越南最流行的两款音乐流媒体应用。 本土和国际音乐人的歌曲,都可以在这两个平台上收听。 不过部分音乐人的歌曲只在 Zing MP3 上有,nhacucuui 并未获得版权。

注册一个免费账户,用户就可以评论歌曲,提交歌词并上传歌曲封面。不过无论是免费或付费的 Zing MP3帐户,都需要安装 Zalo 应用程序才能正常使用。

图15:Zing MP3 和 nhaccuatui 免费和 VIP 用户的服务比较

ZingMP3 和nhaccuatui 的 VIP 账户收费都是每月 30,000 越南盾(1.32美元)。 VIP 用户可以缓存音乐,没有网络的时候也能听到缓存歌曲,但是如果他们取消订阅 VIP,将无法缓存。

越南的移动网络运营商曾提供3G和4G套餐。与标准数据套餐相比,3G 和 4G 套餐允许以优惠价享有 Zing,nhaccuatui,Facebook 和 Youtube 的所有服务。但现在Facebook 和 Youtube 的已停止优惠, Zing 和 nhaccuatui 仍可享受。

ZingMP3和nhaccuatui都有网页版。

在越南市场,有本土也有外来玩家。 2016 年 1 月,Netflix 进军越南市场。与此同时,集越南电影制片厂、分销商以及电影连锁运营商于一身的 Galaxy 推出了子公司 Fim +。2016 年 9 月,K + 也在应用程序端开放了在线电影观看业务。K+是国家广电服务提供商 VTV 与法国电视供应商 Canal + 共同成立的合资企业。而另一个玩家,iflix 也于 2017 年 2 月推出视频流媒体业务。

就基础账号而言,Fim + 每月收取 30,000 越南盾(1.4 美元),为用户提供有限的电影选择,而 Netflix 每月收取 180,000 越南盾(8.4美元)。 iflix 每月收取约 2.5 美元的费用,并享有长达一年的订阅折扣,这与 iflix 在其他国家 / 地区的计划类似。

Zing 和 nhaccuatui 是音乐流媒体的两大巨头,它们们也提供电视节目和带有越南字幕的电影流媒体服务。与他们的音乐产品类似,普通用户只能观看低画质的视频,并且不能跳过广告,而 VIP 用户可以享受高画质的内容,也没有广告。就目前而言,用户的选择依然有限,这是因为这两家公司只与几家韩国和中国的电视公司有合作。

根据游戏市场情报商 Newzoo(其业务涵盖全球游戏,电子竞技和移动市场)发布的全球移动游戏联盟 (GMGC) 游戏白皮书,2016 年,越南手机游戏收入为 1.36 亿美元,2015- 2019 的年复合增长率预计为 55.3%。

在应用分析平台 AppAnnie 的排名中,最受欢迎的是国外游戏和外来本土化游戏,而非本土工作室开发的游戏。

最热门的网络即时通讯 (OTT: Over the Top) 应用程序是 Facebook Messenger 和 Zalo。

据《南华早报》报道,截至 2017 年 12 月,Zalo 拥有 3500 万用户。

图16: iOS商店(左)和Google Play(右)排名前十的免费应用(于 2018 年 2 月在 App Annie 的结果)

越南政府于 2013 年颁布了第 72/2013 / ND-CP 号法令。法令适用于所有参与管理、提供和使用互联网服务、在线信息和游戏的个人和组织。

根据该项法令,政府提倡民众在所有社会经济活动,尤其教育,医疗保健,科技和科学活动中,使用互联网,以提高生产力,同时鼓励开发应用程序并丰富内容。

严禁的行为包括利用互联网颠覆政府、危害国家安全与秩序、危害国家统一、鼓吹战争和恐怖主义、以及煽动种族和宗教冲突、挑起暴力等违反越南传统和惯例的行为。也包括揭露政府、军队、安全、和经济的法定机密,出售、促销和购买非法商品和服务,传播禁闻和禁书等。

墨腾认为互联网内容在越南的需求,将随着互联网用户数量的增长而增长。越南目前仍未形成为内容付费的习惯,所有最大的音乐和视频流媒体运营商都在提供免费的流媒体服务。 这迫使在这个行业内的玩家们去探索其他创收方式。我们也相信在线广告的临界点,终会到来。

在这个市场里,拥有优秀的翻译质量,高画质(4K),低价格,或者能够构建生态系统提供整合服务的玩家将更有机会获得成功。

墨腾创投 (公众号:墨腾创投)立足东南亚、关注海外各区域高速发展市场,利用强大的在地资源投资孵化早期项目,同时制定方案帮助海外市场探索者和投资者决策与落地。 如您想要了解更多的资讯或者有出海投资及合作需求,欢迎微信联络我们。业务咨询及商务合作|思圻 (微信ID: SUSIEIsq),媒体及内容合作|HY (微信ID: 170511929)

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